「鋼鐵廠」Q3 淨利年增破百+三率三升,法人看好 Q4 續強,單日急買 9,392 張! 【籌碼K晨報】特斯拉納入 S&P500,股價飆漲 13%!聯嘉、同致...等「12 檔概念股」受惠

台股 11 天大漲千點,外資醞釀 12 月再軋一波,鎖定 16 支外資認養股...

圖片來源:(Shutterstock)

 

昨(11/16)日美股傳出第二支疫苗出爐,相較於上一支運送成本偏高的疫苗,

這次 Moderna 的疫苗不僅有效性高達 94.5%,

且可在攝氏溫度 2~8 度之間穩定長達 30 天,

該利多讓盤整 5 天的道瓊指數再度攻高,大漲 470.63 點(+1.6%),

收在 29,950.44 點,距離 3 萬點僅一步之遙,而上一次疫苗出爐卻大跌的那斯達克指數,

這次也跟著道瓊走強,收盤上漲 94.84 點(+0.8%),

收在 11,924.13 點,再度逼近前高 12,108.07 點,

台股部分,延續上周台積電(2330)領漲氣勢,繼昨(11/16)日上漲 278.5 點後,

今(11/17)日受台積電 ADR 收盤大漲 6.49% 刺激,開盤再度開高 224.95 點,

不過盤中內資獲利了結賣壓湧現,終場台積電(2330)漲幅從 4.34% 縮小至 0.31%,

亦造成收盤指數僅小漲 41.18 點,收在 13,593.01 點,

成交量則未出現失控跡象,仍保持在 2,300 億上下,遠低於 7/28 的 3,489 億。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

看似與 7/28 相似的走勢

台股近三周走勢與 7 月份極為相似,都是在台積電(2330)脫離區間盤整,

向上帶量突破後,帶領大盤連續跳空大漲,

從期貨籌碼動向來看,外資淨多單也與 7 月份雷同,

7/1 外資淨多單出現明顯上升,並在 7/3 衝破 4 萬口,

指數亦在 7/28 早盤攻上短線高點 13,031.7 點,

而 11 月份外資淨多單從月初的 11/3 開始增加,

並於 11/6 衝破 4 萬口,同樣是由台積電(2330)貢獻一半的漲點,

指數在連續拉抬後於今(11/17)日開高走低,

由於台股從 7/28 之後就在 12,000 ~ 13,000 點之間震盪 3 個月,

11/17 出現與 7/28 相似的走勢,不免讓人猜測指數是否會就此停在 13,500 點之間上下震盪?

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

散戶放空繼續凹單

如我們在選前注意到的,台股在 12,000 ~ 13,000 點之間多次震盪後,

散戶已經習慣萬三指數就會壓回的走勢,

這也造成指數在美國選後上漲至 12,800 點時,

小台指散戶淨空單數突然從 7,520 口暴增到 18,503 口,

並在整個 12,800 ~ 13,700 近千點的行情中,

一直保持在萬口之上,甚至在 11/13 突破 2 萬口,

如我們在 10/22 「散戶開始大舉放空,11 月大選前引爆發軋空行情!」一文所提到的,

從過去紀錄來看,台股很少在散戶高空單水位的情況下大跌,

數量龐大的散戶空單已經變成市場大戶鎖定的對象,

就算中小型股表現不佳,外資、本土法人只要透過拉抬權值股,

就可以讓這些空單在 11/18 時慘賠結算,

又如果散戶轉倉到 12 月份凹單作空,則 11 月的軋空狀況還可能繼續上演。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

官股翻多、內資大戶期貨偏多

雖然 11/17 外資淨多單大幅下降至 26,705 口,短線動向從強力偏多變為中性,

不過外資依舊在現貨部位大買 150 億元,此外,

官股 10 月中以來態度就翻多,買超天數明顯大於賣超天數,

近 2 個交易日連續跳空大漲,官股仍然站在買方,

而十大交易人及十大特定人這兩個期貨大戶指標,

截至 11/17 分別為淨空單 -1,476 口及淨多單 1,521 口,

遠低於 11 月初之前 -1.5 萬口 ~ -2 萬口之間的水位,

外資大降多單部位,十大特定人整體卻還是淨多單,

說明有外資以外的力量在做多,十大特定人排除外資後,

就只剩下本土金控、保險、投信業者及政府基金,

無論哪一個,都是在現貨市場有部分影響力的機構。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資 3 日買超股

基於目前外資在現貨部位每日買超 1 ~ 2 百億,

本次一樣使用外資買超金額作為篩網

 

1. 外資過去 3 個交易日(11/13 ~ 11/17)買超 5 億元以上

2. 過去 10 個交易日(11/4 ~ 11/17)漲幅大於 5% 以上 

3. 過去 10 個交易日(11/4 ~ 11/17)漲幅小於 15% 以上 

三個條件,整理出外資 3 日買超股

 

1. 南電(8046)

ABF 載板在今(2020)年成為台股的熱門話題,

過去 ABF 載板因太厚,幾乎只能使用在電腦或筆電的 CPU、GPU 上面,

而 PC 產業邁入低潮,也讓 ABF 載板廠商在 2011 ~ 2014 年大擴廠後,

陷入連續多年虧損的狀況,手機、網通、記憶體等產品也傾向採用 BT 載板,

即便過去 10 年晶片需求越來越高,ABF 載板廠商仍難以拉高產能利用率,

大客戶 Intel 甚至讓廠商之間互相殺價,

不過隨著銅箔基板技術改良,使 ABF 載板可做得較薄,

適合細線路 IC 的 ABF 載板也開始被各類 5G、AI、雲端等應用的晶片採用,

且載板層數也由過去 PC 時代的 4 ~ 8 層,大幅增加到 15 層甚至是 20 層,

消耗面積雖然提升,但過去 ABF 產業慘淡,除了競爭者少,廠商也幾乎沒有擴廠,

突然其來的需求導致 ABF 載板供不應求,

就以南電(8046)的財報來看,2019Q3 EPS 為 0.54 元,

到了 2020Q3 翻了 3 倍來到 1.62 元,

而原本已經緊張的供需,在欣興(3037)山鶯廠火警後更趨嚴峻,

11 月份市場已多次傳出 ABF 載板廠商將啟動漲價潮,

漲價幅度在 2 ~ 4 成之間。

(圖片來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台股 ABF 載板族群有三間,分別是欣興(3037)、南電(8046)及景碩(3189),

其中欣興(3037)過去砸下 2 百億為 Intel 擴廠,產能最大,ABF 載板佔營收 30%,

11 月之前也是外資、投信人手一張的股票,不過在 10 月底燒廠事件後,

由於評估到 2021 年 2 月之前都無法恢復,法人資金也暫時撤出,

另一間則是老三景碩(3189),ABF 載板占整體營收35%,

相比另外兩間,景碩(3189)算是後期才進入的玩家,

在技術上落後欣興(3037)、南電(8046),但燒廠事件後,

因產能吃緊,加上南電(8046)已沒有更多產能可承接訂單,

客戶只好將訂單轉往景碩(3189),後續須觀察接單後的良率,

最後則是法人這波行情狂買的南電(8046),

營收占比 48%,純度最高,且跟欣興(3037)一樣為產業老玩家,

雖然產能滿載讓南電(8046)無法立刻承接欣興(3037)的轉單,

不過市場已傳出南電(8046) 11 月開始針對所有新開出的產能調漲報價,

法人也把南電(8046)當成欣興(3037)的替代品買進,

總計 11/2 ~ 11/17 外資及投信分別買超 1.64 萬張與 1.44 萬張南電(8046)。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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