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01/31股市一週大事:外資封關前大賣 1223 億!15 檔低基期營收連增股,封關前買盤卡位

(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(29)雖然拜登公開表示,美國國會需要就 1.9 兆美元刺激計畫立即採取行動,但受到GameStop數度熔斷漲停,牽動市場觀望情緒,四大指數全數收黑,跌幅介於1.64%~2.03%,其中那指跌破月線。道瓊跌620點失守三萬大關,殺破季線支撐,暫收於季線下方。

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 下跌約 1014.36 點,週跌幅 3.27%

那斯達克指數→ 下跌約 472.36點,週跌幅 3.49%

標普 500 指數→ 下跌約 127.23 點,週跌幅 3.27%

費城半導體→ 下跌約 187.32 點,週跌幅 6.09%

 

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本週國際事件速覽:

GameStop軋空戰 避險大師:美國人存在互相傷害的想法

針對美國遊戲零售商股票GameStop(股票代碼:GME)上演散戶聯手軋爆做空機構事件,全球最大規模的對沖基金、避險大師橋水 (Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)認為,這再次凸顯了在今天的美國,對持有異議的人們越來越...

 

陸就地過年衝擊返鄉置產 房企回頭布局大城市

大陸疫情反撲打亂房地產業多年來的春節行銷節奏。陸媒報導,在「就地過年」政策影響下,2021年全國春運期間人流量明顯減少,部分勞務輸出大省的返鄉置產潮恐受到衝擊。即便順利返鄉,因地方政策等原因,買房者能否實地看屋,也存在不確定性...

 

滬深兩市2020年財報預告出爐 多家公司預虧上百億人民幣

滬深兩市2020年財報預告出爐,與往常一樣,許多年報巨虧、業績由盈轉虧的公司拖延至最後一日披露預告。截至29日,已經有近20家上市公司年報預虧在人民幣(下同)10億元以上,甚至有多家預虧上百億元。而預虧的兩大主因分別是商譽計提、疫情衝擊...

 

陸1月製造業PMI降至51.3 遜於預期

大陸1月製造業採購經理人指數(PMI)遜於預期。大陸國家統計局31日公布,1月製造業PMI為51.3,比2020年12月回落0.6個百分點,是連續11個月處於50以上的擴張區間,但遜於市場預期的51.6...

 

大陸與非洲強化資源合作 西方憂慮2種電動車關鍵礦產被壟斷

英國市場分析機構羅斯基爾(Roskill)近期發布報告,指出中國大陸與非洲強化資源合作,特別是對剛果民主共和國(簡稱民主剛果,1971至97年稱薩伊)的銅、鈷礦控制增加,可能導致這2種涉及電動車與電池的礦產被壟斷,為西方國家帶來麻....

 

美股多空大亂鬥 本周再添就業、財報變數

電玩零售商GameStop引爆的多空大亂鬥重創美股,道瓊指數29日狂瀉逾600點,三大指數創三個月來最慘單周表現。散戶軋空大戶的戲碼,預料仍是本周美股觀盤重點,投資人同時聚焦亞馬遜等大咖財報數據,以及華府討論紓困案的新進度...

 

新冠疫苗添兩將 南非踢鐵板

新冠疫苗再添兩大生力軍!美國製藥大廠嬌生上周五(29日)公布單劑疫苗第三期試驗結果,雖然整體效力僅近七成,但抗重症效果顯著。此外另一家生技藥廠諾瓦瓦克斯(Novavax)日前發布疫苗整體效力也將近九成...

 

AZ產能現短缺! 歐盟、英國爆疫苗保衛戰

不滿英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)短供疫苗,歐盟發動疫苗保衛戰,擬動用脫歐協議緊急條款,阻止新冠疫苗跨越愛爾蘭邊界進入英國...

 

搶電動車市占 福斯CEO開推特 嗆穆斯克

就汽車銷量而言,福斯雖為全球最大汽車業者,但市值卻遠不如特斯拉。福斯執行長狄斯(Herbert Diess)為了改變現況,最近開啟推特帳戶。他在推特首則推文直嗆特斯拉執行長穆斯克(Elon Musk),表示將與他一較高下,充分彰顯福斯進軍電動車市場的企圖心....

 

中美首階貿易協議 白宮重新審

美國新政府上任,外界聚焦中美關係變化。美國白宮發言人莎琪(Jen Psaki)美東時間29日表示,拜登政府將對前總統川普實施的所有國家安全措施進行審查,包括2020年1月簽署的中美第一階段貿易協議....

 

指陸貿易不公 英呼籲聯手歐美日應對

新上任的美國拜登政府尋求與盟友聯手應對中國之際,英國貿易部長Liz Truss當地時間29日指出,中國的一些行為損害了人們對全球貿易體系的信任,建議歐盟、日本、美國及其他國家與英國合作,打擊中國為國有企業提供不公平補貼的行為...

 

隔空抓藥不稀奇 小米發表隔空充電技術

手機大廠─小米近日宣布開發出「小米隔空充電技術」,此技術顛覆現有的無線充電方式,同時擺脫「有線的充電線」及「無線的充電器」雙重限制,可對智慧型手機或其它裝置進行遠端充電,跨越無線充電技術的里程碑....

 

美股狂崩600點只是前菜 專家曝下波屠殺更致命

美國遊戲零售商GameStop營運不佳,卻吸引數百萬散戶近日瘋搶該股票,引爆史詩級大軋空屠殺做空機構,由於散戶投機交易熱絡,市場擔憂泡沫再現,拖累周五(29日)美股暴跌620點。分析師提醒,股市拉警報,向下修正10%即將到...

 

美國安顧問:須讓中國為打壓港台新疆付代價

美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)美國時間29日表示,面對中國挑戰,美方須在這些議題上傳達清楚且一致的訊息,亦要準備好採取行動,讓中國為其在新疆、香港的作為,以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態「付出代價」....

 

MSCI:滬港通科創板股將納入中國指數

新浪財經30日報導,國際指數公司MSCI明晟表示,由2021年5月進行的半年度指數審核開始,在滿足其他相關要求的前提下,可通過滬港通投資的大陸科創板股票,將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數...

 

上海力挺半導體 推動先進製程等重大項目儘早達產

上海市30日公布「上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」,力挺半導體產業發展。綱要提出,上海要增強積體電路產業自主創新能力,努力打造完備產業生態,加快建設張江實驗室,加強前瞻性、顛覆性技術研發佈局,建構上海積體電路研發中心等為主要支撐的創新平台體系...

 

 

本週台股分析:

雖然台積電ADR隨美股反彈收漲3.36%,暫處月線支撐上,連帶帶動今(29)日台積電(2330)於早盤開高,試圖回補1/28的空方缺口,但失守缺口後賣壓加重,終場收跌1.66%,收於月線下,連帶壓抑加權指數翻黑收跌277.57點,以15138.31點作收。成交量3,544.13億。OTC櫃買指數再度重挫,盤中失守1/18低點182.35點後賣壓出籠,終場收跌1.94%直測季線支撐。3大類股指數全黑,29大類股指數無一倖免,其他電子類股中,鴻海(2317)雖於日前受到滙豐上修財測,並看好電動車題材加入,令短到長期的動能都有望優於預期,2021營運有望挑戰賺逾1股本,目標價上調至147元,但股價於失守10日線後隨大盤走低,終場收跌5.91%,回測月線支撐,連帶拖累其他電子類股終場收跌4.78%,表現最弱。

《延伸閱讀:外資大賣346億加權失守頸線!2 檔外資逆勢連買成焦點,他獲歐美擴大導入…

外資上週續站賣方,週賣超金額為 1223.79 億,外資淨未平倉口數於上週五(29)時為 -17366 口。加權指數週跌 5.50 點,週跌幅 5.50%,OTC 櫃買指數週跌 8.26 點,週跌幅 4.40%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週跌幅分別為 6.71%、1.84%、3.38%,台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週跌幅分別為 0%、8.94%、8.23%。

 

(資料來源:籌碼K線)

 

全球確診數於今(31)日14:14時,續增至 10,255.32 萬例,死亡數達 221.95 萬例,其中美國累計確診超過 2606.90 萬例,累計死亡數達 43.94 萬,印度累計確診超過 1074.61 萬例,累計死亡數達 15.42 萬,巴西累計確診數達 1074.61萬例,累計死亡數達 22.39 萬,各國疫情確診數持續上飆,且英國統計顯示,過去24小時新增1200人感染新型冠狀病毒肺炎不治,累計病故增至10萬5571例。此外,英國境內累計838萬人已接種第一劑疫苗,較昨天的789萬人增加,義大利死亡數增至8.82萬人,死亡數僅次英國,法國累計死亡數上曾志7.58萬人,排名第三高。

 

油市方面,雖然API、EIA庫存數值雙雙遠優於市場預期,但疫情持續蔓延,並且中國將逢農曆年長假,旅運需求大增的背景下,仍引起觀望,雖然美國內政部先前於備忘錄中提及,內政部各機構和局處60天內不得發給新的鑽井租賃或許可證,有利於限縮美國石油產量,但美國至1/29當周石油鑽井總數為295口,高於市場預期的291口,以及前值289口,在市場預期需求走疲的背景下,美油產量是否出現復甦將續為短線焦點。於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

 

加權週線收跌 5.50%失守4週短均,日 K 於上週五(29)反彈無力,月線得而復失,下殺277.57點失守1/18的低點15320.97點。台積電(2330)日 K 於 1/28 缺口得而復失,並且終場失守月線,延續上周觀點雖擁基本面利多,且外資紛紛上修目標價,但由於失守短均,加上本週五(5)即將封關,後續預期交投漸淡的背景下,仍不排除搶回月線前持續有系統性修正的可能。OTC櫃買指數於週線失守4週短均,直接回測13週均線,日 K 上週五(29)反彈上攻5日線後買盤無力,隨大盤走跌下殺終場回測季線支撐。整體籌碼面上,外資週賣超金額高達 1223.79 億,投信週買 58.74 億,外資淨未平倉口數於上週五(29)時回升至 -17366 口,散戶淨未平倉於上週五(29)續站空方,融資上週五(29)減 20.95 億,融資餘額來到 1,981 億,融券減 0.25 萬張,來到 91.36 萬張。

 

結構上,台積電ADR於上週五(29)時,日 K 續收跌3.43%失守月線支撐。台積電(2330)在籌碼面上,雖然投信進場連買,但外資續賣的背景下仍令股價走跌,雖於長期基本面持續看佳,但延續上周提到的本週2/5將臨封關,且ADR失守短均,國內外疫情持續爆發,仍可能於交投趨淡時續修正,本週重點落於月線保衛戰,台積電(2330)站穩月線組織多方守勢,方有利加權搶回頸線支撐。只是同時,觀察三大指數表現,電子日 K 隨台積電(2330)與其他權值修正,暫失月線,籌碼上投信買超仍不足與抵抗外資賣壓,加上週線帶量失守4週短均,於本周封關前無法搶回4週短均的話,仍不排除續往13週均線尋找支撐,仍應留意適度減持持股水位。金融於週 K 、日 K均收黑,外資持續賣超,於站穩年線前不宜進場布局。非金電於日 K 失守季線後續往半年線尋找支撐,雖然投信的賣壓出現收斂,但外資賣超擴大,週 K 失守 13 週均線,且籌碼面上外資、投信續站賣方,仍宜暫避。

 

隨先前主流電子出現修正,其餘業績亮眼與展望利多的個股,紛紛出現利多出貨的跡象,雖然半導體、IC設計、電動車、車用晶片等族群各擁利多,但盤面上類股輪動加快,仍應留意追高搶短的風險。國際股市短線受到GME與疫情的因素造成觀望,美股主要指數皆修正測試均線支撐,其中道瓊、那指分別失守季線、月線,費半亦連續3日未能搶回月線。台股上,台積電(2330)大增資本支出雖仍有利於半導體族群、供應鏈設備股的相關表現,但短線電子走弱,加上相關設備股先前起漲,仍應留意搶短時遇到獲利了結賣壓。整體而言,在融資仍高達1981億、加權失守頸線、農曆年前交投轉淡,獲利了結跡象明顯等背景下,仍應留意部分漲多個股不排除於修正時出現融資多殺多的情況,但長線而言,FED資金寬鬆方向不變,加上疫苗持續施打帶動市場仍擁復甦憧憬,以及外銷出口數據表現亮眼,於年後落底跡象出現時,仍可觀察1月營收亮眼,並且展望良好,訂單能見度高的績優股動向。

 

本週台股重大事件:

13檔封關倒數 法人緊抱

台股封關倒數,只剩最後五個交易日,投資專家指出,節前仍有漲多修正的可能性,但短線整理後重啟的攻勢更受期待。建議投資人優先關注本益比低於大盤,並有三大法人頻頻低接加碼,採「抱緊處理」操作策略的個股...

 

15檔營收連增 喜迎金牛

台股封關倒數,29日表現疲弱,市場樂觀情緒降溫,個股表現將回歸基本面。專家指出,公司獲利要好,營收增加為首要條件,可篩選月營收連兩月以上增長、股價相對位置不高、搭配法人買超,先行卡位財報行情,包括日月光投控...

 

車用影像大爆發 群雄並起

車道偏移、倒車環景、自動煞車等應用逐步成為新車標配,將帶動CIS感測元件需求爆發,光學鏡頭、CIS封裝與後段模組廠商可望受惠…

 

聯成林園大火 粗估財產損失2,700萬元

聯成(1313)高雄林園廠29日特化(特可)產線,火源引燃固體原料,引發大火,遭高雄市政府勞工局下令停工,並重罰新台幣500萬元。聯成公告,粗估帳務財產損失約2,700萬元;影響2020年2月合併營收約0.15%,後續營收影響仍待評估…

 

台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了

台股封關前逢高獲利了結賣壓出籠,台積電持續成為外資提款對象,周五(29日)最後一盤爆出逾1.5萬張賣單、急跌6元,股價殺到最低591元,摜破600元月線支撐。批踢踢股板老手認為,台積電600城門大破,短期持續下看機率不小...

 

MIH電動車聯盟催油門 成員突破500家新門檻

出任鴻海集團發起MIH聯盟新任執行長的鄭顯聰(Jack)首度以個人名義,對聯盟成員發出公開信,除宣布電動車開發者工具平台已於今(31)日正式在MIH聯盟官方網站對外發佈;同時,MIH聯盟也規畫在今年3月召開首次合作夥伴會議,另做為鴻華先進科技所推出第一代電動車開發者工具平台EVKit...

 

央行生氣了 周日緊急澄清外媒說法

中央銀行在不上班的周日(1/31)過午,發布澄清美國媒體彭博資訊的「錯誤報導」,認為報導內容與事實不符,還有國內媒體接棒錯誤引用!央行強調,台灣被美方列為匯率操縱國觀察名單,和與央行近日在台北匯市調節「沒有關係」…

 

年後登場 台鐵4開發案 拚引資130億

備戰疫後內需經濟,台鐵局備妥四大開發案,春節後陸續登場。開發範圍含括百貨商場、住宅、影城、A辦,主要鎖定通勤商機,預估可吸引民間投資活水逾130億元,其中最吸睛的是台中國光客運都更案,吸引投資的規模上看50億元…

 

獲利吸睛 富邦金國泰金 年終不手軟

果然是「金飯碗」,2020年稅後大賺近909億元的富邦金控,以及獲利758億元的國泰金控都將發出「牛年大紅包」,犒賞績優及績效達標的員工,兩大金控都表示,年終獎金總金額或整體水準絕對「優於去年」…

 

營收多元化 台鐵打造金雞母

台鐵局透露,2020年資產開發因推案量少,營收45.5億、年減約一成,但六隻商場金雞母靠著直播、策展、名店三招,繳出6.1億元權利金,與2019年持平。預估在新案、新商場雙引擎帶動下,2021年有望衝上51~53億營收目標…

 

2月擁三不淡 醞釀重返萬六

 

時序即將進入2月,市場關注春節後台股的走勢是否仍由多頭當道 。據凱基、群益、日盛及永豐四大投顧的分析,多軍指標台積電中長線展望樂觀,「神山」地位難以撼動,短線賣壓消化後可望再起,加上資金行情並未反轉,台外銷出口....

 

外資反向調節 封關前月線攻防戰

外資變臉走人,近六個交易日連續調節台股,元月反手賣超逾千億元,引發調節賣壓湧現,加重紅包行情生變疑慮。法人認為,半導體領漲氣勢明顯減退,自然容易導致資金撤潮的多殺多現象,短線觀察上揚月線支撐力道,有機會在封關前維持震盪整理格局..

 

兩大氣動元件今年營收拚新高

大陸持續推動新基礎建設並發展智慧城市,帶動自動化設備及5G等相關產業對氣動元件的需求,台廠中以亞德客-KY及氣立受惠最明顯,元月接單及出貨均優於上月份,2021年合併營收可望飆出史上新高。亞德客2020年EPS達25.63元...

 

國巨調漲鉭電價逾20%

國巨接手基美後的第一波價格調漲行動,正式啟動。因鉭質電容交期已逾六個月,供需緊繃的狀態遠超過MLCC、晶片電阻,國巨29日通知大中華區代理商,調漲鉭電價格達20%以上。至此,囊括全球57%市占的前三大鉭電廠,皆確立後市漲價趨勢,以國巨而言,預期2月起漲價的影響,就會陸續反映在營收之上…

 

春節自主健康管理 禁外出聚餐、聚會

桃園醫院新冠肺炎群聚擴大,中央疫情指揮中心指揮官陳時中今(30)日宣布,因應春節將近,自主健康管理者將禁止外出聚餐、聚會,圍爐時務必公筷母匙,減少交叉感染…

 

桃醫感染再增四例 染疫護理師婆婆死亡

桃園醫院新冠肺炎群聚感染再增四例確診,其中一名死亡,這是國內相隔八個月以來再添死亡病例,也是第8例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今(30)日表示,心情沉重,所幸個案都在防火牆內,整體疫情並未升溫…

 

聯成遭勒令停工 林園工業區全面檢查

位在高雄林園工業區的聯成化工29日晚間發生大火,除了被重罰500萬元,高雄市政府進一步勒令聯成林園廠全面停工,高雄市政府30日下午並與經濟部組成聯合稽查小組,前往聯成化工進一步的了解狀況,並於2月1日起展開林園工業區廠商…

 

新五哥跨電動車 百兆商機噴發 台灣的機會在哪裡

電動車崛起勢不可擋,從美國通用汽車(GM)、克萊斯勒、德國BMW、福斯到日本豐田;從美國加州蘋果、亞馬遜,不論傳統汽車大廠還是科技巨頭,大家都宣示要進軍電動車。在和碩董事長童子賢眼中,這是台灣科技業者擺脫低毛利…

 

CMOS影像感測器缺貨漲價

八吋晶圓大缺貨,相關晶片喊漲聲此起彼落,吸引多方資金爭相搶買漲價受惠者,成為台股盤面的強勢主流之一。近期傳出漲聲的CIS,在自駕車趨勢的龐大需求商機加持下,未來有望呈現價量齊揚的表現,相關供應鏈或將迎來營運成長的…

 

 

下週重大事件預告:

02/01:中國1月財新製造業PMI、瑞士12月實際零售銷售年率

             法國1月製造業PMI終值、德國1月製造業PMI終值、歐元區1月製造業PMI終值

             英國1月製造業PMI、英國12月央行抵押貸款許可、歐元區12月失業率

             美國1月Markit製造業PMI終值、美國1月ISM製造業PMI、美國12月營建支出月率

02/02:澳大利亞至2/2澳洲聯儲利率決定、澳大利亞至2/2 3年期國債收益率目標

             法國1月CPI月率、歐元區第四季度GDP年率初值、歐佩克+舉行會議

02/03:美國至1/29當週API原油庫存、當週EIA原油庫存

             中國1月財新服務業PMI、法國1月服務業PMI終值

             德國1月服務業PMI終值、歐元區1月服務業PMI終值

             英國1月服務業PMI、歐元區1月CPI年率初值、歐元區1月CPI月率

             歐元區12月PPI月率、美國1月ADP就業人數、澳洲聯儲主席洛威發表講話

             美國1月Markit服務業PMI終值、美國1月ISM非製造業PMI

02/04:瑞士第一季度消費者信心指數、歐元區12月零售銷售月率

             英國至2/4央行利率決定、英國2月央行資產購買總規模

             美國1月挑戰者企業裁員人數、美國至1/30當周初請失業金人數

             美國12月工廠訂單月率

02/05:法國12月貿易帳、英國1月Halifax季調後房價指數月率

             美國1月失業率、美國1月季調後非農就業人口

             美國12月貿易帳、加拿大1月就業人數

 

法說會資訊:

02/01:盛群6202

02/02:瑞昱2379、精材3374、世界5347

02/03:聯亞3081、穩懋3105

02/04:友達2409、中華電2412、原相3227、譜瑞-KY4966、精測6510

02/05:敦泰3545、致新8081

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