工業物聯網龍頭 - 研華 (2395) 今年營運遇逆風,長期趨勢如何看待 ? 【籌碼K晨報】拜登確定入主白宮!五大題材冒出檯面,「15 檔概念股」搶先看

11/7 股市一週大事:大選因素消除,加權有望續攻萬三,16 檔 3 多作夢股將展翅…

11月 2020年8
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

10 月非農數據公布值為 63.8 萬人,高市場預期的 60 萬人

並且在 10 月失業率僅6.9%,低於市場預期的 7.7%

抵銷疫情確診數創高的利空情緒,以及大選結果未定的觀望

四大指數走勢分歧,漲跌幅介於 -0.24%~+1.61%

 

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 上漲約 1821.80 點,週漲幅 6.87%

那斯達克指數→ 上漲約 983.64 點,週漲幅 9.01

標普 500 指數→ 上漲約 239.46 點,週漲幅 7.32%

費城半導體→ 上漲約 283.12 點,週漲幅 12.60%

 

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本週國際事件速覽:

美股創4月來最大周漲幅

雖然美國大選結果尚未底定,但預期拜登將入主白宮、國會藍浪不會成真,

美股上周強彈,創下4月來最大單周漲幅。未來一周市場將聚焦選舉後續...

 

決戰賓州 拜登向勝選揮手

美國民主黨候選人拜登在賓州與喬治亞等關鍵搖擺州的領先態勢不斷擴大,

特別是他自從在賓州超車原本領先的川普後,勝選希望已經愈來愈濃,

現在只要確定賓州20張選舉人票落袋即可宣告當選。

但落居劣勢的川普仍無認輸打算...

 

美商用房產價格崩跌 房產基金要求贖回 遭延宕

美國新冠病毒疫情導致飯店、零售房地產與辦公大樓的價格崩跌,

一些最保守的房地產基金皆受拖累,投資者紛紛要求贖回以換取現金,

令房產基金陷入困境,有些必須出售資產支付贖金,

再不就是向投資者延後贖回要求...

 

趕印花稅明年恢復課徵前購屋 英10月房價年漲6% 六年最大

2020年稍早倫敦房價因新冠肺炎疫情衝擊而一度下滑,

卻反而吸引外國買家趁低承接,即使疫情讓其不能親到現場看屋,

但線上看屋解決這問題,加上印花稅假期將在明年3月結束....

 

優衣庫母公司迅銷社長 柳井正 化新冠危機為轉機

危機就是轉機,這是優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷創辦人柳井正奉守的信念。

當新冠疫情在全球快速蔓延之際,優衣庫掌握商機、

順勢推出以在家工作為概念的系列產品。

如此靈活操作策略,也令該日本時尚品牌脫穎而出,成為疫情危機下的一大贏家....

 

陸10月出口 年增 11.4% 19個月新高

大陸海關總署7日公布最新外貿數據,

大陸10月出口年增率達11.4%,創下19個月來新高。

但進口年增率卻從9月的雙位數增速回落至4.7%,遜於市場預期的9.5%。

值得注意的是,2020年前十個月,大陸首次實現累計對美出口額增速轉正...

 

特斯拉深耕陸充電設施 年底前將建成近650個超級充電站

 

國際電動車霸主特斯拉(Tesla)近年深化對中國大陸市場的產銷布局,

同時推進相關基礎設施建設...

 

歐盟將對40億美元美國貨課關稅

世貿組織(WTO)上月亮綠燈同意後,歐盟6日表示,

將自本周起對價值40億美元的美國貨徵收關稅,

以反制美國補貼自家飛機製造商波音公司...

 

去美化晶片 短期內生不出來 華為續命又爆新藥方

美中兩國角力,由貿易戰打到科技戰,美國更在九月中擴大制裁祭出禁令,

導致華為高端晶片面臨嚴重的「斷供」危機。

儘管之前傳出華為擬在上海設立不使用美國技術的晶片....

 

傳日本及大陸或最快11月中恢復商務旅行

大陸及日本短期內有望通關!據日本共同社引述消息人士指出,

日本與大陸可能最快於11月中旬恢復商務旅行....

 

美10月新增非農就業 優預期

美國勞工部周五公布10月新增近64萬個就業人口,優於市場預期,

且失業率一舉跌破7%,顯示即使新冠肺炎疫情在10月復燃,

勞動市場仍維持復甦。但從整體數據來看,

就業情況仍不能讓人完全樂觀,尤其疫情變嚴重和政局不明,

都可能拖累經濟而影響勞動市場...

 

新冠捲土重來、新一輪紓困案未達共識 穆迪示警:美經濟復甦恐前功盡棄

今年5月美國各地陸續解封後,國內經濟緩慢復甦,

但信評機構穆迪(Moody’s)首席經濟學家詹迪(Mark Zandi)警告,

近日疫情惡化又缺乏額外紓困案支撐經濟,

意味著經濟復甦前功盡棄的「風險相當高」....

 

比特幣飛越1.5萬美元 近三年新高

各國央行和政府大行寬鬆救經濟,增強熱錢對加密貨幣的投資興趣,

加上美元走弱及美國總統大選結果未定,

全球交易量最大的虛擬通貨比特幣再飆新高價,

周四大漲逾9%飛越1.5萬美元大關....

 

澳洲經濟漸好轉 人口成長陷隱憂

澳洲央行(RBA)6日上修該國短期經濟預測,

並表示經濟正在復甦之中,但該行警告人口增長速度大幅放緩,

恐導致該國經濟規模比疫情前預期小上許多....

 

手持現金觀察局勢 美大選膠著 年輕人投資轉趨觀望

美國總統大選爭議持續,即使比較敢衝敢冒險的年輕投資人,

在沒有最終結果之前,因難以預測對行情影響

而寧願手持現金來觀察選情發展...

 

日相暗示 將出手阻升日圓

日圓兌美元匯價6日升破104日圓,創八個月新高,

面對日圓持續走強不利經濟復甦的威脅,

日本首相菅義偉周五呼籲,穩定匯率走勢「至關重要」,

暗示他隨時準備出手干預..

 

底特律三大車廠 Q3獲利強彈

通用汽車(GM)第三季(7到9月)財報揭曉,

拜皮卡車與休旅車需求強勁所賜,該季由虧轉盈,獲利40億美元,

遠超過市場預期,與上周公布業績的另兩家底特律車廠福特…

 

叫車業務低迷 優步上季大虧

全球疫情延燒持續打擊叫車需求,

導致優步(Uber)上季(7至9月)再陷虧損。

優步5日重申明年底前達成獲利的目標,

但預警歐洲爆發第二波疫情恐打擊本季營運表現…

 

 

本週台股分析:

台經院預估台灣今、明年 GDP 成長率皆優於市場預期,

台積電ADR 續揚 1.10%,以 90.43 美元作收,將戰前高 91.2 美元,

帶動今(6)日台積電(2330)開高,但仍受前段壓力影響,盤中翻黑,

令加權指數於上攻 12,999 點後無力攻高,並一度回殺 12927 點,

終場收漲 54.73 點,以 12,973.5 3點作收。成交量 1,829.53 億。

OTC 櫃買指數同受大盤拖累,終場漲幅收斂至 0.35%。

3 大類股指數全數收紅。29 大類股指數漲多跌少,其中玻璃陶瓷走勢最強,

光電類股中,大立光(3008) 10 月營收僅 51 億,年減達 22.32%,

並且 10 月累計合併營收僅 457.9 億,年減 6.55%,

4Q20 展望保守,大摩估計11月仍持續年減態勢,

4Q20 可能季減達 27%,令股價走低收跌 1.72%,回測月線支撐。

《延伸閱讀:「紡織大廠」三率三升,單季 EPS 創近 3 年高,投信 4 連買,外資急敲 1,121 張!

 

外資上週轉站買方,週買超金額為 527.20 億

外資淨未平倉口數於上週五(23)時為 40,879 口。

加權指數週漲 427.19 點,週漲幅 3.40%

OTC 櫃買指數週漲 3.88 點,週漲幅 2.40%

三大類股指數中,電子、金融、非金電

週漲幅分別為 3.85%、2.99%、2.52%

台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317)

週跌幅分別為 3.97%、4.75%、2.84%

(資料來源:籌碼K線)

 

美總統大選底定,變動暫告段落

10月營收、Q3 財報為本週台股焦點

全球確診數於周六時續增至 4,930.90 萬例,死亡數達 124.27 萬例,

其中美國累計確診超過 973.38 萬例,累計死亡數達 23.60 萬

印度累計確診超過 846.20 萬例,累計死亡數達 12.55 萬

巴西累計確診數達 563.11 萬例,累計死亡數達 16.20 萬

由於美國單日確診數突破 10 萬人/日,住院人數暴增

西班牙在 10/25 開始時宵禁,英國自 11/5 二度封城至 12/2

法國加強封鎖、停止社交亦可能延續至 12 月

德國自 11/2 起關閉公共場合至 11/30

社交活動僅限於兩個家庭,人數上限規定為 10 人

雖然非農數據與失業率雙雙優於預期

但經濟復甦速度可能因疫情趨緩仍為隱憂

 

油市方面, API、EIA數據雙雙意外爆減

美國石油當週總鑽井數公布值續增至 226 口

高於前值的 221 口,以及市場預期的 225 口

美油產量復甦跡象持續,並且疫情爆發未見趨緩

各國陸續採取封城,原油庫存數據仍然敏感

下週聚焦在三大油報是否提供新的風向球

 

雖然大選結果尚未出爐,

但大小非農數、FED利率等造成觀望的因素亦暫告段落

受到美大選結果可能趨向拜登當選,但國會分治

減低加稅疑慮,令費半指數搶先創高試圖搶回季線

三大指數亦準備向上挑戰前高。

 

加權週線收紅,日 K 向上挑戰萬三,

但仍受到 7/28 長黑影響,上週五 11/6 未能順利攻下萬三

而台積電ADR順利創高,

令台股有望於下週受到台積電(2330)跟漲帶動上攻萬三

OTC櫃買指數於週線收紅,日 K 遇前段壓力區

在營收、季報與作帳行情的帶動下,仍有望延續攻高氣勢

籌碼面上,外資週買超金額達 527.20 億、投信買 9.58 億

官股 3 連買,外資 5 連買,攻高意圖明顯

 

結構方面,台積電(2330)於 7/28 長黑仍有待克服

籌碼上投信無明顯著墨,但外資連 4 買

並且國際事件暫告段落,台積電ADR創高

有助於後續多方向上攻高

電子週 K 收紅,並重返多頭,週五日 K 觀望,等待消化 7/28 長黑壓力

金融於週 K 收紅,但將逢 13 週均線,

於日 K 5 連紅,順利攻下 10/6 高點,完成近一個月底部

但將逢季線壓力,同時 FED 仍維持低利的金融環境,仍應留意追高風險

非金電雖仍受外資重點布局,週 K 收紅但 1/30 的黑 K 仍可能帶來解套賣壓

日 K 5 連紅,重返多頭格局,仍有望成為萬三助攻重要角色

 

盤面上類股持續輪動,綠能族群受到拜登選情激勵表現亮眼,

航運類股由於運價於持續位居高檔,油價續低

獲利能見度高的背景下,延續上週觀點,仍可能受資金青睞

電子類股仍宜聚焦具備訂單與展望能見度高的族群

除 8 吋晶圓、面板續為盤面重點族群

塑化類股中,PVC、ABS漲價導致的利差亦續為焦點,

iPhone 12 的利多有待發酵,短線具焦 Apple Silicon Mac 新品發布,

蘋果光動能仍然可期,有望成為攻高助力,

本週 10 月營收與 3Q20 財報將陸續公告完畢

如被動元件具備業績的低基期的績優股有望受資金青睞

可留意法人動向逢低觀察布局,並嚴守停損

 

本週台股重大事件:

16檔作夢行情燒 領攻萬三

隨著美國總統大選即將落幕,資金開始集結重燃台股多頭氣勢,

分析師一致認為,10月營收及第三季報公布後,

台股將進入長達四個月的傳統作夢行情,

包括日月光投控、長榮、元大金等16檔營運、籌碼、技術面偏多的個股...

 

13檔三優股 領漲黑馬

美國總統大選結果漸趨明朗,帶動全球主要股市反彈,台股更是連五日收紅,

法人表示,大盤可望以類股輪動點火方式,再度挑戰「萬三」關卡,

建議篩選10月營收成長、本益比低於大盤,且有法人買盤加持的個股,

包括華夏、台虹、聯詠等13檔,有機會成為攻堅先鋒

 

傳統旺季來了 16檔消費性概念股看俏

第四季是傳統消費旺季,消費型電子產品向來是消費者「願望清單」之中的主力,

今年年底,有哪些消費性電子是熱門產品?

又有哪些是未來受惠帶旺標的?…

 

網家歷年來規模最大跨界結盟 挑戰雙11業績翻倍

雙11購物節來臨,隨11月11日即將到來,本週將是各大電商平台的主戰場。

網路家庭(8044)執行長蔡凱文表示,

今年是網家啟動歷年規模最大的跨界結盟,

攜手業者包括電信、百貨、餐飲、人文展覽等場域,將戰線延伸至線下…

 

外資回來了 點火作帳行情

台股擺脫10月震盪修正態勢,外資連五日加碼,

11月以來累計買超逾500億元,

且美大選後新一輪紓困、QE等政策方案預料將陸續實行,增添熱錢動能。

法人看好,在外資「錢之呼吸」助攻下,可望提前炒熱台股作帳行情…

 

高價股衝鋒 零股股東嘗甜頭

受惠外資重返台股,高價族群成為買盤追捧目標,

配合盤中零股交易上路,高價股也是小資、年輕股民重點投資標的之一,

短短兩周時間就有新增逾4萬名小股東,

順利搭上「外資順風車」,樂嘗此波高價股領漲甜頭…

 

啃蘋果 玉晶光拚賺一股本

靠著吃蘋果,光學雙王大立光及玉晶光迎來了營運爆發期,

不過在大環境生變下,光學雙王營運齊漲齊跌的走勢可能會先暫告一段落,

搶先公布財報的大立光確定跑輸2019年,

法人看好飽食蘋果而受惠的玉晶光第三季有機會挑戰一個股本,

2020全年仍可望維持成長…

 

十大科技英雄 一股賺一股

第三季財報結算進入倒數計時,在中美貿易戰、新冠肺炎、

新台幣急升等層出不窮的變數考驗下,

可以一路笑到最後的科技公司為數不多,

經公開資訊觀測站統計截至7日止,

前三季EPS確定跨過一股賺一股門檻者共有14家,其中科技股占十家....

 

百貨貿易 Q4獲利動能強

百貨貿易類股進入第四季傳統旺季,

儘管以歐美地區為主的全球疫情還在升溫,但台灣控制相對得宜,

包括遠百、特力、寶雅等百貨零售業者,

在三倍券助攻下第三季營收、獲利雙雙季增,

尤其遠百第三季EPS達0.86元,季增兩倍...

 

群聯法說 聚焦NAND Flash趨勢

NAND Flash控制IC廠群聯12日(周四)將召開季度法說會,

屆時將公告第三季營運財報,並對第四季釋出展望。

市場預期,法人圈聚焦在NAND Flash控制IC布局、

NAND Flash價格後續走勢等議題...

 

台股拚萬三 緊盯營收財報表現

台股揮別10月底偏弱走勢,上周呈現連續走揚行情,周線大漲427點,

6日指數收高12,973.53點;本周再拚萬三關卡,國際面持續緊盯美大選結果,

國內面市場聚焦上市櫃公司10月營收以及Q3財報兩因素,

前者關注蘋果供應鏈最新業績表現…

 

全家Q3賺7.3億 創新高

全家便利商店繼合併營收創新高後,6日公布最新財報,

第三季合併營收227.33億元,年增12.32%;

歸屬於母公司稅後淨利7.3億元,不僅首次突破7億大關,

刷新單季獲利紀錄…

 

電商Q4爆發 貨櫃船運迎20年來最旺一季

落筆時,距離2020年美國大選日僅剩三天的時間,資料顯示,

美國人參與本屆大選的熱情空前高漲。

據佛羅里達大學美國選舉項目當地時間10月31日公布的資料…

 

半導體漲價全境擴散

美國總統大選塵埃落定,

市場最怕的不確定性消失,終於可以放下心中大石,

資金焦點將轉向選後的新總統政策走向、

疫苗上市時程、紓困刺激方案、央行QE等有利金融資產價格…

 

一個月來最大量 新台幣盤中衝破彭淮南障礙

新台幣就是強!因國際美元續弱、台股開高收紅、

外資匯入擴大買超,及出口商恐慌性拋匯出籠,

多股力道齊聚下,台幣6日開盤後飆升,並一舉衝破28.5元的「彭淮南障礙」,

但央行全力進場穩定匯率,尾盤重手作價調節後,又見豬羊變色,由升轉貶0.2分…

 

資金回流 台股下周再戰萬三

美股對大選正面解讀連日大漲,激勵台股本周天天漲,

6日上漲54點收在12,973點,下周蓄勢再戰萬三關卡。

惟投資專家認為,美國紓困案出台前,美股與台股可能面臨短線波動風險,

「萬三」關卡要突破,需「天時、地利、人和」缺一不可…

 

拜登勝選機率高 華為概念股鬆口氣

美國總統選情緊繃,但拜登勝出機會大增,美中關係有機會傾向和緩。

加上大選前傳出,出貨相關晶片若非用於華為5G業務,

美國可放寬標準,都讓華為概念股鬆了一口氣,

指標股立積6日大漲半根漲停板,而光環成交量更翻逾十倍…

 

台塑四寶樂觀看Q4

受惠大陸十一長假後內需及加工外銷訂單暢旺,

且美國Laura颶風影響亞洲出口數量,塑化行情價量增溫,

台塑四寶合計10月營收936.07億元,月增3.3%;

其中,台化月成長8.7%,台塑、南亞各5.5%、3.8%…

 

國巨10月營收月減6%、年增仍翻倍

被動元件廠受到工作天數減少影響,10月營收同步繳出月減、年增成績單,

其中,國巨月減6%至72.01億元,月減幅最輕且年增幅123%仍穩居族群居冠;

華新科集團月減8~16%,年增幅為26~56%…

 

 

下週重大事件預告:

11/09: 瑞士10月季調後失業率、德國9月未季調經常帳

              德國9月未季調貿易帳、法國10月BOF商業信心指數

              歐元區11月Sentix投資者信心指數

11/10: 日本9月貿易帳、中國10月CPI年率

              法國第三季度ILO失業率、英國9月三個月ILO失業率、英國10月失業率

              英國10月失業金申請人數、法國9月工業產出月率

              中國10月M2貨幣供應年率、德國11月ZEW經濟景氣指數

              歐元區11月ZEW經濟景氣指數、美國10月NFIB小型企業信心指數

11/11: 新西蘭至11月11日聯儲利率決定、OPEC+月報、EIA月報

              新西蘭聯儲公佈利率決議、拉加德在央行年度論壇發表講話

              卡普蘭發表講話、

11/12: 美國至 11/06 當週API原油庫存、當週EIA原油庫存

              美國至11/7當周初請失業金人數

              德國10月CPI月率終值、英國第三季度GDP年率修正值

              英國9月三個月GDP月率、英國9月製造業產出月率

              英國9月季調後商品貿易帳、英國9月工業產出月率

              歐元區9月工業產出月率、美國10月季調後CPI月率、IEA油報

11/13: 美國至 11/06 當週EIA原油庫存、法國10月CPI月率

              歐元區第三季度GDP年率修正值、季調後就業人數季率、9月季調後貿易帳

              美國10月PPI月率、美國11月密歇根大學消費者信心指數初值

              美國至11/6當週EIA天然氣庫存

              歐洲央行行長拉加德、美聯儲主席鮑威爾、英國央行行長貝利在歐洲央行的央行論壇發表講話

 

法說會資訊:

11/09:台達電(2308)、台積電(2330)、宏碁(2353)、南亞科(2408)、友達(2409)、美律(2439)、京元電子(2449)、可成(2474)、中再保(2851)、TPK-KY(3673)、智伸科(4551)、致伸(4915)、環宇-KY(4991)、桂盟(5306)、頎邦(6147)、啟碁(6285)、晶心科(6533)、大江(8436)、富邦媒(8454)、鼎炫-KY(8499)、豐泰(9910)

 

11/10:儒鴻(1476)、錩泰(1541)、亞德客-KY(1590)、聯電(2303)、致茂(2360)、
台光電(2383)、研華(2395)、仲琦(2419)、義隆(2458)、佰鴻(3031)、東科-KY(5225)、中美晶(5483)、中租-KY(5871)、定穎(6251)、互動(6486)、環球晶(6488)、精測(6510)、叡揚資訊(6752)、尖點(8021)、南茂(8150)、東哥遊艇(8478)

 

11/11:力山(1515)、華碩(2357)、台新金(2887)、敦泰(3545)、力旺(3529)、精測(6510)、達邁(3645)、樺漢(6414)、旺宏(2337)、愛普(6531)、羅麗芬-KY(6666)、致新(8081)

 

11/12:吉茂(1587)、鴻海(2317)、佳世達(2352)、信義(9940)、友達(2409)、勤誠(8210)、偉詮電(2436)、IET-KY(4971)、京城銀(2809)、群聯(8299)、冠星-KY(4439)、立碁(8111)、和碩(4938)、矽力-KY(6415)

 

11/13:華新(1605)、廣達(2382)、亞泥(1102)、銘鈺(4545)、茂林-KY(4935)

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