2015 那些概念股會比較紅呢? 14 檔「法人買超」+「利多題材」股報給你! 「黃金」人見人愛! 但 ... 你真的認識黃金嗎?

籌碼大體檢的時刻又來了! 20 檔「大戶接,散戶拋」籌碼安定股 搶先看!

1月 2015年5
收藏

(圖/shutterstock)

 

 

籌碼大體檢的時刻又來了! 觀察籌碼流向大戶還是散戶

元旦連假過後,正思索著新的一年該布局哪些標的時,

突然想到,現在又到了「月初」了,

每到「月初」,籌碼大體檢的時刻又到來了!

透過每月月初公佈的「集保戶股權分散表」,

我可以清楚的了解大戶與散戶持股增減狀況,

確認目前籌碼是集中在散戶手上還是大戶手上

除了汰弱留強我的持股,還能找到籌碼穩定的潛力股...

 

 

 

 

 

「大戶」和「散戶」如何定義?

所謂「大戶」,就是市場資金雄厚,對股票漲跌擁有一定影響力的人!

可以粗略先定義大戶為「千張大戶」及「三大法人」,

「千張大戶」代表有實力持有1000張以上的單一個股投資人

「三大法人」代表外資、投信及自營商

他們的一舉一動,對股價的後勢發展絕對是洞見觀瞻的。

相對地,「散戶」就是投入股市資金量較小的個人投資者,對股價的影響力較薄弱!

可以粗略定義「散戶」為持股小於400張以下的單一個股投資人。

一檔以「散戶」為主要持有者的股票,股價難以拉抬,股價往往疲弱不堪!

 

6 條件 挑出 20 檔 「大戶接,散戶拋」籌碼安定股

為了快速找出「股權分散表」最新數據,

通常,我會直接打開選股勝利組

利用以下 6 個條件做篩選,就可以挑出 20 檔「大戶接,散戶拋」籌碼安定股

條件1:2014 10月至12月,400張以下佔集保比率(%)逐月減少

代表「散戶」逐月賣出股票

條件2:2014 10月至12月,1000張以上佔集保比率(%)逐月增加

代表「大戶」逐月增持股票

條件3:2014 10月至12月,400張以下佔集保比率(%)減少超過 3%

代表近 3 月「散戶」減少比例夠大

條件4:2014 10月至12月,1000張以上佔集保比率(%)成長超過 3%

代表近 3 月「大戶」增加比例夠大

條件5:3大法人近20日買賣超金額 > 0

代表三大法人近期仍偏多看待

條件6:近20日月均量 > 1000

代表成交量夠大,減少流動性風險

 

值得一提的是,

通常 我喜歡「連續 3 個月」籌碼呈「大戶接、散戶拋」的股票

為什麼是「連續 3 個月」呢?

因為 一檔股票若「連續 3 個月」出現一模一樣的籌碼現象, 代表趨勢成形!

此外,主力對於有興趣的標的,往往會神不知鬼不覺地悄悄布局

若主力看好一檔股票將出現大行情,提早 3 個月布局時間剛剛好!

 

20 檔 「大戶接,散戶拋」籌碼安定股

股票代號/名稱

2014 12/31收盤價

2014 12月 400張以下佔集保比率(%)

2014 11月 400張以下佔集保比率(%)

2014 10月 400張以下佔集保比率(%)

2014 12月 1000張以上佔集保比率(%)

2014 11月 1000張以上佔集保比率(%)

2014 10月 1000張以上佔集保比率(%)

近20日法人買賣超金額(百萬)

近20日均量

近4季EPS

本益比

5466泰林

23.85

38.72

40.62

43.15

55.60

52.89

51.49

57.5

1989

6.47

3.68

2383台光電

40.90

36.28

38.99

42.22

52.79

51.46

47.99

273.41

2409

3.78

10.82

2409友達

16.20

24.72

27.55

29.84

71.89

68.79

66.31

3191.11

75922

1.31

12.40

5349先豐

43.75

22.78

22.97

26.69

68.93

68.85

64.28

321.57

3142

3.21

13.64

6105瑞傳

56.70

46.26

48.22

49.26

35.80

31.73

31.30

98.25

1995

4.08

13.91

6245立端

44.00

44.10

50.28

50.80

39.21

34.05

31.13

199.65

3143

2.94

14.98

2393億光

71.60

34.57

36.90

39.03

54.59

51.62

50.83

419.33

2738

4.63

15.46

8016矽創

81.40

39.24

42.12

44.04

43.11

37.86

34.15

50.94

1083

5.14

15.85

2354鴻準

85.30

26.87

29.09

32.47

68.92

67.22

63.71

1379.78

6762

5.24

16.28

3234光環

34.65

46.77

55.06

60.42

40.39

36.63

26.46

214.96

4807

2.08

16.66

3481群創

15.40

22.97

25.07

28.93

73.60

71.44

67.41

1462.68

83521

0.92

16.70

5483中美晶

55.30

44.47

46.09

47.88

49.22

47.21

46.15

477.86

6935

2.46

22.45

3698隆達

30.95

24.60

29.43

30.71

67.65

63.60

61.82

257.59

2952

0.85

36.61

3323加百裕

24.00

69.09

75.21

76.68

21.39

15.55

15.22

6.45

1701

0.63

38.39

3594磐儀

56.70

46.35

50.04

50.13

27.24

25.45

23.37

3.73

1184

1.28

44.13

8086宏捷科

41.60

59.08

62.20

69.67

24.91

24.31

16.41

281.54

6917

0.87

47.85

3662樂陞

191.00

27.00

32.30

34.34

64.62

60.98

59.99

380.95

1531

3.59

53.16

3529力旺

369.00

48.37

49.23

51.51

36.39

33.21

32.28

391.44

1173

5.32

69.30

1729必翔

66.90

19.56

21.02

24.13

73.99

72.32

68.43

162.9

1425

-1.06

-

8085福華

9.09

38.46

41.71

42.06

54.61

51.68

50.86

0.04

1672

-0.36

-

(資料來源:選股勝利組)        註:資料計算日截至2014/12/31 , 並以「本益比」低至高排序

 

群創(3481)為例  

2014 10月~12月大戶增、散戶減  股價盤堅走高

從下圖可以看出群創(3481)自 10/29 站上外資成本線後,

大戶持股明顯逐月增加,截至12月底大戶持股比率高達73.6%

而散戶持股則逐月減少,截至12月底散戶持股比率降至22.97%

股價守住外資成本線之上,盤堅走高!

(資料來源:籌碼K線)

 

2014 10月~12月贏家都在買、輸家都在賣

下圖可以看到10/1~12/31前15大的買方跟賣方,

值得注意的是,

前15大買方幾乎都是近120天來的贏家券商,

而前15大賣方幾乎都是近120天來的輸家券商,

代表10月~12月籌碼安定,有利未來股價上揚!

 

群創(3481) 贏家都在買,輸家都在賣

(資料來源:籌碼K線)

 

2015第一天開盤 搶進群創(3481)  當天現賺6.81%

看好群創(3481)籌碼優勢,

2015年第一天開盤,我直接以開盤價15.4元買進

尾盤以漲停價16.45元作收,

當天現賺 6.81%

(資料來源:2015/1/5 群創 走勢圖)

 

即便今天 (1/5) 大盤一度重挫百點以上,

然而,這些「大戶接,散戶拋」股價就相對強勢了

這也說明了「籌碼」好壞攸關到股價未來的漲跌!

 

總之,我喜歡透過每個月的「集保戶股權分散表」,

快速掌握  "籌碼由散戶流向大戶"  的股票

若是,股價才剛起漲不久,成本離大戶還不遠,

那麼我跟單的勝率就大大提高了!

 

馬上免費使用 籌碼K線

看看自己的持股 12 月的「千張大戶」及「散戶持股」的最新數據吧!

 

 

 

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類