【CMoney金錢報】被動元件供需緊俏 國巨(2327)2021 EPS 上看34.26元 【CMoney金錢報】欣興(3037)產能吃緊,ABF持續供不應求! 2021 EPS上看3.68元

【CMoney金錢報】奇力新(2456)訂單滿載 2021 EPS 上看8.31元

奇力新 (2456) 近期召開法說會,奇力新目前一體成型電感的產能維持滿載,訂單能見度 4 個月。目前產能擴充計畫將以 Molding Choke 與  LTCC 為主,2021 年資本支出預期較往年水準提升,CMoney 研究部推估,Molding Choke 產能將從目前 9 億顆提升至 2021 年底的 12 億顆,LTCC 產能可望由  2 億顆提升至 2021 年底的 4 億顆。另外,期望凱美與奇力新將如期在一月底完成子公司股權互換,帛漢將納入奇力新旗下。帛漢專注於網路變壓器繞線技術的開發,營收規模雖較旺詮少約 20 億元,但毛利率約 30%,較奇力新旗下旺詮的 25%還高,且其營業費用也較低,因此推估納入奇力新旗下後對 2021 年稅後淨利的減少落在 1~2 億元。期望帛漢納入奇力新旗下後,能夠更有效率整合繞線技術的研發資源並擴大生產製造規模、提供客戶更完整的產品解決方案。奇力新 2021 年營收預期為 164.4 億元,YoY -5.7%;稅後淨利 21.4 億元,YoY +9.1%;EPS 8.31 元。依照奇力新過往五年本益比均值 15 倍計算,目前股價偏低。

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