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2/7股市一週大事:加權封關前週漲600點搶回短均,年後紅盤 7 大類股將成牛市焦點!

(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(5)非農就業公佈為4.9萬人,略低於市場的預期的5萬人,而失業率達6.3%,優於市場預期的6.7%,加上拜登政府試圖在無需共和黨支持的情況下,進行規模1.9 兆美元的經濟刺激案的利多仍持續帶動市場憧憬,四大指數漲多跌少,其中費半獨黑,標普、那指再創新高。

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 上漲約 1165.62 點,週漲幅 3.89%
那斯達克指數→ 上漲約 785.60 點,週漲幅 6.01%
標普 500 指數→ 上漲約 172.59 點,週漲幅 4.65%
費城半導體→ 上漲約 97.93 點,週漲幅 3.39%

 

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本週國際事件速覽:

大陸1月外匯存底3.21兆美元 月減0.2%

中國人民銀行最新公布官方儲備資產數據顯示,截至2021年1月底,大陸外匯存底規模為3.21兆美元,月減0.2%...

 

陸手遊商全球吸金!1月總收入逾23億美元 年增47.3%

市場研究機構Sensor Tower於7日公布,大陸前30大手遊發行商1月在全球吸金超過23億美元,年增47.3%,占1月全球手遊總收入的28.8%...

 

香港財政司長:須把握綠色浪潮發展潛力

香港財政司長陳茂波7日發表網誌指出,為應對全球氣候變化帶來的挑戰,在2020年「財政預算案」已預告港府會盡快制訂長遠減碳策略。早前香港特首林鄭月娥於「2020施政報告」中宣布,香港力爭2050年前實現碳中和,港府會在2021年中發表實現這個目標的長遠策略...

 

人行春節前維穩 再進行人民幣500億逆回購

中國人民銀行7日公告,為維護春節前流動性平穩,7日以利率招標方式展開人民幣(下同)500億元14天期逆回購(附賣回)操作,中標利率2.35%。因7日無逆回購到期,實現淨投放500億元...

 

美難靠圍堵阻陸崛起 專家指出北京最大優勢

美國該如何阻止崛起中的中國大陸?許多美國人認為某種形式恢復冷戰時代的圍堵(containment)可行,似乎這也是現任總統拜登(Joe Biden)與前任川普(Donald Trump)少數共識交集之一,但英國《金融時報》(Financial Times)副總編輯....

 

中國未兌現承諾 僅採購79%美農產品

美國農業部於美東時間5日公布數據顯示,2020年美國對中國出口287.5億美元的農產品及相關產品,該數據未達到中美第一階段貿易協議設定的365億美元的採購目標,達成率僅79%...

 

IMF:中國將為全球復甦注入更多增長動能

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事Kristalina Georgieva認為,隨中國經濟增長更多轉向由國內消費驅動,同時繼續擴大開放,中國將為全球經濟復甦注入更多增長動能...

 

大陸乘聯會:2020年世界新能源車286萬輛 陸占41%

大陸乘聯會祕書長崔東樹6日發文表示,2020年全球廣義新能源乘用車銷量達到516萬輛,年增速達到17%。其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到286萬輛,年增36%...

 

2020年美農產品對陸出口 未達中美首階段協議目標

美國農業部於美東時間5日公佈的資料顯示,2020年,美國向中國出口了287.5億美元的農產品及相關產品,該數據未達到兩國第一階段貿易協議設定的365億美元的採購目標....

 

美股中概股集體暴發 上演熔斷潮

5日晚間美股的低價中概股集體暴發,上演罕見的大漲熔斷潮....

 

多頭下一個火種 軋空行情

拜登不是川普,川規不一定拜隨!環球時報一月二十九日援引外媒報導稱,記者提問關於中美第一階段經貿協議是否還有效,美國白宮新聞秘書珍.普薩基在白宮例行記者會上說:「前任政府出台的所有關係國家安全的措施都要重新評估...

 

樂觀期待美國振興經濟措施 美股收紅

市場樂觀期待美國祭出更多財政刺激措施,及冠狀病毒疫苗有所進展,美股今天收紅,標準普爾500和那斯達克指數再創新高....

 

產油國持續遏制供應 推升油價

國際油價今天上揚,紐約市場原油價格創1年新高,因產油國持續遏制供應令實物市場和期貨市場全面走強...

 

美元強攻兩個月新高

受到美國就業市場展現韌性與經濟復甦可領先全球其他主要經濟體的激勵,美元本周連連走升,周五盤中一度站上二個月新高,並有機會創下三個月來最大周線漲幅紀錄。美元轉強,金銀價格應聲回軟,金價將創去年11月底以來的最差單周表現....

 

拜登外交首秀 G2關係仍待考驗

美國總統拜登4日發表上任以來首次外交政策演說,外界原預期拜登會提出美國新政府的外交大原則,不會直接點名批判中國等競爭對手,但拜登在演說中卻以強者姿態不斷鎖定中國,大談中國人權、智財權和貿易不公的問題,頗有上任之初先聲奪人、削弱中國銳氣之勢,也凸顯G2摩擦並未隨美國政權轉移而改變...

 

拜登延攬老將制衡中國

美國總統拜登延攬多位亞洲專家以強化外交團隊,其中以任命前總統歐巴馬時期資深外交官坎貝爾(Kurt Campbell)擔任美國國家安全會議(NSC)印太事務協調官最引人注目。分析師表示,此舉顯示美國正積極因應中國在亞洲日益增長的影響力...

 

 

本週台股分析:

今(5)日台股封關,盤中在台積電(2330)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、日月光投控(3711)等重點權值發力的背景下,加權指數一度飆逾200點試圖上攻萬六大關,但隨台積電(2330)漲幅收斂至0.80%,鴻海(2317)回落收跌0.44%的拖累下,加權終場收漲96.18點,以15,802.4點作收。成交量2804.08億。OTC櫃買指數終場收漲0.26%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,觀光、半導體、汽車等3類股終場漲逾1%表現最佳。而塑膠類股受到恆大(1325)開低走低,終場收跌2.45%的影響,類股指數收跌0.61%表現最弱。

《延伸閱讀:5G基建季底回溫,「這族群」1月營收全數雙增,外資轉買有望年後補漲

外資上週轉站買方,週買超金額為 62.22 億,外資淨未平倉口數於上週五(5)時為 -22661 口。加權指數週漲 664.09 點,週漲幅 4.39%,OTC 櫃買指數週漲 3.76 點,週漲幅 2.09%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲幅分別為 5.28%、2.30%、2.69%,台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲幅分別為 3.74%、6.94%、1.79%。

(資料來源:籌碼K線)

 

全球確診數於今(7)日14:04時,續增至 10,573.73 萬例,死亡數達 230.89 萬例,其中美國累計確診超過 2691.61 萬例,累計死亡數達 46.21 萬,印度累計確診超過 1082.63 萬例,累計死亡數達 15.49 萬,巴西累計確診數達 944.71萬例,累計死亡數達 23.00 萬。而本次變種病毒爆發最嚴重的英國,雖然在因疫死亡數仍為全歐之冠,但連日新增病例數逐漸下滑,亦令焦點從疫情先前確診數飆高、醫療資源告急等,再度轉回到封城防疫何時解除,以及經濟數據表現,市場普遍預期英國4Q20的GDP可能出現衰退,除4Q20可能減幅達2.7%,首季亦因封城防疫維持疲軟,減幅可能達1.5%,並且因變種病毒重創,在經濟展望上預期回復到疫前水準仍可能需2年時間。

資料來源:JHU CSSE COVID-19 Data

 

油市方面,雖然非農數據意外低於市場預期,但與失業金請領人數多空互抵以外,API、EIA庫存數值雙雙遠優於市場預期,並且市場樂觀看待疫苗接種與經濟復甦,皆為油市帶來支撐,美油、布油分別收漲0.89%、0.91%,美國至2/5當周石油鑽井總數為299口,高於市場預期的298口,以及前值295口,在OPEC+的成員恪守限產的背景下,美油產量是否出現復甦將成油市焦點。短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

 

加權週線收漲 4.39%搶回4週短均,日 K 於上週五(5)搶回月線與短均。台積電(2330)日 K 守住2/2多方缺口並沿月線整理,由於擁基本面利多,且外資紛紛上修目標價,加上搶回短均,市場亦普遍看好產業前景,有利於年後開盤表現。OTC櫃買指數於週線雖未能跟上加權腳步收復4週短均,但仍順利於封關時收於13週均線上,日 K 上週五(5)反彈收復5日線,但月線壓力仍有待消化,於站穩1/6低點前仍應慎追高。整體籌碼面上,外資週買超金額 62.22 億,投信週買 13.33 億,外資淨未平倉口數於上週五(5)時回升至 -22661 口,散戶淨未平倉於上週五(5)續站空方,融資上週五(5)減 34.64 億,融資餘額來到 1,899 億,融券減 0.31 萬張,來到 83.16 萬張。

 

結構上,台積電ADR於上週五(5)時,日 K 收跌0.29%沿月線整理腳步。台積電(2330)在籌碼面上,外資賣超收斂,並且股價搶回短均,在基本面與產業前景持續看佳的背景下,守穩月線仍有利年後開盤的多方表現,而台積電(2330)守穩月線亦有利加權站穩月線後攻高。而電子日 K 除有台積電(2330),鴻海(2317)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)等其他重點權值亦各擁利多,在技術面上守穩2/2多方缺口與月線支撐,仍有利多方表現。金融於日K雖然搶回半年線,但季線壓力與1/20的長黑仍有待克服,外資賣超出現收斂跡象,雖於過往年後將逢殖利率行情,但在外資明顯出現回買跡象前,仍不建議積極布局。非金電於日K搶回10日線,但投信、外資多處賣方,並且逢前段壓力區,仍應留意追價風險。

 

封關前交投轉淡,加上市場有部分不願抱股過年的持倉先行獲利了結,令強勢的主流電子出現修正,連帶非金電亦受賣壓影響,有些1月業績亮眼與展望利多的個股,紛紛出現利多出貨的跡象,但由於整體產業基本面未變,加上FED利率寬鬆的環境持續,仍不用過度看空,加上年後仍有年報與季報行情可期,逢回站穩支撐後,績優股仍可隨籌碼動向布局。而半導體、IC設計、電動車、車用晶片等族群各擁利多,ABF載板中,欣興(3037)雖受火災影響一度修正,但市況供需仍緊,而修正後的電子類股中,業績與展望俱佳日月光投控(3711)於封關前土洋合買卡位年後行情,疫情緩解亦有望令部分經濟復甦相關類股重返資金青睞。預期年後仍先由1月營收亮眼,並且展望良好,訂單能見度高的績優股先行表態。但年節期間國際動向上,仍應留意紓困案進展,疫情是否再度出現爆發跡象,以及疫苗施打速度。

 

本週台股重大事件:

13檔三喜臨門 節後看俏

台股亮麗封關上漲近百點,市場聚焦年後新春開紅盤的行情。投資專家建議,休市期間股民可以多作「功課」,除了美股走勢之外,並多方觀察個股動向,例如籌碼面三大法人連續買超、技術面KD向上,以及產業面獲投顧機構積極喊進...

 

七類股金牛帶財 領漲先鋒

金鼠年完美封關,市場聚焦17日開紅盤台股表現,綜觀各家投顧法人看法,預料在資金效益助陣下,指數仍有創高機會,大盤行情由「金鼠送錢」延續至「金牛帶財」,半導體、電動車、5G、伺服器、運動健身、自行車、航空貨運七大...

 

16檔金牛股 三資力挺

台股金鼠年順利封關,17日將開紅盤,專家看好16檔金牛股在牛年持續奔騰,獲外資、投信及大戶三資力挺,搭配業績護體,包括群創、日月光投控等16檔後市看俏

 

群光1月營收92.11億元 創單月第三高

Chromebook強力需求帶動,群光(2385)1月營收以92.11億元寫下歷史第三高單月營收、也創下同期歷史新高,比去年同期大增48%。法人預估,今年首季群光營收年增率可望接近3成、也就是挑戰230~235億元,可望創下史上最佳第一季紀錄,全年則有機會在影像產品與筆電雙箭頭帶動下,今年營收將能突…

 

央行外匯局長親上火線 蔡烱民:市場公平運作需維持

國際糧商炒作新台幣匯率,受理其業務的六家跨國銀行中,中央銀行正式公布,自明天(周一,2月8日)起,包括德意志銀行、荷蘭商安智銀行及澳商澳盛銀行的台北分行,及花旗(台灣)銀行共四家在台外銀,被核處不同的裁罰將實際生效…

 

星鏈地面接收站 台廠零件通包

美國Space X如火如荼推動「星鏈計畫」,以低軌衛星提供通訊服務,連貝佐斯也為投入太空產業辭去亞馬遜CEO。台灣廠商搶進這波太空商機主要項目在地面接收站部分,取得不錯成績,業者形容:「打開地面接收站機器,幾乎是台廠零...

 

車用晶片荒 半導體業添商機

全球車用晶片大缺貨,美國、日本及歐洲等地車廠都表示開始減產,市調公司IHS Markit預估,第一季全球將有67.2萬台小型乘用車的生產造成影響。為了解決車用晶片缺貨危機,台灣半導體供應鏈動起來,希望在全球車用晶片市場提高...

 

缺料孔急 供應鏈接單接到手軟

車用晶片供給缺口愈來愈大,且包括封裝載板、導線架等同步出現缺貨現象。雖然車用晶片供應商仍以美國、日本、歐洲等地IDM廠為主,但國際IDM廠擴大釋出委外代工訂單,台灣半導體廠挾產能優勢積極搶攻車用晶片市場龐大商機,現在已是接單接到手軟…

 

年菜賣翻倍、福袋預購秒殺 遠百特力寶雅 旺到元宵

疫情仍處於緊張狀態的農曆年,採購年貨、居家換新消費力道強勁,帶動過年題材增溫,包括遠百、特力、寶雅等零售居家通路業績看好,股價封關前一周破5日均線盤整向上進攻,法人估計,相關類股年後行情表現可續旺至元宵…

 

預防台版GameStop事件 金管會:強化監視預警制度

美國GameStop上演散戶集結大軋空事件,反觀台股,金管會證期局副局長郭佳君指出,交易所已有監視預警制度,接下來也會持續強化,密切掌握股市變化…

 

台美半導體達相互依賴共識

台美5日以視訊舉行首場供應鏈合作對談,台美半導體業在供應鏈達「相互依賴」、互補共識。華府智庫、美國半導體協會也主張台美共同推動翻新WTO ITA3(世貿組織新版資訊科技協定),因第三階段涉及5G、AI等新興科技降低關稅壁…

 

首季四利多 金牛再戰前高

金鼠年最後一個交易日以守穩所有均線亮麗封關,鼠年上漲3,683.69點,漲幅三成。17日為金牛年開紅盤,台股三大名師認為,第一季挾著四利多題材,將再戰16,238.46點前高....

 

16檔飆漲 美德醫12倍最狂

回顧股市金鼠年表現,新冠肺炎疫情的爆發,防疫概念股之首的口罩股最先受惠,IC設計、缺貨及遠距概念股也成當紅炸子雞,美德醫療-DR狂漲1,269%,股價從1.91元,一度觸78元最高;包括合一、愛普、南電等共16檔,股價均翻逾..

 

節後攻月線 生技扮要角

櫃買指數5日收高183.30點作收,金鼠年櫃買指數上漲21.90%,市值增加9,097億元,華義、合一兩大飆股全年大漲7.01及6.54倍最亮眼。法人指出,封關日生技股走勢轉強,市場關注新春年後生技類能否續攻,攸關盤勢能否突破月線關卡...

 

外資搶進 連四月淨匯入

台股氣勢如虹,外資持續搶進。金管會5日公布,2021年1月外資(含陸資)淨匯入達49億美元,連四月淨匯入金額衝上173.66億美元,寫下歷史同期新高…

 

台塑四寶 元月營收雙成長

油價高檔與防疫、宅經濟需求支撐,台塑四寶1月合計營收1,175.5億元,月增2.3%、年增0.5%。其中,南亞元月營收連八月攀揚達2018年9月來新高,台化則創近一年半高點。另台塑化1月營收月增4.1%,唯因油價仍低於去年同期…

 

大立光拉貨動能熄火 Q1保守

缺料和傳統淡季到來雙利空續發威,大立光連兩個月營收跌破50億大關,元月營收再度下挫到46.07億元,創下近六個月新低;至於2月展望也平平,大立光指出,2月因農曆春節休假日較多,拉貨動能仍會遜於元月…

 

平均2.5~6個月 廣達年終 笑傲代工廠同業

年關近,科技大廠年終獎金陸續入帳,廣達年終笑傲代工廠同業,今年平均為2.5~6個月,比往年多了0.5~1個月,是近年來最佳水準,最高年薪可達20個月。至於去年全年員工平均年薪以20個月傲視同業的和碩,或許受到i12 mini不如預期影響,今年年終與全年年薪水準都相對低調;至於緯創年終平均比去年好…

 

PPI首度公布 生產者物價指數 勁揚1.7%

主計總處5日首度公布生產者物價指數(PPI),元月較上月大漲1.7%,參考類似資料研判,應是兩年多來的最大漲幅,反映廠商銷售價格明顯上揚。主計總處未來將行文給財政部、勞動部,請他們將PPI納入基本工資審議…

 

年假繼續趕工 上銀 接單能見度看至Q3

上銀接獲半導體等產業訂單,晶圓機器人及晶圓系統今年訂單爆滿,滾珠螺桿及線性滑軌訂單能見度看到第三季,因應農曆年後訂單,過年期間僅除夕夜未安排夜班,其他時間將以加班費及加發獎金鼓勵員工加班…

 

 

下週重大事件預告:

02/08:日本12月貿易帳、瑞士1月季​​調後失業率

             德國12月季調後工業產出月率、歐元區2月Sentix投資者信心指數

02/09:德國12月未季調經常帳、德國12月未季調貿易帳

             中國1月M2貨幣供應年率、美國1月NFIB小型企業信心指數

02/10:美國至2/5當週API原油庫存、當週EIA原油庫存

             中國1月CPI年率、德國1月CPI月率終值

             法國12月工業產出月率、美國1月季調後CPI月率

             EIA公佈月度短期能源展望報告、美國12月批發銷售月率

02/11:歐佩克公佈月度原油市場報告、IEA公佈月度原油市場報告

             歐盟公佈經濟預期、美國至2/6當周初請失業金人數

02/12:英國第四季度GDP年率修正值、英國12月三個月GDP月率

             英國12月製造業產出月率、英國12月季調後商品貿易帳

             英國12月工業產出月率、瑞士1月CPI月率、歐元區12月工業產出月率

             加拿大12月批發銷售月率、美國2月密歇根大學消費者信心指數初值

 

法說會資訊:

02/08:揚明光3504

02/09:力旺3529

02/10:暫無

02/11:暫無

02/12:暫無

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