電動車引爆新動能 ! 全球電子代工霸主鴻海(2317) 後市展望可留意「這個」指標 蘋果 iPhone 將升級 LCP 軟板材料比重,臻鼎-KY(4958)將成重要受惠者!

01/17股市一週大事:萬六曇花一現,五多五空成關鍵!16檔外資掃貨仍為寵兒

(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(15)由於美國上月零售銷售數據公布值僅-0.7%,低於市場預期的0%,且為連續第 3 個月萎縮,加上美國傳出符合施打資格者大增,美國多州疫苗供應開始出現缺口,其中Northwell Health在取得更多疫苗、且優先分配給原先排定接種第2劑的人後,才會提供第1劑施打預約,並取消已排定的預約。而佛蒙特、密西根、南卡羅來納、新澤西和俄勒岡州都有供應吃緊狀況,雖然拜登發布疫苗接種計畫,將於後續透過國防生產法提高疫苗供應,但仍未能抵銷市場對於經濟復甦速度放緩的觀望,四大指數全數收黑,跌幅介於0.57%~2.54%,其中費半跌幅最重。

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 下跌約 283.71點,週跌幅 0.91%

那斯達克指數→ 下跌約 203.48點,週跌幅 1.54%

標普 500 指數→ 下跌約 56.43點,週跌幅 1.48%

費城半導體→ 上漲約 56.30點,週漲幅 1.92%

 

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本週國際事件速覽:

拜登本周就職 美股續看漲

美股三大指數上周五(15日)在銀行股和能源股領跌下全面收黑,本周投資人聚焦美國總統當選人拜登正式就職及美國企業財報季。儘管拜登上台可能加稅的疑慮籠罩市場,但歷史經驗顯示,民主黨總統上任第一年...

 

特斯拉股價飆高 鋰礦商、鋰電池躍大贏家

電動車龍頭特斯拉股價迭創新高,不僅將執行長穆斯克推上全球首富寶座,押寶鋰礦商及鋰電池製造商的投資人也跟著受惠,成了特斯拉股價狂飆下的大贏家...

 

電動車轉型 靠借殼上市募資

美國銀行(BofA)13日發布報告指出,未來十年想實現全電動車轉型目標至少需要2.5兆美元資金,而電動車企業透過特殊目的併購公司 (SPAC,或稱空白支票公司)借殼上市將成為重要募資管道,未來幾年預估將出現更多案例...

 

陸債10月入富 估引資1,400億美元

國際指數編製公司富時羅素將在2021年10月份把大陸國債納入全球政府債券指數(WGBI),市場已在觀望這股「入富」效應能催生出多少外部資金。國際投行高盛預估,憑藉這股動能,大陸債市2021年有望迎來1,400億美元的資金流入...

 

北向資金掃貨A股 連8個交易日淨買入 1月累計淨狂買超過人民幣370億元

進入2021年以來,隨著大陸A股市場交易的活躍,代表外資動態的北向資金也加速流入A股市場。1月15日,北向資金全日淨買入人民幣(下同)8.01億元,為連續第8個交易日淨買入,2021年以來,北向資金月內累計淨買入額已高達370.86億元....

 

被川普搞趴的美元活過來了 背後3大神秘力量

川普即將離開白宮,他任內把美元搞得軟趴趴!去年跌跌不休的美元指數周五(15日)大幅上漲,站上90.79,創下一個月新高...

 

川普指令華府部門減購陸貨

美國總統川普繼續在離開白宮前延續其制裁中國策略,白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert OBrien)於美東時間15日表示,川普已經下令,美國政府部門必須減少採購中國貨品及使用中國企業提供的服務,以降低被間諜滲透的風險...

 

有煽動暴力之嫌 蘋果下架社交媒體Wimkin

科技巨擘蘋果以內容煽動暴力為由,將社交媒體平台Wimkin自App Store下架。此舉反映近期科技業者壓制網路內容的動作頻頻,因擔憂總統政權轉移期間的危險言論,可能再次引發暴動事件...

 

歐盟官員:中歐投資協定文本下周發布

歐盟前副首席談判代表、現任貿易部委員會主席韋安德(Sabine Weyand)15日表示,中歐全面投資協定文本將會在下周發布。他並表示,歐盟視中國為合作夥伴、系統性對手(Systemic rival)及經濟競爭對手....

 

拜登公布紓困計畫 美股不領情收跌

美國總統當選人拜登(Biden)周四晚間公布1.9兆美元財政刺激和紓困計畫;美企開始陸續公布財報,投資人密切關注;美國和歐洲新冠肺炎疫情持續惡化,引發市場擔憂,美股收跌....

 

川普發動卸任前對中國最後一擊 美擴大投資黑名單 驚見小米

美國總統川普發動卸任前對中國最後一擊,美東時間14日再擴大投資黑名單,將九家公司納入涉解放軍企業之中。由於美國投資人必須在11月11日前清倉相關證券,且全球第三大手機廠商、港股首檔同股不同權的小米名列其中...

 

Fed將維持寬鬆政策 鮑爾:討論縮表還太早

美國聯準會(Fed)主席鮑爾周四在一場線上研討會上強調,由於美國經濟距離通膨與就業目標尚遠,目前討論減少購債仍舊過早。這意味著Fed的寬鬆貨幣政策和超低利率,在可預見未來將會持續下去....

 

撒幣救經濟 美國國債恐再飆高

美國國債在總統川普主政期間暴增7兆美元,下屆總統拜登打算一上任就推出1.9兆美元紓困計畫,美國國債預料將進一步飆高...

 

投資人押寶英股 卡位補漲行情

英國跟歐盟去年底達成貿易協定,外界認為曾因脫歐陰霾而不被看好的英國股市,即使去年12月初以來漲勢超出歐美股市,但在地緣政治不明朗因素消除和補漲行情帶動下,英股今年表現可能繼續優於全球股市....

 

美債殖利率飆升 策略師:股市將進波動期

投資人看好美國新政府將推出更多經濟振興措施,推升美國10年期公債殖利率創近10個月高點。策略師警告,公債殖利率急速攀升,意味股市可能將進入波動期...

 

微軟、甲骨文加入疫苗接種數位認證聯盟

美國微軟與甲骨文等多家科技公司,跟衛生團體與非營利組織周四宣布合組聯盟,推動新冠肺炎疫苗數位接種認證計畫,讓民眾透過健康護照app取得和分享自己接種記錄,進入室內場所時可顯示健康情況以協助阻止疫情蔓延...

 

 

本週台股分析:

今(15)日台積電(2330)受台積電ADR大漲與法說利多強勢跳空開高,帶動加權早盤強闖萬六,但後續台積電(2330)走低終場漲幅收斂至1.52%,連帶令設備股開高走低以外,航運類股再度湧出賣壓,貨櫃航運三雄跌停作收,塑化類股走疲,加權終場收跌90.80點,以15616.39點作收。成交量4331.57億。OTC櫃買指數失守短均後賣壓出籠,終場收跌1.72%。3大類股指數僅電子勉力收紅。29大類股指數跌多漲少,終場僅電子、貿易百貨、半導體3類股收紅。航運類股跌幅最重,其中長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數跌停作收。四維航(5608)雖於早盤強攻,漲幅一度擴大至7.29%,但隨航運股賣壓出籠走弱,終場收跌9.31%。

《延伸閱讀:受惠消費轉型,他營收規模 3 年倍增!外資青睞 14 連買,2021 EPS 上看…》

 

外資上週續站買方,週買超金額為 634.41 億,外資淨未平倉口數於上週五(15)時為 -24852 口。加權指數週漲 152.44 點,週漲幅 0.99%,OTC 櫃買指數週跌 2.34 點,週跌幅 1.25%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲跌幅分別為 +2.89%、-1.66%、-2.92%,台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲跌幅分別為 -5.92%、+3.62%、+6.94%。

(資料來源:籌碼K線)

 

全球確診數於今(17)日13:00時,續增至 9,382.30 萬例,死亡數達 200.83 萬例,其中美國累計確診超過 2,352.40 萬例,累計死亡數達 39.19 萬,印度累計確診超過 1054.28 萬例,累計死亡數達 15.20 萬,巴西累計確診數達 839.34 萬例,累計死亡數達 20.82 萬,美國疫情確診數持續上飆,暨非農數據走疲,零售銷售數據公布值僅-0.7%,低於市場預期的0%,且為連續第 3 個月萎縮,紐約、佛蒙特、密西根、南卡羅來納、新澤西和俄勒岡州等疫苗供應都出現吃緊狀況,加重市場擔憂勞力步入衰退的觀望氣氛,同時多數醫院的病床負載持續吃緊,亦令市場持續聚焦,醫療資源能否負荷不斷上增的確診人數。

 

油市方面,雖然疫情確診在歐洲肆虐,令道路燃油消耗大幅降低,Bloomberg昨(14)日公佈的數據顯示,在嚴格的封鎖措施下,英國,法國,義大利和西班牙的道路使用量為6月以來的最低水平,但如Goldman Sachs的分析師Damien Courvalin所述,由於天氣寒冷帶動柴油發電需求,有望令全球能源需求增加100萬桶/日。且日前沙特自願減產與各國疫苗接種數量逐步擴大仍為油市主要支撐,加上庫存數據表現優於市場預期,且經濟復甦有利於精煉石油產品的需求增加,但美國石油當週總鑽井數公布值為 287 口,高於預期的 278 口,後續美國油市產量是否步入復甦將逐步成為觀察重點。上週四(14)英國交通部長Shapps周四宣布,禁止從南美國家和葡萄牙到訪的旅客入境英國。日本未被納入的三重縣與熊本縣考量疫情,上週四(14)自行發布區域級緊急事態宣言,英國鎖國至2/15當週,義大利上週五(15)發布新命令,擴大抑制感染的防疫措施至1/31。德國累計確診病例在飆破200萬,防疫措施仍暫定至本月底,皆為油市短線壓力主因。

 

加權週線收漲 0.99%續創高,日 K 於上週五(15)創高但終場帶量收跌0.58%。台積電(2330)日 K 續沿 5 日短均上攻創高,但週五(15)亦收黑1.52%,籌碼面上由外資高檔轉賣影響,雖擁基本面利多,且外資紛紛上修目標價,但仍不排除有系統性修正可能。OTC櫃買指數於週線續沿短均創高,日 K 上週五(15)收黑失守短均回測月線。整體籌碼面上,外資週賣超金額為 54.37 億,投信週買 10.23 億,外資淨未平倉口數於上週五(10)時續降至 -24852 口,散戶淨未平倉續站空方,融資上週五(15)殺出 32.28 億,融資餘額來到 1,954 億,融券減碼 1.87 萬張,來到 106.61 萬張。

 

結構上,台積電ADR於週K留上影線, 日 K 雖於上周五(15)收漲1.52%,但開高走低帶量收黑,若未能搶回1/13高點仍不排除出現系統性修正的可能。台積電(2330)在籌碼面上,外資出現轉賣、投信雖有買超且擁法說會後各大投行紛紛上修目標價,但仍應留意2/5將臨封關,仍可能令交投趨淡而落入震盪。塑化類股亦有望持續受惠油價,且市場期待經濟復甦,台塑化(6505)在籌碼面上外資、投信亦雙雙回買、台化(1326)由於最大宗石化基本原料乙烯受惠亞洲供應面趨緊,加上油價有撐,近一周漲逾7%,但外資買盤出現收斂,令股價於1/8後修正將回測月線支撐。而在乙烯價格持穩的背景下,泛用樹脂市況回穩報價持平,但ABS、PS價格出現止跌跡象。後續將逢農曆春節,預期下游加工業將回補庫存,仍有利台塑(1301)營運表現。三大指數上,電子週 K 收紅留上影線、日 K 創高但帶量收黑,均創高,籌碼上仍為外資主控,投信亦有轉買,但未能搶回1/13高點且失守5日短均時應留意修正風險。金融於週 K 、日 K均收黑,仍不排除向下往月線尋找支撐的可能。非金電於週 K 、日 K 雙雙失守短均,籌碼面上外資轉賣,投信持續獲利了結跡,仍宜暫避。

 

盤面上類股持續快速輪動,電子股仍為主流,半導體、IC設計、電動車等族群行情火熱,FED延續寬鬆,國際事件紓困案規模如期,但疫情持續飆高,疫苗卻出現供應吃緊情況,引發市場觀望。台股上由於台積電(2330)於法說會上大增資本支出,有利於半導體族群、供應鏈設備股的相關表現,台積電(2330)基本面表現亮眼,且資本支出有望帶動相關供應鏈表現,市場亦接連看好台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)、國巨(2327)、日月光投控(3711)等重要權值,加上富邦媒(8454)受瑞銀青睞目標價上看千元,預期輪漲的背景下,加權底部預期有撐,但延續先前觀點,短線乖離已高,且將逢農曆年長假,仍應留意不抱股過年的賣壓,導致出現系統性修正可能,後續可留意臺幣是否出現轉弱跡象,操作上亦延續看法,12 月營收全數公佈,績優股有望續為主流,但已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險。

 

本週台股重大事件:

16檔外資掃貨 有看頭

弱勢美元、科技戰轉單發酵、台積電訂單滿載、電動車狂潮等利多匯聚,推升台股2021年開年不斷走揚。市場人士表示,這一波台股的好表現,外資回補為最大力道來源,隨著熱錢匯入,可關注外資元月掃貨、技術面表現強勢、產業趨勢...

 

13檔雙低一高 資金新寵

台股15日高檔拉回,「萬六」一閃而逝,籌碼大舉換手,留下一根長黑棒。法人認為,短線盤勢以震盪整理機會較大,建議篩選目前本益比低於大盤、股價淨值比不到兩倍,且獲三大法人逆勢加碼的個股,共有頎邦、楠梓電等13檔...

 

五利多五利空 短線高檔震盪

台積電資本支出創280億美元新高的利多,讓台股15日早盤衝上16000點歷史紀錄,但年線乖離來到29.24%高檔,過熱疑慮引發獲利回吐賣壓,終場更一舉翻黑,留下歷史天量4,435億與370點實體黑K棒,讓投資人擔心台股是否價量到頂…

 

萬六曇花一現 大盤創4,435億新天量

台股集中市場15日成交量以4,435億再創新天量,加上櫃買市場的975.8億,總計以5,411億元刷新成交量紀錄;另集中市場單周成交量也以1.92兆同步締造新猷。台積領軍及資金狂潮下,台股15日早盤衝上16,041點,價量同創新高…

 

擴大綠能投資 台電今年發債衝千億 史上新高

為因應綠電投資的資金需求,並顧及財務的健全,台電提高2021年預定發行公司債規模,總發債金額將突破千億元。台電表示,供應離岸風電及太陽光電等綠電設施的投資資金,是新年度發債的主要目的之一,預估發債金額將高於2020...

 

十年計畫Q1公布 電源開發 千億燃氣商機吸睛

最新一期十年電源開發計畫即將出爐。配合2025年非核家園計畫,未來新增發電將依賴燃氣、離岸風電、太陽光電等多元化的發電來源,其中燃氣所創造的商機最大,預估上看千億元...

 

抱股過年?盯三訊號四標的

台股封關倒數三周,是否抱股過年,哪些個股值得抱股?成為投資人近期的熱門話題。康和證券投資總監廖繼弘、德信證券自營部副總吳文彬給出封關前交戰守則,即是漲破萬六、跌破月線及前高14,427點則降低持股;至於抱股的標的…

 

上市KY四大金剛 營收倍增

新冠肺炎橫掃全球,為2020年營運捎來陰霾,然最壞的時機卻看到了最好的機會,在宅經濟和零組件缺料商機啟動下,台灣上市公司業績不減反增,2020年不光整體上市公司總體營收呈正成長,連在暴風中心的KY上市公司也屹立不搖…

 

SM反彈+ABS利差持穩 國喬、台達化Q1不看淡

受油價攀揚影響,乙烯蓄勢彈升,塑化報價止跌回穩。法人推估,ABS利差仍維持在500美元的高檔水準,由於SM反彈、ABS利差持穩,加上廠商農曆年前訂單已確認,包括國喬、台達化等廠商的首季營運不看淡,可望維持2020年第三季的好表現…

 

光固化需求升溫 雙鍵、長興業績受惠

大陸內需與高值化政策發酵,加上貿易戰引起的風險分散考量,加速製造商對東協市場的布局,近期尤以北越3C產業聚落成型最受矚目,成功催化光固化應用業務升溫。台廠的長興、雙鍵等業者的光固化業績因此受惠…

 

央行找20家出口商喝咖啡

新台幣2020年以來升勢強勁,進入2021年之後,盤中更直接衝破28元大關,近日又傳出有出口商疑借美元拋匯炒匯賺價差,迫使央行15日一口氣找來20家大型出口商「喝咖啡」,道德勸說「同舟共濟,穩定匯率大家一起來」....

 

新南向出口、投資 雙雙受挫

我國傳產業者約三成出口市場為東南亞,像礦產品總出口值四成銷往新南向18國,化學品有三成,塑橡膠品與基本金屬品約兩成。但2020年在疫情及傳產衰退下,連帶影響我對新南向出口值僅611億美元、衰退3%..

 

喝咖啡後 央行還有大菜

2020年爆發新冠疫情,美國狂印鈔救經濟,造成資金外溢,各國央行全力買匯,避免貨幣大幅升值的衝擊,台灣央行也用盡所有招式,力穩新台幣匯率,但就是有人趁機發災難財,為填飽自己的荷包,大肆鑽漏洞偷全民的錢...

 

不出國照買 去年仍刷破3兆元

儘管不能出國玩,但國人在台灣的「報復性消費力」亦十分驚人。據各銀行統計,2020年12月因為有百貨周年慶、雙12網路購物活動,及年底的保費刷卡,全月信用卡刷卡金額約2,940億元,全年仍是「刷破」新台幣3兆元…

 

樂觀派看台積 8字頭集結

台積電法說驚喜連連,內外資正在台積電目標價上互別苗頭,更驚人的是,樂觀派目標價共識新區間跳過「7」字頭、直接向「8」字頭集結,包括滙豐證券上調推測合理股價到845元、里昂證券升至825元、凱基投顧升至800元,最高則是…

 

日月光 去年每股賺6.47元

半導體產業越來越火熱,封測大廠日月光投控公告2020年自結財報,歸屬母公司淨利達275.94億元,創下歷史新高,年增63.8%,每股淨利達6.47元。法人預期,日月光投控在2021年上半年受惠封測產能全面滿載,加上漲價效益,推動上半年營運逐季攀高…

 

台廠新冠疫苗 年中可望獲緊急授權

台股自今年1月4日開紅盤以來,台積電獲法人買盤青睞,股價連漲5天,合計單週大漲50元,漲幅達9.43%,市值激增1.29兆元。台積電ADR今天凌晨漲至121.43美元,市值約6297.45億美元,高居全球第9大…

 

1,598億 金控發債2020飆天量

2020年公司債發行爆天量逾8,518億元、創歷史新高,其中金控公司的發債量也狂飆1,598億元,約占全部公司債的18.76%,且是過去金控公司平均年發行量的三倍左右,創單一年度發債新高紀錄,超過市場預估的全年1,500億元…

 

15日股匯雙跌 新台幣周線 終結連二升

國際美元續強,台股開高低低收黑,外資賣超台股並且偏匯出,15日新台幣實質匯率轉弱,但盤中最高仍來到27.95元,尾盤央行進場調節後,收在28.48元兌1美元,貶值1.3分,為連續二個交易日升低,台北及元太外匯經紀公司總成交量14.42億美元,累計一周以來小幅貶值2.3分或0.08%,終結連二周升勢…

 

 

下週重大事件預告:

01/18:美股馬丁路德金紀念日休市一日

01/19:德國12月CPI月率終值、歐元區11月季調後經常帳

             德國1月ZEW經濟景氣指數、加拿大11月批發銷售月率

             歐元區1月ZEW經濟景氣指數、IEA公佈月度原油市場報告

01/20:美國1月NAHB房產市場指數、加拿大至1/20央行利率決定

             德國12月PPI月率、英國12月CPI月率、英國12月零售物價指數月率

             歐元區12月CPI年率終值、歐元區12月CPI月率、加拿大12月CPI月率

01/21:美國至1/15當週API原油庫存

             澳大利亞12月季調後失業率、日本至1/21 10年期國債收益率目標

             日本至1/21央行利率決定、英國1月CBI工業訂單差值

             歐元區至1/21歐洲央行主要再融資利率、美國至1/16當周初請失業金人數

             美國12月新屋開工總數年化、美國12月營建許可總數

             美國1月費城聯儲製造業指數、歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會

01/22:日本12月核心CPI年率、製造業產出月率

             英國11月季調後商品貿易帳、英國1月Gfk消費者信心指數

             英國12月季調後零售銷售月率、法國1月製造業PMI初值

             德國1月製造業PMI初值、歐元區1月製造業PMI初值

             英國1月製造業PMI、英國1月服務業PMI、加拿大11月零售銷售月率

             美國1月Markit製造業PMI初值、美國1月Markit服務業PMI初值

             美國12月成屋銷售總數年化

 

法說會資訊:

01/18:鋼聯6581

01/19:中碳1723、台驊投控2636、心悅6575、特昇-KY6616

01/20:永冠-KY1589、亞德客-KY1590、旺宏2337、美律2439、欣興3037

01/21:暫無

01/22:暫無

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