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研華(2395) Q2、上半年獲利創高!本身又有「2 大護城河」優勢,但現在股價還適合買嗎...?

8月 2020年30
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( 圖片來源:google map )

 

研華(2395)為全球工業電腦龍頭,

他的產品你一定有用過、有看過,包括:

捷運讀卡機、ATM、POS 機、自動售票機...等

這些生活隨處可見的東西都是他的產品,

近年積極佈局物聯網、WISE-PaaS 及完整軟硬件整合方案

 

這次一起來檢視這間公司的護城河及體質,

最後再以股利法評估,目前還適不適合買進...

 

公司介紹

研華(2395)成立於 1981 年,1999 年正式掛牌上市,公司產品多樣,

領域觸及安控、醫療、交通、娛樂、博奕遊戲...等領域,

舉例像是零售業使用的 POS 結帳系統、

醫院使用的影像顯示器、車隊管理系統都是應用範圍,

而研華(2395)產品以自有品牌「Advantech」販售,

2019 年已連續 2 年榮獲台灣國際品牌第 5 名。

 

股本 77.1 億元,華碩(2357)持股 14.36%,

今年上半年營收比重:工控物聯網 33%、嵌入式運算物聯網 25%、

設計製造服務應用電腦 13%、設計製造服務物聯雲 10%、

服務物聯網 8% 及全球服務 11%。

(資料來源:研華法說會)

 

產品橫跨全球,以北美及中國為主,分佈如下

北美 29%、中國 23%、歐洲 17%、北亞 11%、

其它亞洲及新興市場 8%、台灣 7%、其它 6%。

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