【CMoney金錢報】HDI行情佳,華通(2313)2021 EPS上看4.49元 【研究報告】正隆(1904) 禁廢令+陸系紙廠工廠檢修,中國工紙已有上漲跡象

【CMoney金錢報】台郡(6269)產能將倍增,2021 EPS上看11.84元

台郡(6269)2020Q4 主要受惠於 iPhone12 銷售行情佳,帶動整體軟板業務成長,2020Q4 營收成長至 106.9 億元,QoQ +32.8%,YoY +22.4%,稅後淨利則預期成長至 14.3 億元,QoQ +147.9%,YoY -13.6%,EPS 4.12 元,2020 全年度 EPS 可望達到  8.32 元。
展望 2021 年,台郡過去數年專注 5G 高頻天線模組發展,其研發的無膠式高頻天線軟板生產良率較高,而台郡也花費不少資本支出建設新廠,其高雄新廠已完成土建,機台設備將於 2021Q1 進駐,可望於 2021Q2 開始生產 LCP 高頻天線軟板與其他軟板產品,預期提升整體軟板產能近一倍,拉升整體營收毛利率並增加其在 5G 手機市場競爭力。台郡  2021 年營收預期為 358.7 億元,YoY +20.0%;稅後淨利 41.1 億元,YoY +41.8%;EPS 11.84 元。依照台郡過往五年本益比均值 13 倍計算,目前股價偏低,潛在漲幅為 28.3%。

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