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01/10股市一週大事:月營收全數公布,里昂上調指數高點!16 檔 Q4 營收剽悍股成先鋒

 

(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(8)雖然失業率公布值6.7%,低於預期的6.8%,但非農數據公布直達-14萬人,遠低於市場預期的7.1萬人與前值33.6萬人,為四年低點,只是非農數據與民主黨全面執政,拜登計畫推出新紓困案的背景相結合,市場期待紓困案的憧憬仍激勵股市走揚,四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.02%~+1.03%,終場費半獨黑。

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 上漲約 491.49點,週漲幅 1.61%

那斯達克指數→ 上漲約 313.70 點,週漲幅 2.43%

標普 500 指數→ 上漲約 68.61 點,週漲幅 1.83%

費城半導體→ 上漲約 140.97 點,週漲幅 5.04%

 

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本週國際事件速覽:

美股再登高 拜登就職行情提前上演

儘管上月就業報告表現不佳,但市場預期,美國總統當選人拜登將推出更大規模紓困案的利多,提振景氣,美股主要指數上周五(8日)收盤再刷新高。展望本周,除了新紓困案後續持續主導美股走勢,即將登場的2020年第四季企業財報周,將是投資人關注另一焦點...

 

拜登新紓困案 規模奔數兆美元

美國12月非農業就業人口意外遜於預期,美國總統當選人拜登在報告出爐後表示,民眾需要更多經濟援助,他預計14日(周四)宣布最新紓困計畫,規模將上看「數兆美元」...

 

川普禍不單行 民主黨要彈劾、推特停帳號

美國總統川普煽動支持者引發國會大廈暴動後,進一步遭到孤立。民主黨本周有意發動彈劾,或援引美國憲法第25條修正案,讓川普提前下台。此外,推特永久停用川普的帳號,讓愛用推特對外發言的川普...

 

薪資追不上房價 美逾五成地區家庭難買房

儘管新冠肺炎疫情重創美國經濟,但美國房價依舊持續躥揚,據最新調查顯示,美國大部分地區的房價已經到了一般家庭無法負擔的水準...

 

拒外國經貿禁令 陸頒三不新規

對於美國等西方國家近年動輒引用國內法規對陸企實施禁令,中國決定出重拳反制。商務部9日頒布新規,對於外國法律與措施「存在不當域外適用情況」,大陸商務部門經評估後可公布「不得承認、不得執行、不得遵守」....

 

歐盟商會主席:中歐投資協議核心在市場准入

中國和歐盟趕在2020年底前完成中歐投資協議的談判,展望未來兩地合作,在中國的歐商寄予高度期待。中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)9日表示,中歐投資協議的核心不是投資而是市場准入...

 

小米之家千店同開 刷新紀錄

大陸手機與物聯網大廠小米積極拓展線下通路,逾千家線下實體店「小米之家」在9日同時開幕,刷新線下拓點紀錄,小米並喊出要在大陸開設上萬家門市的目標...

 

香港9日增59例確診 1月來新高

香港9日宣布,當日新增59例新冠肺炎確診個案,刷新1月以來的新高,其中53例為本土案例,且其中有20例涉及不明源頭感染...

 

中企搶註AWS商標 亞馬遜在中敗訴賠7千萬人民幣

全球雲端龍頭亞馬遜AWS在中國不敵中企搶註冊商標,近日在侵害商標的民事判決一審敗訴,被判賠人民幣逾(下同)7千萬元,且必須停止在中國使用「AWS」商標....

 

陸國務院參事:政策不急轉彎 首重恢復經濟關係

市場關注大陸在2021年會有哪些經濟政策提振疫情後發展,不過大陸國務院參事夏斌9日在2021年首席經濟學家論壇年會上表示,當前在國民經濟運行中要做到政策「不急轉彎」,首先需要理好恢復經濟和防範風險的關係....

 

美頻制裁 陸頒新法不認美法規

美國近年頻繁採用新法規制裁中國實體,加劇中美摩擦,為此中國商務部9日頒布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」,確認商務主管部門有權發布不得承認、不得執行、不得遵守相關外國法律與措施的禁令。工作機制可以根據實際情況,決定中止或者撤銷禁令...

 

AMD第2度超車Intel 桌機CPU市占見高下

個人電腦(PC)處理器市占大洗牌,根據軟體業者Passmark最新PC評測數據顯示,超微(AMD)在桌上型電腦的市場占有率已經達到50.3%,以過半的比例超越老大哥英特爾(Intel)的49.7%市占,上一次AMD在這項產品領先Intel時....

 

國際油價週線大漲8% 回到去年2月以來最高價

受助於沙烏地阿拉伯自願減產,以及股市強勁上漲,國際油價8日買盤激增,本週漲幅高達8%,創9月底以來的最大週線漲幅,為11個月以來最高水準。 經《路透》報導,紐約西德州中級原油2月期貨價格上漲1.41美元...

 

大陸接種新冠疫苗 全民免費

大陸國家衛健委9日宣布,全面有序推進接種工作,並實施全民免費接疫苗,強調目前累計接種了900多萬劑次疫苗,再次證明大陸新冠病毒疫苗具有較好的安全性....

 

美股周線全收紅 道瓊&標普500又創新高

美股8日收盤又創新高紀錄!同時,這也是2021年開紅盤以來首周周線收紅。儘管美國勞工部發布2020年12月份,因疫情影響美國少掉十四萬個工作機會,相較外界原預估會增加五萬個之下,兩造相差天南地北。美國就業市場依然嚴峻,不過投資人還是把重心放在拜登新政府的另輪紓困案上面...

 

疫情曝美國弱點 紐時:發明的東西也做不出、只能靠大陸

美國是全球新冠疫情最嚴重國家,《紐約時報》(The New York Times)名家論壇以「美國甚至無法生產自身發明的東西」(America Can't Even Produce the Things It Invented)為題,指出疫情正好美國最大弱點...

 

 

本週台股分析:

上週五(8)在台積電(2330)續漲2.65%,並且聯發科(2454)、台塑化(6505)、國巨(2327)等權值助攻,加權再度大漲249.95點,以15,463.95點作收。成交量達3948.02億。OTC櫃買指數同步收紅0.48%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中台玻(1802)再度修正收跌2.92%失守月線,仍拖累玻璃陶瓷類股終場收跌2.58%。而國際油價有撐,加上亞洲基礎設施用需求強勁,令上游原料乙烯、丙烯供需趨緊,而先前油價回升有利於4Q20的獲利表現,台塑化(6505)於整理後再受買盤青睞,股價穩步墊高,終場收漲4.00%。帶動油電燃器類股指數終場收漲3.69%,表現最佳。

《延伸閱讀:他 12 月營收年增破百,土洋合買!全年 EPS 挑戰歷史高,高盛看好將迎漲價…

 

外資上週續站買方,週買超金額為 634.41 億,外資淨未平倉口數於上週五(8)時為 -15326 口。加權指數週漲 731.42 點,週漲幅 4.96%,OTC 櫃買指數週漲 2.92 點,週漲幅 1.59%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲幅分別為 +7.32%、+1.29%、+0.66%,台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲跌幅分別為 -4.85%、+9.43%、+17.39%。

(資料來源:籌碼K線)

 

全球確診數於今(10)日14:10時,續增至 8,961.04 萬例,死亡數達 192.63 萬例,其中美國累計確診超過 2213.23 萬例,累計死亡數達 37.24 萬,印度累計確診超過 1045.02 萬例,累計死亡數達 15.09 萬,巴西累計確診數達 807.59 萬例,累計死亡數達 20.26 萬,美國疫情確診數持續上飆,令非農數據再度走疲,市場擔憂勞力步入衰退,主要流失的勞動人口超過半數來自餐飲,商業與零售業的就業人口分別成長16.1萬、12.1萬人,為勞動市場底部支撐,只是宵禁措施再起,並且疫情感染未見止息,仍將壓抑勞動市場復甦,同時多數醫院的病床負載,洛杉磯除加護病房(ICU)空床率降至0%,更傳衛生機關於上週一(4)向救護人員下達指示,若病患存活機會渺茫,將不再送到醫院。持續令醫療資源能否負荷持續上增的確診人數成為焦點。

 

油市方面,API 數據公布值達 -166.3 萬桶,低於市場預期的 -150 萬桶,EIA 庫存公佈值 -801 萬桶,遠優於市場預期的 -127.1 萬桶,加上投行與分析師與彭博社提及,上週五(8)起將進行為期5日的年度投資組合再平衡,其中Citigroup估計,在這5日石油期貨的購買熱潮可能高達90億美元,Black Gold Investors LLC的首席執行官Gary Ross亦提及同樣情況,加上日前沙特自願減產的利多,有望鞏固油市多方氣勢,但美國石油當週總鑽井數公布值為 275 口,高於預期的 267 口,後續美國油市產量是否步入復甦將逐步成為觀察重點。雖然韓國疫情出現趨緩跡象,但日本暨首都圈1都3縣進入緊急狀態至2/7後,京阪神地區疫情確診失控創高,可能跟進納入緊急狀態地區。美國因疫死亡數飆破4,000人/日,確診數達25萬人/日再度創高,住院人數上增至13.2萬人,英國鎖國至2/15當週,因疫死亡數達1,162人/日,為疫情爆發以來次高,義大利延長防疫至1/15,德國延長至月底仍為油市短線壓力主因。

 

加權週線收漲 4.96%續創高,日 K 於上週五(8)收紅續創高台積電(2330)日 K 續沿 5 日短均上攻創高,在籌碼面上外資、投信雖未轉賣,但買超雙雙出現收斂,雖於基本面擁利多但仍不排除有拉回修正的可能。OTC櫃買指數於週線續沿短均創高,日 K 隨加權帶動,亦沿5日線續攻創高。整體籌碼面上,外資週買超金額為 634..41 億,投信週賣 26.21 億,外資淨未平倉口數於上週五(10)時續降至 -15326 口,散戶淨未平倉續站空方,融資上週四續增 9.22 億,融資餘額來到 1,927 億,融券續減 0.90 萬張,連三減來到 110.38 萬張。

 

結構上,台積電ADR於週K留上影線, 日 K 收跌2.26%出現吞噬黑K,仍不排除出現回測前段高點與月線雙支撐的可能。台積電(2330)在籌碼面上,外資、投信買超皆出現收斂,雖擁基本面利多,但仍應留意台積電ADR回測時仍可能令股價落入震盪。塑化類股亦有望持續受惠油價,且市場期待經濟復甦,台塑化(6505)在籌碼面上外資、投信亦雙雙回買、台化(1326)在外資買盤推升下,上周五(8)再度攻高,台塑(1301)外資持續買超,蓄勢挑戰百元大關,南亞(1303)調漲CCL售價,亦持續令外資進場布局,股價仍沿 5 日線續攻高,但由於農曆春節工作天數減少,仍應留意公司表明1Q21營收可能呈現微幅季減,將可能令股價短線落入震盪。

 

中芯利空傳出為炒作股價的假消息後,聯電(2303)於籌碼面上外資買盤再度浮現,同受中芯事件影響的NOR Flash中,華邦電(2344)、旺宏(2337)在籌碼面上投信雖然賣超收斂,但外資仍無明顯轉買,仍應留意追高風險。三大指數上電子週 K、日 K 續沿短均上攻,均創高,籌碼上仍為外資布局重點指數,但投信出現獲利了結跡象,仍不排除有回測短均的可能。金融於週 K 、日 K均收紅,後續將逢2020/03的前段壓力區,仍應慎追高。非金電於攻克 2018/10/01 當週高點後沿短均續揚,週 K 、日 K 均收紅,但籌碼面上外資買超收斂,投信出現獲利了結跡象。

 

盤面上類股持續快速輪動,電子股仍為主流,半導體、IC設計、電動車等族群行情火熱,FED延續寬鬆,國際事件上由於拜登確認當選,且民主黨有望全面執政,目光仍於紓困案進度與是否出台新規模,疫情部分,各國疫情蔓延態勢未止,市場焦點轉移至疫苗普及、施打速度,以及普及前醫療資源能否負荷。台股上延續先前論點,航運、CCL、鐵、銅、MLCC 等漲價行情類股仍易受買盤青睞,5G 基建、WiFi6、車用亦有望為明年焦點。金融業下半年扭轉頹勢,金融三業(證券、保險、銀行)11 月累計稅前獲利達 6,463.03 億元,獲利提前創高,於外資買盤回補的背景下,仍有望帶動補漲。

 

整體經濟面上,中經院亦預期景氣熱到明年Q2,12月PMI續揚,連6月走揚,而景氣擴張速度前兩名為交通工具產業、食品暨紡織產業,可留意相關低基期類股。且市場接連看好台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)等重要權值,加上國巨(2327)受高盛看好,華新科(2492)有望跟進漲價,預期整體加權底部仍然有撐,有利加權續攻,但短線強攻乖離已高,仍應留意下週拉回震盪可能,電子類股宜聚焦具備訂單、展望能見度高與缺貨題材, PS5 2021年主機總出貨量能估上看1,680萬~1,800萬台,加上疫情持續爆發,亦有望延續宅經濟效應,亦有望為封裝用的載板廠欣興(3037)、南電(8046),被動元件、周邊IC…等題材點火。只是於操作上仍應留意,2 月將逢農曆新年長假,12 月營收將全數公布完畢,績優股仍有望續為主流,但先前已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險,短線聚焦周四(14)台積電(2330)的法說,內容聚焦在年報、前景展望,以及既有訂單訊息。整體可觀察臺幣後續是否出現轉弱跡象。

 

 

本週台股重大事件:

13檔強中強 衝關先鋒

台股新年度上攻氣勢猛烈,指數續創歷史高點,萬五突破之後劍指萬六大關。法人指出,資金大浪積極回補,預料個股表現將維持強者恆強態勢,選股方向建議聚焦符合外資開年以來大力買超...

 

16檔Q4營收靚 外資猛敲

上市櫃公司2020年12月營收下周一(11日)公告截止,近期成績單陸續揭露,市場聚焦去年業績表現,特別是第四季成長幅度,欲早一步嗅出財報先機、提前布局,包括鴻海、聯電、友達、台積電等16檔個股...

 

里昂凍未條 上調指數高點

2021年台股加權指數天天衝新高,外資也「凍未條」!里昂證券將台股加權指數目標從15,500點,提升至16,800點,並重申首選台積電、聯發科、智伸科、聚陽和寶雅五大明星股...

 

台灣健身器材股最悍「祺」兵

全球飽受疫情之苦,卻造就健身器材產業異軍突起,帶動台灣供應商去年營運十分亮眼,隨著健身趨勢續熱,喬山、岱宇、祺驊等長線營運看旺...

 

績效吸睛 野村、安聯成黑馬

2020年國內投信台股基金規模,受投信業成功募集新基金等因素創下近年高峰,規模擴大的同時,績效的表現進一步推動台股基金重洗牌。最新統計顯示,目前國內台股基金規模百億元以上四檔、50億元以上14檔,這14檔基金占了整體台股基金近半份額,其核心持股被市場視為重要指標…

 

人口負成長 產業界 爆人才斷層隱憂

台灣人口進入負成長階段,產業界深陷「人才斷層」的憂慮。工業總會調查發現,產業界正面臨結構面、制度面的「缺、拒、流」育才、攬才及留才的三大障礙…

 

力行廠9日跳電 聯電:影響8吋晶圓產能

聯電力行廠區9日下午傳出跳電,聯電財務長劉啟東表示,可能會影響部分8吋晶圓代工生產狀況。法人表示,雖然該廠跳電,但緊急電源迅速啟動,因此雖然對產出有影響,但影響應相當輕微…

 

封關前 四利多扛起金牛行情

距離農曆新年封關倒數僅剩近一個月,據近十年統計,台股元月上漲機率高達七成。法人分析,2021年挾帶外資法人歸隊、內資活水挹注,及企業獲利向上、高殖利率優勢四大利多,可望支撐金牛行情續旺…

 

伺服器回溫 台廠大進補

2020年全球伺服器市場回復成長力道,也同步帶動了台系伺服器廠的出貨量及營收增揚。市場法人及研調單位多預期,2021年在雲端資料中心業者營運持續高速成長,加上新應用亦將帶來更多運算需求下....

 

台伺服器營收 2021年看增7.6%

2020年台灣伺服器營收總額估達1.5兆元以上、年增11.4%,2021年將以7.6%增幅再向上揚升、上看1.65兆元。其中,鴻海伺服器相關事業上年度以約達7,700億元營收,占整體台廠比重達五成..

 

元件廠先回溫 今年更旺

工具機產業景氣何時復甦尚未明朗,上銀、直得及全球傳動三家傳動系統元件廠,及亞德客-KY、氣立兩家氣動元件廠,都因大陸5G相關產業對自動化設備需求殷切,2020年營收爆發...

 

點名撤銷台灣豬標章 家樂福:非常錯愕

萊豬爭議持續延燒!針對中央畜產會9日點名「台灣豬標章」有60多家違規,遭撤銷台灣豬標章,知名量販業者家樂福也名列其中。對此,家樂福9日晚間大動作發布聲明稿喊冤,並再次強調…

 

聯電跳電意外 台電:已提供必要協助

針對晶圓代工廠聯電竹科廠9日傳出跳電意外,台電公司發出聲明指出,目前台電供電系統一切正常,也已依照程序通報科學園區緊象通報專線及同業公會,台電相關人員也已經到現場提供必要的協助…

 

大老都說市場春天到了!3大因素刺激 散裝船運價漲破2萬美元

散裝船運市場上個月21日開始,各型船運價都回到獲利水平之上,由於美國新任總統拜登將加強基礎建設、大陸中糧將向美國購買一千萬噸黃豆、中歐投資協定簽署等利多因素頻傳,近日漲幅加大…

 

全家「真威」年營收破850億元 就靠這6招立天下

全家便利商店8日公告2020年12月合併營收72.62億元,創歷年同期新高,年增8.56%;累計全年合併營收達853.66億元,年增9.82%,不僅改寫歷史新高,更是全家年營收首次站上8字頭、突破850億元大關…

 

2020房價齊漲 這5縣市漲幅逾6%破歷史高點

2020年國內房市不受疫情影響,全台各地「漲」聲不斷,依業者統計數據顯示,去年全年七都房價皆喊漲,新竹縣市房價年漲幅更高達8%,其中台北市均價跨入6字頭,新竹縣市及台中市也從1邁向2字頭…

 

台積電單週股價飆漲50元 ADR市值逼近騰訊

台股自今年1月4日開紅盤以來,台積電獲法人買盤青睞,股價連漲5天,合計單週大漲50元,漲幅達9.43%,市值激增1.29兆元。台積電ADR今天凌晨漲至121.43美元,市值約6297.45億美元,高居全球第9大…

 

元月效應 電動車概念股不缺席

拜登當選,不確定因素解除,疊加輝瑞疫苗問世,2021年底COVID-19疫情受到控制,預期經濟進入復甦,這是去年11月以來推升股市多頭上漲的動力,簡單明瞭,從法人到散戶都認同這個投資概念…

 

缺櫃風暴擴大 航運股瘋漲複製去年防疫族群

截至1月6日為止,全球COVID-19確診人數突破8600萬人,但變種病毒讓歐美陷入二次疫情爆發的困境,疫苗問世初期,生產速度跟不上病毒擴散的速度,全英第二次鎖國,日本可能跟進…

 

連六紅達陣 12月出口創三高

受惠蘋果新機大賣、遠距與5G商機升溫、年底採購旺季,加上傳產貨品需求回溫,我國2020年12月出口不僅連六紅、同時還締造單月330億美元、單季(第四季出口值972億美元)、單年出口…

 

 

下週重大事件預告:

01/11:中國12月CPI年率、歐元區1月Sentix投資者信心指數

01/12:日本11月貿易帳、美國12月NFIB小型企業信心指數

             美聯儲理事Lael Brainard發表講話

01/13:美國至01/08當週API原油庫存、當週EIA原油庫存

             歐元區11月工業產出月率、美國12月季調後CPI月率

             EIA公佈月度短期能源展望報告

01/14:中國12月貿易帳、中國12月以美元計算貿易帳

             德國2020年全年GDP增​​速、美國12月進口物價指數月率

             美國至1/9當周初請失業金人數、歐佩克公佈月度原油市場報告

             美聯儲理事Lael Brainard發表講話、美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

01/15:英國11月三個月GDP月率、製造業產出月率

             英國11月季調後商品貿易帳、英國11月工業產出月率

             法國12月CPI月率、歐元區11月季調後貿易帳

             美國12月零售銷售月率、美國12月PPI月率

             美國1月紐約聯儲製造業指數、美國12月工業產出月率

             美國11月商業庫存月率、美國1月密歇根大學消費者信心指數初值

 

法說會資訊:

01/11:暫無

01/12:國光生4142、合一4743、富邦媒8454

01/13:瑞基4171、浩鼎4174、藥華藥6446

01/14:暫無

01/15:台積電2330、旭品3325

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