台積電(2330)法說會後,未來展望怎麼看?法人預估… 【籌碼K晨報】國際動向不明,Q4 績效拉鋸戰提前鳴槍,15 檔投信作帳股搶開跑

10/18 股市一週大事:逢紓困表決、總統最終辯論,資金重新聚焦基本面,16 檔 Q3 悍馬法人愛!

10月 2020年18
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(16)公布美國 9 月零售銷售數據值達1.9%

大幅優於市場預期的 0.70%,與前值 0.60%

加上 Pfizer 疫苗最快將於 11 月底申請緊急使用授權

帶動四大指數收斂跌幅,漲跌幅介於 -0.47% ~ +0.39%

其中道瓊獨紅,終場漲逾百點。

 

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 上漲約 19.41 點,週漲幅 0.07%

那斯達克指數→ 上漲約 91.62 點,週漲幅 0.79%

標普 500 指數→ 上漲約 6.68 點,週漲幅 0.19%

費城半導體→ 上漲約 1.72 點,週漲幅 0.07%

 

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本週國際事件速覽:

無關政治 美元前景樂觀指數偏低

大選情勢影響市場行情舉世皆然,

緊崩的美國大選使得全球股匯市多空膠著,

外匯AI交易員提供的最新外匯投資組合,9種貨幣對美元的多空配置...

 

陸央企混改協同項目316宗亮相 引資逾1800億人幣

由大陸國務院國資委指導,

上海聯合產權交易所和北京產權交易所聯合舉辦

「中央企業混合所有制改革暨中央企業民營企業協同發展項目推介會」

日前在上海舉辦...

 

麥奎爾辭職丟震撼彈 花旗高管角逐紐約市長

花旗集團副董事長麥奎爾(Ray McGuire)

周四(16日)宣布他將辭職,角逐2021年的紐約市長選舉。

不過身為美國金融界位階最高的非裔銀行家,

麥奎爾首先必須克服紐約市的反華爾街情緒...

 

世衛稱瑞德西韋無效用 吉立亞反駁

世界衛生組織(WHO)一項大型研究指出,

吉立亞醫藥(Gilead Sciences)的新冠肺炎藥品瑞德西韋(Remdesivir)

不能增加住院病患存活機率,吉立亞反駁WHO的數據不一致和研究成果仍不成熟....

 

搶親TikTok美國業務 重振自家雲端事業

在創辦人兼董事長艾利森(Larry Ellison)努力奔走下,

商用軟體大廠甲骨文(Oracle)擊敗微軟贏得TikTok美國業務收購案。

此交易案不僅令艾利森個人名聲再次響亮....

 

防疫有成 紐執政黨大選狂勝

紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)抗疫成效卓越,

民眾以選票支持執政黨,這也讓阿爾登領導的中間偏左勞工黨,

在17日的國會大選獲得壓倒性的勝利...

 

疫情紓困變數 籠罩本周美股

 

歸功零售銷售數據超出預期,道瓊上周五(16日)中止連三黑。

展望本周,由於美國新冠疫情再度升溫,

加上民主共和兩黨的紓困談判仍舊僵持不下...

 

心口不一 iPhone 12預售被秒殺

在華為遭美國「斷供」封殺後,大陸民間曾掀起抵制蘋果(Apple)聲浪,

但在新一代iPhone 12推出、16日晚間在大陸各大電商平台啟動預購後,

天貓、京東平台上iPhone 12及iPhone 12 Pro僅約兩小時即銷售一空...

 

華為遭禁 陸廠搶占歐洲市場

大陸手機龍頭華為遭美國抵制之際,

小米、OPPO、vivo等大陸其他手機品牌趁勢企圖搶食華為留下的海外市場,

特別是消費力高的歐洲市場。繼OPPO近日揚言要將歐洲市占率擴張至最少三倍....

 

美擴大紓困 參院領袖潑冷水

美國總統川普釋出調高紓困規模的說法,

但此構想遭參院多數黨領袖麥康納(Mitch McConnell)否決,

後者重申不支持大規模財政紓困方案,顯示川普與黨內同志的歧見加深。

眼見朝野協商陷入僵局....

 

反制美國技術封鎖 陸出口管制法12/1實施

為了反制美國政府在科技輸出上圍堵中國,中國已於17日通過「出口管制法」,

新法將於2020年12月1日起上路實施。

分析指出,新法實施後,中國對科技技術輸出的掌控將更為靈活有力,

亦可像美國一般...

 

美成屋銷售 估持續成長

美國本周將公布9月房市指標,包括周二(20日)發表的新屋開工與營建許可,

以及周四(22日)的成屋銷售數據。分析師認為,

由於房貸利率維持在歷史低檔,加上新冠疫情促使許多民眾從都市搬往郊區....

 

華星收購三星蘇州廠 開啟面板業整合序曲

三星顯示(SDC)於2020年第一季末宣布,將於年底停止LCD面板供應,

並全力轉向QD-OLED面板,陸系面板廠不僅依賴中國官方資源布局全球市場有成,

更意味韓國廠商在LCD產業已不再具有主導地位....

 

歐疫再起 標普警告第二波降評 大型經濟體小心了

歐洲新冠肺炎疫情急速升溫,新增確診案例已經超越美國,

國際信評機構標普全球(S&P Global)警告,

第二波全球降評可能包含主要經濟體....

 

美國FCC要求司法部 評估中國聯通國安威脅

中美科技戰,美國政府再鎖定中國通訊業者。

美國聯邦通訊委員會(FCC)要求司法部及其他執法部門,

檢視中國聯通美國分公司的運作,是否涉及威脅美國國家安全。受此消息影響...

 

中國大陸連續第三個月減持美債 創3年半最少

美國財政部於美東時間16日披露,中國在2020年8月份減持美國債券,

為其連續第三個月減少所持美債,中國持有的美債金額因此降至3年半低位。

綜合外媒17日報導,美國財政部報告指出,

中國最新持有的美債規模為1.068兆美元..

 

小心美股崩跌 專家自曝狂押台、韓科技股

 

距離美國總統大選剩下半個月時間,

「新興市場教父」墨比爾斯周五(16日)警告,

若美國總統大選出現爭議,可能拖累美股重挫。他持續看好亞洲市場…

 

南美東岸航線運價 狂飆近八倍

因中美官方出面干預,亞洲-美國航線運價凍結,南美東岸航線運價則飆漲,

與7月17日每箱(20呎櫃)運價僅500美元相比,

到10月16日來到3,984美元,成長7.97倍,漲幅遠超過美國線…

 

 

本週台股分析:

台積電(2330)法說利多頻發,令股價盤中翻紅後漲幅一度擴大至 0.55%,

但市場觀望客戶將於 1Q20 面臨庫存去化問題,仍回吐漲幅終場收黑 0.88%,

令今(16)日加權收跌 77.45 點,以 12,750.37 點作收。成交量 1,853.98 億。

OTC櫃買指數終場收跌 0.70%。3 大類股指數同黑。

29 大類股指數跌多漲少,光電類股表現最弱,

其中玉晶光(3406)受到花旗看好,華為遭打壓所釋出的市佔,

有利於 i12 銷售預期,公司亦出面駁斥

天風證券分析師郭明錤看淡 2021 展望的報告內容,

但未能擺脫影響,午盤後賣壓出籠,終場再度收跌 5.64%,失守年線。

《延伸閱讀:他 9 月雙增,外資看好 Q4 旺季!確定打入 Xbox 供應鏈,目標價上看…

 

外資上週轉站賣方,週賣超金額為 89.40 億

外資淨未平倉口數於上週五(16)時為 28,745 口。

加權指數週跌 136.82 點,週跌幅 1.06%

OTC 櫃買指數週跌 0.21 點,週跌幅 0.13%

三大類股指數中,電子、金融、非金電

週跌幅分別為 1.01%、1.36%、1.05%

台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317)

週漲跌幅分別為 -12.28%、-0.88%、+0.77%

 

(資料來源:籌碼K線)

 

台積電、聯發科、聯電多檔權值撐盤

9月營收全數公布,將聚焦 Q3 財報亮眼股

疫情確診數持續上增,

全球確診數已飆至 3,959.6 萬例,死亡數達 110.8 萬例,

其中美國累計確診超過 810.6 萬例,累計死亡數達 21.92 萬

印度累計確診超過 743.2 萬例,累計死亡數達 11.29 萬

巴西累計確診數達 522.4 萬例,累計死亡數達 15.36 萬

其中全球新增確診數在 16 日首度突破 40 萬/日,

不但創單日新高,其中歐洲成為主爆發國

 

油市方面, API、EIA數據雙雙優於市場預期

 

但美國石油當週總鑽井數公布值達 205 口

高於前值的 193 口,以及市場預期的 194 口

美油產量出現復甦跡象將逐步加重市場觀望

並且原本沙俄重申減產暫抵挪威、墨西哥灣恢復生產,

利比亞重啟油田的利空,皆令原油庫存數據敏感

歐洲疫情爆發態勢未止,更進一步壓抑需求復甦

 

雖然美國 9 月零售銷售增幅為 7 月以來最大

但下周聚焦重點要事仍引觀望

其中地緣政治上留意 10/22 川普與拜登的最後辯論會

並且留意 FED 於同日公佈的經濟狀況褐皮書

紓困案進度聚焦於 10/21 將表決的 5000 億美元刺激法案

財報部分留意 TESLA、Netflix、INTEL、IBM

並留意 10/23 各國經濟數據表現

 

雖然台股於 Q4 步入電子傳統旺季,並且台積電(2330)法說展望偏多

聯電(2303)、聯發科(2454)等重點權值,外資紛紛上修目標價

資金重點雖仍有望持續關注電子類股,

只是台積電(2330)法說無驚喜,令外資出現轉賣跡象,

加上下週美股可能因觀望 10/22 總統發表辯論會

與 10/21 的紓困案表決而震盪,歐洲疫情爆發皆可能令買盤持續縮手

 

整體而言,加權週線收黑,日 K 逢萬三有壓,

上週連 5 黑,接連失守短均與 10/8 的多方缺口

仍應留意下週若未能搶回 10 日線與 10/8 缺口,

加上 10/23 09:00 逢美國總統競選最終辯論,仍宜適度提高現金水位

OTC櫃買指數於周五收黑回吐週漲幅,

籌碼面上,外資上週三後出現轉賣、投信仍有 2 連買

但因國際動向不明,仍不宜積極增加持股

 

結構方面,台積電(2330)雖於上週試圖持續強闖

但仍未能擺脫 7/28 長黑壓力影響,4 連黑回測 10 日線

外資升評轉買且步入旺季雖有助支撐,但國際動向可能令買盤縮手

仍可能於月線與 7/28 長黑高點間震盪

電子週 K 收黑,但仍處於短期均線上,日 K 連 5 黑回測 10 日線,

下周國際事件可能引觀望,仍應先守穩 10/8 的多方缺口。

金融雖於週 K 收黑且跌破 10/5 當周紅 K 低點,

於日 K 持續修正,搶回月線前仍宜保守看待

並留意 FED 10/22 的利率風向

非金電於週 K 部分收黑,但整體仍處短均上方

且 26 周均將上穿 52 周均,仍有望為底部帶來支撐

只是日 K 失守月、季線,仍不排除向下往半年線尋找支撐

盤面上類股持訊輪動,綠能族群持續為盤面焦點,

電子類股 Q4 旺季仍可期待,但下週國際事件恐令買盤縮手

加上大盤仍臻高檔,高本益比的個股仍應暫避

低基期的 Q3 財報績優股有望受資金青睞

可留意法人動向逢低觀察布局,並嚴守停損

 

本週台股重大事件:

13檔法人掃貨 逆風飛

台股近關情怯,上周挑戰萬三高點未果,指數出現修正。

投資專家認為,指數短線震盪機率仍高,選股策略上,

建議投資人先關注有三大法人買盤加持,低檔掃貨心態明確的個股...

 

16檔Q3營收靚 法人嚴選

上市櫃公司將陸續公告第三季財報,資金聚焦績優生,面對新台幣強升,

匯損成季報隱憂,惟相關數據尚未正式公告,

專家認為,第三季營收成長是正面訊息,

保持成長動能者可留意,搭配資金流向…

 

頎邦、華泰合攻新世代封裝

半導體封測產業再傳策略合作,驅動IC封測大廠頎邦、記憶體封測廠華泰

宣布將建立策略聯盟合作案,頎邦將以每股11.59元取得華泰30.89%持股…

 

防疫情再起 11月擬內外緊縮

衛福部長陳時中16日表示,國內新增四例境外移入案例,

考量天氣轉涼、境外移入病例不斷,為嚴防國際第二波疫情捲土重來,

指揮中心正研擬於11月中旬…

 

台股擴廠效應 明年會更好

貿易戰以來,台灣因擁有完整的產業聚落及高品質人才,

轉單不斷湧入,這次又因防疫有成,廠商訂單滿手,

產業供應鏈也頻頻傳出擴產消息…

 

蘋果的5G之戰

三星、華為等非蘋陣營均早已推出多款5G手機,但似乎叫好不叫座。

然而,市場目光焦點均集中在蘋果5G手機iPhone 12,

藉此引爆全球5G手機銷量的新拐點…

 

新冠再蠢動 防疫股點兵

新冠肺炎疫情延燒將滿一個年頭,股市中的防疫概念股

擴及口罩、清潔用品、體溫計、呼吸器、檢測、抗疫藥物/疫苗等,

到宅經濟的伺服器與網通,甚至遊戲、資安族群等都曾入列,隨歐洲疫情惡化....

 

選股看財報 緊盯基本面

新冠肺炎疫情年初爆發之際,「防疫概念股」由清潔、口罩等族群拔頭籌,

後有體溫計、檢測、疫苗等接棒,遠距教學與工作等也陸續受惠,

一度奎寧等藥物、呼吸器、遊戲、資安也沾光。市場專家提醒投資人...

 

美德醫豪展爆單 多頭指標

時序進入冬季,新冠肺炎疫情風暴升溫,防疫族群重回多頭懷抱,

美德醫-DR、豪展、盛弘旗下敏成訂單滿載至2021年首季,

高端、國光生疫苗也在一期床啟動,並陸續獲專案補助下受關注...

 

鈊象宇峻傳奇 玩出錢途

台灣遊戲產業在中國大陸遊戲強攻下,

不少廠商看到休閒博弈遊戲商機,積極搶進,業績也隨著成長。

台廠做休閒博弈遊戲的業者如鈊象、宇峻、傳奇、隆中等持續投入…

 

9月外銷訂單 連七紅機率高

經濟部統計處20日(周二)公布9月外銷訂單統計,

經濟部官員預估,9月訂單金額可能落在455億~470億美元,

年減0.1%~年增9.6%的區間,連七紅機率頗高。

經濟部對第三季預估也相當樂觀…

 

五大銀行新增房貸 有望續揚

中央銀行22日(周四)將公布五大銀行新承作放款統計,

雖受到民俗月干擾,但房市交易仍熱,下半月買氣還是居高不下,

預料9月新增房貸金額將連四個月增加…

 

台股本周高檔震盪 留意三風向

台股上周受到外資轉賣超及萬三關卡壓力影響,呈現震盪拉回盤勢,

指數收低12,750.37點,周K線收黑;

本周可望維持季線到萬三間高檔震盪格局,

除持續關注美國大選、美股、台積電後市外,聚焦中小型股法說會…

 

大選倒數 川普若慘敗!專家爆台股這幾檔下場

10/13一連兩家美國藥廠,嬌生、禮來相繼喊卡疫苗研發,

多頭市場信心瞬間潰散,據了解,

美國四款新冠疫苗進入三期臨床試驗階段…

 

頎邦擬入股華泰3成股權 策略結盟合拓新商機

封測廠頎邦(6147)與華泰(2329)昨(16)日晚間共同召開重訊記者會,

宣布董事會分別通過策略合作案,頎邦將以現金及增發新股方式…

 

台積電發「做6給7」日薪搶人 南台灣驚爆缺工潮!

全台營建業缺工問題近10年持續惡化,

這回碰上台積電蓋廠、大型風電廠建設尖峰期,

高技術工人年紀漸大、年輕人又不願投入低階工的長期困境浮上台面…

 

大戶資金點火高價股 新股王爭霸戰即將上演

 

弱勢美元引領台幣強升,逼著賣過頭的外資不得不開始回補台股,

推升加權指數再戰萬三新高…

 

四大建商 日撒51億元獵地

房市旺,多家建商加碼攻城略地。皇普建設在寶佳機構少東林家宏領軍下,

16日大手筆23.5億元買下桃園蘆竹2,766坪土地,創近20年最大購地手筆;

達麗建設、海悅國際則合資21.8億元…

 

轉手就賺 竹北排隊搶買房

竹北瘋買房,今年來不少一日完銷的秒殺案,

最新夯案是新竹「神獸級排隊建商」椰林機構17日開始接受預訂的華興重劃區案,

竟然15日夜間就出現排隊人潮…

 

大戶、中實戶、散戶全數歸隊

台股集中市場第三季成交值、指數寫新高,內資扮演最大功臣,

大戶、中實戶及散戶統統都回來了,並寫下歷史單季最高紀錄!

證交所16日公布,第三季大戶達2,369人、中實戶破2萬人,達20,534人…

 

台積法說會行情失靈... 台股失守12,800點關卡

護國神山台積電法說會行情失靈,本周台股日K線連五黑,失守12,800點關卡。

法人指出,台股10月來買氣縮手,日均量萎縮至1,900億元以下,

主因第三季匯兌損失地雷陸續出籠及美總統大選變數多「兩大利空」…

 

 

下週重大事件預告:

10/19: 中國第三季度GDP年率、加拿大8月批發銷售月率

              美國10月NAHB房產市場指數、美聯儲副主席克拉里達就經濟前景發表講話

              歐佩克+舉行歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會會議

10/20: 中國至10月20日一年期貸款市場報價利率、德國9月PPI月率

              瑞士9月貿易帳、歐元區8月季調後經常帳

              美國9月新屋開工總數年化、美國9月營建許可總數

              哈克發表講話、澳洲聯儲公佈10月貨幣政策會議紀要

10/21: 美國至 10/16 當週API原油庫存、當週EIA原油庫存

              英國9月CPI月率、英國9月零售物價指數月率

              加拿大9月CPI月率、加拿大8月零售銷售月率

              梅斯特就貨幣政策發表講話。

10/22: 德國11月Gfk消費者信心指數、英國10月CBI工業訂單差值

              美國至10/17當周初請失業金人數

              美國9月成屋銷售總數年化、美國9月諮商會領先指標月率

              美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

10/23: 英國10月Gfk消費者信心指數、日本9月核心CPI年率、

              英國9月季調後零售銷售月率

              法國10月製造業PMI初值、德國10月製造業PMI初值、

              歐元區10月製造業PMI初值

              英國10月製造業PMI、英國10月服務業PMI

              美國10月Markit製造業PMI初值、美國10月Markit服務業PMI初值

              特朗普與拜登進行最後一場總統大選辯論會

 

法說會資訊:

10/19:暫無

10/20:陞達科技(4945)、鈺齊-KY(9802)、羅麗芬-KY(6666)

10/21:暫無

10/22:華擎(3515)、力成(6239)、特昇-KY(6616)

10/23:美吾華(1731)、懷特(4108)、安克(4188)

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