【大盤分析】 1030(五)下影線低點再次被破防,目前尚未轉空,綁手應對即可! 三家Q3財報報喜通路股,這檔委屈了?

11/1 股市一週大事:美選舉、非農、FED動向引觀望,加權失守季線,16 檔公股護盤穩軍心!

11月 2020年1
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(30)由於紓困案談判再度破裂,

美國確診數再度創單日新高,疫情飆升令VIX 恐慌指數續揚,

同時由於選情可能於本週出現風向球,亦令交投觀望

四大指數再度承壓走跌,跌幅介於 0.59%~2.45% 

 

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 下跌約 1833.97 點,週跌幅 6.47%

那斯達克指數→ 下跌約 636.69 點,週跌幅 5.51%

標普 500 指數→ 下跌約 195.43 點,週跌幅 5.64%

費城半導體→ 下跌約 114.08 點,週跌幅 4.83%

 

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本週國際事件速覽:

電商重頭戲 天貓雙11進口清關破1,000萬單

全球知名購物節天貓「雙11」進口物流再提速。

截至1日上午6時33分,經過大陸各地海關、口岸與阿里巴巴旗下菜鳥聯合作業,

消費者當天購買的雙11進口訂單中,已經有1,000萬單順利清關...

 

去美化! 突破死亡封鎖線 傳華為將自製「逃生門」

美中兩國角力,由貿易戰打到科技戰,美國更在九月中擴大制裁 ,

祭出華為禁令,令華為高端晶片面臨嚴重的「斷供」危機。英媒便指出...

 

大選+Fed例會 美股最關鍵一周

疫情急遽惡化與紓困談判破裂,導致上周美股周線創下3月來表現最差。

本周市場目光將聚焦在美國大選與聯準會(Fed)例會,

特別是前者一旦發生投票結果不明或是爆發爭議,恐令近來一蹶不振的美股賣壓更為沉重...

 

美科技股漲勢 大選後恐止步

美國總統大選進入最後倒數,基金經理人指出,

不論現任總統川普連任或民主黨總統候選人拜登贏得大選,

帶動美股走出3月低潮的大型科技股,其選後恐遭遇逆風,

漲勢在未來幾個月預料將面臨挑戰....

 

美解郵輪禁航令 類股大漲

美國疾病管制與預防中心(CDC)上周五(10月30日)解除實施將近八個月的郵輪禁航令,

改採行「有條件的航行指令」,這項利多也帶動郵輪股大漲....

 

選後貿易變局 美企財務長蓄勢待發

美國企業財務長密切追蹤11月3日總統大選後的貿易政策會起什麼變化,

無論是川普連任或拜登當選,可能關稅相關的成本會上升,

特定產品也將面臨新的約束...

 

美企債務違約數比預期少

最新數據顯示,美國企業債務違約案件比投資者數月前預期的更少,

顯示美國聯準會(Fed)與政府政策支撐下,企業度過疫情衝擊最糟的時刻,

此現象不但帶動企業債價格並且提振債市...

 

51.4 陸製造業PMI 連八月擴張

大陸國家統計局31日公布最新數據,在生產與訂單穩定恢復下,

大陸10月製造業採購經理人指數(PMI)為51.4,

連續八個月處於50以上擴張區間,並優於市場預期。

但小企業新訂單指數較9月出現大幅回落...

 

高通執行長莫倫科夫 掌握5G市場就搶得致勝先機

莫倫科夫(Steve Mollenkopf)在2014年擔任高通執行長以來,

正值中美兩國在科技產業領導地位上的角力愈來愈激烈,

外界視為莫氏上台後的考驗期。在度過各個難關後,

莫氏把焦點放在5G市場上....

 

習近平要求 新能源、通信設備 關鍵時刻別掉鏈

大陸通訊設備製造龍頭華為近期遭美國制裁「斷供」,引發大陸內部震撼。

日前閉幕的中共第19屆五中全會通過「十四五規劃」與「2035遠景目標」的建議,

會議公報強調要「科技自立」。大陸國家主席習近平更發表文章指出....

 

陸金所赴美IPO 首日股價摔

11月5日螞蟻集團即將在陸港「A+H股」同步上市前夕,同樣受到市場矚目、

中國平安保險集團旗下的金融科技企業陸金所,

美東時間30日在紐交所掛牌上市。

但當日美股受疫情惡化、科技股崩跌拖累影響下挫...

 

美10月非農就業 增幅估縮水

10月勞動市場指標為美國本周公布數據的重頭戲,

聚焦周三(4日)ADP全國就業報告及周五(6日)的官方非農就業人口。

財經網站Trading Economics調查經濟學家意見之後

預估美國10月ADP民間就業人數將增加約55萬人....

 

陸國務院金融委:全面實行股票發行註冊制

大陸國務院副總理劉鶴31日主持召開金融穩定發展委員會(金融委)專題會議。

會議表示要按照五中全會做出的戰略部署,紮實做好金融改革開放各項工作,

重申要增強資本市場樞紐功能....

 

TikTok躲過死劫!美法官出手阻止商務部禁令

 

美國費城地方法院法官Wendy Beetlestone美東時間30日下令,

阻止美商務部11月12日起禁止短視頻平台TikTok在美國營運....

 

陸10月非製造業PMI升至56.2 勝預期

大陸非製造業活動復甦步伐有所加快,並優於預期。

大陸國家統計局30日公布,10月份,

非製造業商務活動指數升至56.2,比上月升0.3,

連續8個月高於榮枯分界線,高於市場預期的56...

 

陸31省市前3季GDP全揭曉 超級大城竟仍負成長

大陸前3季累計GDP(國內生產總值)增速已經由負轉正,

各省市前3季數據本周全數出爐,31省市僅剩5個同比尚未轉正..

 

美股跌幅為何尾盤急收斂?聯準會扮國安基金出手救市

疫情惡化與大選結果充滿不確定性帶空美股,周五尾盤跌幅卻急速收斂,

原來是沒有新財政刺激下,Fed(聯準會)扮演類似台灣的國安基金角色,

盤中出手,宣布將「主街貸款計畫」…

 

美單日確診創紀錄 3指數均創3月股災後單周最慘

美國疫情再次升溫,據約翰霍普金斯大學(John Hopkins Universary),

周四新增新冠確診90728例創單日新高,

加以大選勝負難料,股市大幅震盪,道瓊工業指數一度跌逾500點,

尾盤雖收斂至跌157.51點,但單周跌幅6.5%…

 

 

本週台股分析:

雖然美國經濟數據表現強勁帶動美股收紅,

但由於市場仍觀望大選,小道走跌,VIX 續揚,

令今(30)日加權開低走低,終場收跌 116.57 點,

以 12,546.34 點作收,回測 7/27 缺口支撐。成交量 1,972.65 億。

OTC 櫃買指數盤中翻黑,終場收跌 0.72%。

3 大類股指數,電子勢弱金傳走疲,終場全數收黑。

29 大類股指數跌多漲少,光電、電子零組件 2 類股走勢最弱,

其中光電類元晶(6443)雖受惠於大型太陽能案場裝機,

市場看好 3Q20 有望延續獲利表現,

且後續太陽能模組新產線將於 1Q21 進入量產,

但受到市場觀望美國選情,早盤翻紅無力轉下殺,

減持避險與獲利了結賣壓令跌幅擴大,終場收跌 8.19%。

《延伸閱讀:他 EPS 創單季高,Q4、年度營收挑戰年增 2 位數,外資急買 1,243 張!

 

外資上週轉站賣方,週賣超金額為 517.98 億

外資淨未平倉口數於上週五(23)時為 29,056 口。

加權指數週跌 352.48 點,週跌幅 2.73%

OTC 櫃買指數週跌 4.11 點,週跌幅 2.48%

三大類股指數中,電子、金融、非金電

週跌幅分別為 3.52%、1.25%、1.45%

台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317)

週跌幅分別為 4.87%、4.42%、3.97%

(資料來源:籌碼K線)

 

美總統大選+FED利率公布,國際動向渾沌

10月營收、Q3 財報為本週台股焦點

疫情確診數持續上增,

全球確診數已飆至 4,600.29 萬例,死亡數達 119.47 萬例,

其中美國累計確診超過 912.54 萬例,累計死亡數達 23.05 萬

印度累計確診超過 813.71 萬例,累計死亡數達 12.16 萬

巴西累計確診數達 553.56 萬例,累計死亡數達 15.98 萬

由於美國單日確診數突破 10 萬人/日,創新高並超越印度 9 月新高幅度

英國首相 Boris Johnson 宣布將自 11/5 二度封城至 12/2

比利時緊急鎖國,專家預估疫情至冬天將越趨嚴峻

令經濟復甦速度可能再度趨緩的隱憂再度重返臺面

而美國疫情單日確診突破 10 萬人/日亦可能導致市場觀望川普勝選機會

市場同時聚焦 FED 本週風向球

 

油市方面, API、EIA數據雙雙意外爆增

美國石油當週總鑽井數公布值續揚 221 口

高於前值的 211 口,以及市場預期的 211 口

美油產量復甦跡象持續,並且疫情爆發跡象嚴重

各國陸續採取封城,皆令原油庫存數據更趨敏感

OPEC+自願減產未能削減市場觀望,高庫存水位仍為交投主要重心

 

雖然美國 3Q20 的 GDP 大增 33.1%

其中增長來自消費者活動的復甦,

酒吧和餐館業受到市場看好進入了恢復營業的第 1 階段,

歐元區 3Q20 的 GDP 季增 12.7%,增幅同樣優於市場預期,

但各國疫情確診創高,美國在紓困法案進度也確定延宕至美選後,

仍抵銷市場對於經濟復甦的樂觀情緒,

加上本週美選舉與FED皆可能出現風向球,

將公布的大、小非農數據,英、澳利率決議亦令市場觀望

道瓊力拼固守年線,費半試圖搶回季線

國際紛擾因素不定,台股仍可能延續觀望氣氛

 

加權週線收黑,日 K 失守季線往7/27缺口尋找支撐,

但由於短期均線下彎,觀望氣氛亦可能令交投量縮,

雖步入 10 月營收公布與 Q3 財報,整體仍應先守穩 7/27缺口支撐

OTC櫃買指數於週線收黑,日線等待搶回季線支撐

籌碼面上,外資週賣超金額達 517.98 億、投信續賣 40 億

仍不宜過度提高積極增加持股

 

結構方面,台積電(2330)於上週五(30)失守季線

籌碼上投信無著墨,但外資連 5 賣

並且本週國際動向仍可能令買盤持續觀望,

仍可能向下往 9/25 低點與 7/27 缺口尋找支撐

電子週 K 收黑,並失守 13 週均線,日 K 失守季線,

仍短線仍宜降低持股,不宜積極追價。

金融於週 K 收黑,但 4 週均線遲遲未能站穩,

於日 K 4 連黑,將仍可能向下往 9/24 低點尋找支撐,

但疫情爆發令 FED 仍可能維持金融環境現狀,仍宜保守。

非金電雖受外資重點布局,但日 K 三連黑回測半年線支撐

週 K 亦不排除向下往 52 週均線尋找支撐

雖仍有望成為重要撐盤角色,但國際事件紛擾仍不宜積極操作

 

盤面上類股持續輪動,綠能族群持續為盤面焦點,

航運類股受惠於運價於高檔有撐,油價低迷不振,

消費大節仍帶動需求,獲利能見度高的背景下,續為資金關注

電子類股仍宜聚焦具備訂單與展望能見度高的族群

除 8 吋晶圓、面板續為盤面重點族群

疫情持續延燒,令 work from home 需求不墜,

Chromebook 的出貨動能得以延續,

而疫情惡化接連封城,亦可留意居家健身需求,

塑化類股中,PVC、ABS漲價導致的利差亦蔚為焦點,

於 4Q20 財報有利,亦有望接棒成為撐盤主流

iPhone 進入備貨旺季,且 11/17 迎 Apple Silicon Mac 發布,

令蘋果光動能仍然可期,只是大盤位臻高檔,

高本益比的個股仍應暫避,10 月營收與 3Q20 財報將公布

低基期的績優股有望受資金青睞

疫情爆發令防疫相關類股再度蠢動

可留意法人動向逢低觀察布局,並嚴守停損

 

本週台股重大事件:

16檔公股護盤 反攻先鋒

受歐美疫情反覆、美國總統大選的干擾,台股上周明顯走跌。

市場專家表示,影響股市最重要的美國大選結果最快本周揭曉,

三大法人拋售持股的同時,八大公股行庫適時扛起穩定軍心的角色...

 

15檔喜迎購物季 衝一波

美國經濟解封後,第三季GDP繳出季增33.1%超乎預期的好成績,

挾9月零售銷售表現強勁,年底歐美消費採購旺季也將順利展開,

台股長榮、巨大、儒鴻等15檔可望受惠,有利股價表現…

 

「萬三」壓力、Q3獲利亮眼 台灣塑化股表現聚焦這10檔

塑化產業第3季獲利表現亮眼,不過目前台股逼近萬3大關,

相對於股本龐大的台塑4寶,股本較小的2線塑化廠,表現更值得注意…

 

筆電缺貨概念股 誰先衝出?

受惠於疫情下的遠距商機,帶動筆電需求強勁,

隨歐美地區疫情有捲土重來跡象,預料筆電需求仍會持續增加…

 

國安高層會議 聚焦台美、兩岸、經濟

總統蔡英文31日在「國安高層會議」中明確指示,

財經部會要特別注意美國總統大選後金融市場及經濟情勢的變化,

並強調,將持續鞏固、深化台美關係,

積極推動台美在新南向及中南美國家建立供應鏈合作網路…

 

外銀點金 雙元貨幣可短打

歐美市場10月下旬以來亂糟糟,新冠新增病例躍增、

美國大選前夕市場震盪加劇,VIX波動率指數一度出現6月中以來新高,

讓忐忑不安的民眾急於出清部位、保有現金,

尤其是疲弱不堪的美元。外商銀行財富管理部門提醒…

 

家庭日大方送近2億紅包 聯電:接單旺到明年Q1

晶圓專工大廠聯電31日在清華大學舉辦運動家庭日,

董事長洪嘉聰、共同總經理王石及簡山傑連袂出席,慶祝聯電40歲生日。

簡山傑表示,聯電加碼投資台灣,將增加28奈米及22奈米產能,

訂單到2021年第一季都很好....

 

盤中零股交易 台積電最夯

台股盤中零股交易上路第一周,

台積電在成交累積金額與累積股數均穩坐人氣王寶座,

周成交金額破15.6億元、周成交股數破353.9萬股;

而從周累積金額來看,大立光以3.2億元位居第二,

合一則以6,911萬元名列第三...

 

Chromebook供應鏈 熱到明年

受疫情影響,加速帶動在歐美、

日本及印尼等國家在教育市場的Chromebook需求,

推升全球Chromebook機款出貨在第三季飆升、第四季持續增溫...

 

宏碁、廣達 營運大進補

全球Chromebook需求激增,成為推動台系統廠下半年後營運增長的主要動能之一,

尤出貨成長增幅最大的品牌業者宏碁,

與囊括全球Chromebook七成ODM訂單的廣達,

2020年來自Chromebook的營收貢獻將達15%及8%…

 

兩岸推綠能 塑化族群增溫

兩岸風力發電政策均大力推展,影響所及,

包括台塑、上緯,和台汽電旗下的碳纖、

電池材料、樹脂、工程等業務,持穩增溫;

而大陸的太陽能需求也出現逆勢躍進的現象,拉抬太陽能EVA出貨動能…

 

台股拚重返季線 大立光營收是關鍵

受到美股大幅波動走弱影響,台股上周呈現連續回檔跌破月線及季線,

10月30日指數收低12,546.34點;本周盤勢拚重新站回季線上,

除國際面緊盯美國大選結果、歐美疫情等因素外…

 

美大選揭曉憂紛擾 台股短期剉

歐美疫情復燃、美國總統大選即將揭曉,金融市場人心浮動,

美股全面下跌,道瓊指數10月下跌4.61%,

創近7個月以來最差的單月表現;

國泰證期研究部分析師蔡明翰分析…

 

DRAM價格跌勢再起 2大理由明年谷底反彈

美中對抗以來,DRAM需求持續疲弱,原以為今年可伴隨5G發展恢復元氣,

不料碰上疫情阻礙。好在產業終見落底訊號…

 

半導體轉單旺 業績大噴發

選前投資人樂觀預期美國大規模紓困刺激方案可望通過,提振市場信心,

美國散戶協會(AAII)10月22日所公布的當周美國散戶投資人情緒指數,

看多比例增至35.75%,高於看空比例的33.03%…

 

Q3經濟成長3.33% 九季新高

主計總處30日公布第三季GDP,雖然民間消費、資本形成不如預期,

但由於商品出口明顯超過預測,概估第三季經濟成長率3.33%,

優於原預測2.01%,為近九季最高,反轉力道強勁,

假設第四季預測不變…

 

台灣今年GDP成長 外銀再上修

台灣在地經濟活動受疫情影響小,

外商銀行在10月接連上修台灣2020年GDP成長率,

法國外貿銀行30日將估測值由1.6%調高到1.8%,

高於10月中旬花旗集團公布的1.7%,

高盛集團亦從預估0%上調至0.8%…

 

新高 聯發科Q3獲利年增93%

聯發科第三季財報出爐,單季稅後淨利133.67億、年增93.7%,創下歷史新高,

每股淨利達8.42元;毛利率44.2%也繳出2015年第三季以來新高,

並打破先前財測預期,第三季繳出亮眼成績單。至於第四季展望…

 

 

下週重大事件預告:

11/02: 中國10月財新製造業PMI、歐元區、法、徳、英國10月製造業PMI終值

              美國10月Markit製造業PMI終值、美國10月ISM製造業PMI

              美國9月營建支出月率

11/03: 澳大利亞至11/03 3年期國債收益率目標、澳大利亞至11/03澳洲聯儲利率決定

              瑞士10月CPI月率、美國9月工廠訂單月率、2020年美國大選投票日

              澳洲聯儲公佈利率決議

11/04: 美國至 10/30 當週API原油庫存、當週EIA原油庫存

              中國10月財新服務業PMI、歐元區、法、徳、英國10月服務業PMI終值

              歐元區9月PPI月率、美國10月ADP就業人數

              美國9月貿易帳、美國10月ISM非製造業PMI

              美國10月Markit服務業PMI終值、日本央行公佈9月貨幣政策會議紀要

11/05: 瑞士第四季度消費者信心指數、歐元區9月零售銷售月率

              英國至11月5日央行利率決定、美國10月挑戰者企業裁員人數

              美國至10/31當周初請失業金人數

              英國央行行長貝利召開新聞發布會

11/06: 美國至11/05美聯儲利率決定、德國9月季調後工業產出月率

              法國9月貿易帳、英國10月Halifax季調後房價指數月率

              美國10月失業率、美國10月季調後非農就業人口

              加拿大10月就業人數、美國9月批發銷售月率

              Powell 召開新聞發布會、加拿大央行行長麥克勒姆發表講話

              澳洲聯儲公佈11月貨幣政策聲明

 

法說會資訊:

11/02:世芯-KY(3661)

11/03:瑞昱(2379)、元大金(2885)、信邦(3023)、環球晶(6488)

11/04:研華(2395)、世界(5347)、耀登(3138)、群電(6412)

11/05:群光(2385)、PK-KY(3673)、遠傳(4904)、國票金(2889)、捷迅(2643)

11/06:文曄(3036)、台灣大(3045)、揚智(3041)、原相(3227)

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