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12 月選股清單:自組元大台灣50(0050)成分股,10 年報酬竟可達 416%、殖利率 5%!

(圖片來源:shutterstock)

 

元大台灣50(0050)於 2020 年最高上漲 26.85%,

主要貢獻來自台積電(2330),其權重年內提升了 9%

ETF 的好處是被動投資,享受經濟長期向上成長所帶來的報酬

我常會建議剛進股市的投資新手,可以先從 ETF 開始,

ETF 的好處是能夠有效分散個股,而且是被動投資,

避免主觀選股,而是被動按照特定篩選方式挑出 ETF 成分股,

例如元大台灣50(0050),就是挑出台灣上市中前 50 大市值的公司,

而成分股則會每季定期調整,持續進行汰弱換強,

藉由被動投資,享受經濟長期向上成長所帶來的報酬。

 

2020 年雖然全球遭遇新冠肺炎疫情重創經濟表現,

但在各國實施量化寬鬆救市的政策環境之下,

再加上台灣受到疫情的衝擊相對全球較小,

元大台灣50(0050)從 2019 年底的 96.95 元,

最高上漲 23.98% 至 120.20 元,

若加計 3.6 元的現金股利,報酬率為 26.85%,

績效表現其實勝過大多數的個股,

顯示被動投資確實幫助投資人省下很多麻煩。

 

元大台灣50(0050)成分股內含部份拖油瓶,

不妨透過一些選股標準,重組成分股內容

不過觀察元大台灣50(0050)的成分股,

可以知道主要上漲貢獻來自於台積電(2330)

台積電(2330)占元大台灣50(0050)的權重,

從 2020 年 1 月的 40.34%,

隨著股價上漲,截至 2020.12.15 的權重達到 49.34%。

甚至回顧到 10 年前的 2010 年,

當時台積電(2330)的權重只有 15.32%

經過 10 年的時間,權重提升了 3 倍,

從這個現象,我們可以發現到,

其實元大台灣50(0050)裡面包含部份拖油瓶,

才會顯得台積電(2330)在 ETF 成分股內一檔獨強

 

就以 2020 年來說,截至 2020.12.15,

元大台灣50(0050)其實有近 50% 成分股還是下跌的,

這也代表並不是屬於市值前 50 大的公司,

就全部都能維持獲利成長使股價上漲,

因此元大台灣50(0050)本身有汰弱換強的機制,

過去那些被剃除的個股,績效表現通常較為落後,

是拖累元大台灣50(0050)長期績效的主因。

既然我們知道元大台灣50(0050)有部份個股拖累績效,

不妨透過一些選股標準,淘汰掉落後的個股,

自己動手重組元大台灣50(0050)的成分股,

而這也就是 12 月的選股清單內容。

 

重組後的元大台灣50(0050)有哪些成分股

 

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