老簡12/28投資日報:股市一樣難預測,該有的紀律要遵守。 老簡12/28精選個股追蹤

遠距需求強勁,力成(6239) EPS 將突破 8 元創新高!還能買嗎..未來展望看「這 3 點」!

(圖片來源:ShutterStock)

 

半導體產業成長,台積電股價高飛

雖然 2020 年疫情影響,但是股市和房市都很熱絡,

紛紛創下價量的高峰,

在股票市場,不得不提護國神蹟台積電(2330)

他的股價 2、3 月台灣疫情最嚴重的時候,

下跌到 2 百多元,然而現在已經突破 500 元。

 

世界半導體貿易統計組織預估,

2020 年全球半導體產值約 4260 億美元,小幅成長 3.3%,

而台灣因為防疫有成,工研院更樂觀看到國內半導體產業成長 20%,

將成為全球第 2 大半導體產值的國家。

 

半導體產業下游 「封裝測試」產值世界第一

台積電是 IC 晶圓製造,然後要交給下游廠商進行封裝測試,

根據工研院預估,2020年 封測 的產值有 84 億美元,

成長約 10 %,坐穩世界第一的位置。

台股中有一間為全球第 4 大封測廠那就是力成(6239)

 

台積電股價讓許多投資人卻步,一樣屬於半導體產業的力成(6239)

也是艾蜜莉的價值股名單之一,

力成(6239) 到底能不能投資呢?

本篇文章重點:

1.認識力成(6239)

2.主要服務類型:「封裝服務」為最大宗營業項目

3.產品應用類型

4.現金股利:連續 20 年發股利

5.主要銷售地區

6.獲利狀況

7.未來展望

8.體質評估:正常

9.估價:力成(6239)目前位於 合理價和昂貴價 之間

10.結論

 

 

認識力成(6239)

力成科技成立於民國 86 年 5 月 15日,

美商金士頓集團是其主要股東,持股比重約 8.4%。

主要營業項目為記憶體積體電路的封裝測試,

為全球前 5 大封測廠,

營業據點在新竹湖口工業區,

並於民國 95 年 1 月上市。

旗下有一間子公司 超豐(2441)也在台股上市,

主營項目也是 IC 封測,

兩間公司的差別是,

超豐(2441)專注中低階封測產品,

力成(6239)拓展高階的產品。

 

董事長:市場低估了力成(6239) 的決心

力成的董事長蔡篤恭,在近日的採訪中表示,

「市場給予力成低於本益比 10 倍的認定,實在是低估了力成尋求更好的決心」

董事長表示,公司已經部屬到 2025 年的計畫,

包含組織改革、產品組合調整、開源節流等,

是一間涵蓋 封測 服務的全方位公司。

 

組織調整的部分,已經宣布要關閉新加坡凸塊廠區與日本秋田廠區,

因為這 2 工廠長期處於虧損狀態,

未能達到規模規模,將在 2020 年關閉廠房,

另外當明年廠房處分之後,屆時有機會帶了一筆業外收益。

 

主要服務類型

封裝 68%,測試 22%

力成(6239)以封裝及測試為主,營收占比 9 成,

是一間專注本業的公司。

稍微解釋一下「封裝測試」,

意思是將晶粒組裝為一體,然後進行電性、散熱測試。

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