全國電(6281)受惠疫情宅經濟與熱浪,營收年增14%,創歷史新高,還有機會再成長嗎? 加權指數強漲留下多方缺口,「這 2 檔」主力佈局股連續向上噴出突破!

7/5 股市一週大事:萬二關前股王法說留意 3 重點!「16 檔多方鎖碼股+千億除息行情」受關注…

7月 2020年5
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週四(2)美國 6 月非農就業達 480 萬人,優於市場預期的 300 萬人,

加上美國 6 月失業率僅 11.1%,亦優於市場預期的 12.3%,

沖淡失業金請領人數仍高於市場預期的利空,

進一步穩固市場對於經濟復甦的信心。

四大指數全數收漲,漲幅介於 0.36~1.35%,其中費半走勢最強。

非農表現強勁令黃金價格波動劇烈,但現貨黃金終場收漲 0.34%。

雖然疫情確診數持續上增,

但後續仍有川普的經濟刺激法案,仍應留意避險情緒可能因此減緩。

 

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上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 上漲約 811.81 點,週漲幅 3.25%

那斯達克指數→ 上漲約 450.41 點,週漲幅 4.62%

標普 500 指數→ 上漲約 120.96 點,週漲幅 4.02%

費城半導體→ 上漲約 71.69 點,週漲幅 3.73%

 

本週國際事件速覽:

香港問題激化美陸衝突!從產業展開另類報復?

港版國安法在七月一日正式上路,香港問題讓美中之間的矛盾更加激化,

兩強脫鉤也是時間問題,產業的去美化和去中化已成為趨勢...

 

法航及旗下航空將裁逾7,500人

法國旗艦航空法國航空宣布,由於不敵新冠肺炎疫情危機衝擊,

將在2022年底前大砍總公司與旗下地區航空HOP!共7,580名員工。

由於過去幾天空中巴士與法航都相繼傳出大舉裁員消息,

甫進行內閣改革的法國新政府也對此表達關心...

 

不滿政治施壓 烏克蘭央行總裁請辭

不滿政治施壓破壞央行獨立性,

烏克蘭央行總裁斯莫利(Yakiv Smolii)在1日提出辭呈後,

總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)立即火速接受,

並要求國會盡速批准....

 

美上半年企業破產案 暴增26%

受新冠肺炎疫情衝擊,2020年上半美國有多達3,604家企業

依《破產法》第11章聲請破產保護,數量較2019年同期增加26%。

專家預警接下來幾個月隨著政府提供的....

 

華為5G設備市占、專利 全球第一

儘管近年受到美國制裁圍堵,但機構最新統計報告顯示,

2020年第一季的全球5G通信設備市場,

中國通訊設備製造龍頭華為仍以35.7%的市占率奪得第一...

 

美國確診再飆高 油價頂不住

美國新冠病毒確診人數持續上升,3日(上周五)新增確診病例數再創高峰,

包括阿拉巴馬州在內共七州的單日新增病例同步寫下新高紀錄。

由於疫情急遽升溫,引發市場...

 

陸手機Q2印度市占 恐衰退逾5%

受到中印兩國關係緊張影響,中國手機業者近年在印度打下的大好江山難逃衝擊。

印媒援引市調機構研究人員說法表示,因為民間反中情緒升溫及供應緊張問題,

今年第二季,中國廠商在印度智慧手機市占率降幅或達5%~9%,

且第三季...

 

澳洲利率政策 料按兵不動

澳洲央行(RBA)訂7日(周二)公布最新貨幣決策,

專家預期RBA在此次例會應會按兵不動。

但RBA官員上周指出,鑑於疫情對經濟的衝擊將持續很長一段時間,

未來幾年仍需要「相當多的」政策支援....

 

美確診數創新高 波及油價反轉向下

近來美國新冠病毒確診人數屢創新高,

3日(周五)新增確診病例數再創高峰,

阿拉巴馬州在內共7州的單日新增病例同步寫下新高紀錄。

美國疫情急遽升溫,引發市場擔心燃料需求受到抑制....

 

大陸TikTok在印度被禁 官方回應:與北京保持距離

近期中印關係緊張,在印度政府日前宣布禁用59個主要來自中國的應用程式後,

中國字節跳動旗下的社交媒體應用TikTok正努力與北京保持距離,

冀望說服印方,避免失去大獲成功的印度市場...

 

大陸助推!全球5G首個演進版本標準完成 3GPP宣布R16標準凍結

在中國移動、華為、中興通訊等大陸業者機構聯手助推下,

國際通信標準組織3GPP於3日夜間宣布R16標準凍結,

象徵全球5G第一個演進版本標準完成,

也等同宣示市場將進一步掀起5G整體建設熱潮。業界判斷....

 

逾5.5萬人 美單日確診 破全球紀錄

美國新冠肺炎疫情2日再創高峰,

全國單日新增確診病例超過5.5萬人,創下全球最高紀錄。

佛州、加州、德州等地確診病例都暴增,

其中佛州單日新增突破1萬名,地方政府在防疫與救經濟之間已陷入兩難....

 

民調領先 拜登募款再贏川普

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)除了民調大幅領先川普,

6月競選募款金額也是連續兩個月勝出,聲勢力壓川普。

拜登和民主黨全國委員會(DNC)6月募款逾1.41億美元....

 

美5家航空公司 與財部達成紓困協議

包括美國航空等5家航空業者周四(2日)與財政部達成紓困貸款協議,

後者希望藉由這項援助計畫,

能協助美國航空業度過因新冠肺炎疫情所造成的空前危機...

 

高盛:石油需求 2022年前恢復水準

高盛預估2020年全球石油需求將萎縮8%,2021年反彈6%,

並在2022年前完全恢復到新冠肺炎疫情前的水準...

 

 

本週台股分析:

上週五(3)在美國經濟數字走強亦連帶激勵台股表現,加權再度開高挺進,

終場以 11,909 點作收,順利收復 11,900 點大關。成交量 2,160.69 億。

OTC 櫃買指數於早盤創波段高後浮現賣壓令指數一度翻黑,

但受大盤帶動逐步收斂失地,終場仍收漲 0.82%。

3大類股指數全數收紅,其中電子走勢最強,終場指數收漲 1.35%。

29大類股指數漲多跌少,其中聯詠(3034)、創意(3443)雙雙漲停,

愛普(6531)亦漲逾 9%,推動半導體類股指數終場收漲 2.16%。

和泰車(2207)受到賣壓調節,終場收跌 2.04%,

連帶拖累汽車類股指數表現,指數終場收跌 1.25%,走勢最弱。

《延伸閱讀:加權兵臨疫情缺口,劍指萬二大關!「IC設計廠」獲投信 6 連買,台積電(2330)步入旺季將聚焦…

 

外資上週續站買方,週買超金額為 110.74 億

外資淨未平倉口數於上週五(3)時大增至 4,1646 口。

加權指數週漲 248.49 點,週漲幅 2.13%

OTC 櫃買指數週漲 6.87 點,週漲幅 4.30%

三大類股指數漲跌不一,其中電子、金融、非金電

週漲跌幅分別為 +3.25%、-0.31%、+0.88%

台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317)

週漲幅分別為 +7.86、+3.78%、+2.16%

(資料來源:籌碼K線)

 

外資淨未平倉重返 4 萬口,投信急買

萬二關前,股王法說留意 3 重點

疫情確診數持續噩耗不斷,西班牙雖然已向歐盟國家和英國開放邊界

但西班牙的加泰隆尼亞、澳洲墨爾本再傳封城

印度確診數據持續攀高,已破 64 萬例,全球確診數逾 1,114 萬

 

希臘亦於週六(4)宣布,移民營封鎖令的效期延長至 7/19

而美國的南、北卡羅來納、田納西、阿拉斯加、密蘇里、愛達荷

以及阿拉巴馬等7州,週五(3)時確診數皆創單日新高

亦連帶拖累蘋果關閉零售店,郵輪股、銷售零售等亦承壓走跌

雖經濟數據表現亮眼,穩定了市場對於經濟復甦仍未偏離軌道的憧憬

但由於經濟數據多數反應在疫情二爆前的復甦情況,

於月底開始疫情二爆,仍可能壓抑次月經濟數據表現。

 

確診數持續攀高連帶拖累油市表現

雖 API 與 EIA 的庫存數據,雙雙遠低於市場預期

加上對市場觀望美國頁岩油商逐步陷入復產、破產兩難的情況

短線OPEC+原有的減產利多亦可能不再延長至 8 月

加上經濟復甦力道恐隨確診數攀高再度走弱,

美國原油鑽井平台數量已達低檔下修有限,恐令油價支撐力道有限

後續留意利比亞是否恢復油田生產

 

地緣政治部分,疫情確診數止不住攀高態勢

令醫療政策導向的拜登不但支持率領先

6月競選募款金額再度勝出,為連 2 月金額勝出川普

後續逐步聚焦至年底 11/3 的美國總統大選

並留意美中關係是否仍受香港《國安法》影響

而引發新的貿易關稅戰爭

 

市場隨各國疫情二爆情況漸趨嚴重,但經濟數據表現亮眼,

加上市場期待川普仍有經濟刺激法案仍令美股週線收紅,

加權上週亦同受激勵沿 5 日線持續走揚,

順利收復 6/11 長黑,並將挑戰 1/30 的疫情缺口

籌碼面上外資淨未平倉數字重返 4 萬口水平以上

外資持續布局的背景下,投信於週五(3)回頭大買 33.4 億,資金熱度未退

事件上國際金融寬鬆方向未變,川普經濟刺激法案出抬亦有望帶來正面影響

護國神山台積電(2330)製程先進,受華為禁令影響較小

加上後續仍有蘋概供應鏈的傳統旺季可期,仍有望為加權帶來支撐

 

本週盤面持續關注 6 月營收公布,資金有望輪動至低基期績優股

大立光(3008) 6 月合併營收 41.36 億,月增 6.98%

止住 4、5 月營收下滑趨勢,週四(9)法說會聚焦

1. 2Q20財報公布

2. 華為禁令帶來的影響

3. 3Q20 傳統旺季的能見度

除權息個股仍為焦點,高息股亦有望續成盤面焦點

 

題材方面,去美化、去中化趨勢未變,相關的半導體仍有望強恆強

同時,3Q20 多為科技股傳統旺季

蘋概供應鏈有望續受關注、連帶可能激勵 TWS 類股表現

面板將入旺季,加上報價剛於 6 月出現觸底跡象,亦可能受著墨

5G 開台,除前段受惠的伺服器與設備股,

亦可逐步留意開台後可能帶動網路資安的需求

消費券自本月起領用,加上後續 9 月將逢中秋長假,

國外疫情未止的背景下,有望引爆國旅商機,長線布局可留意

疫情二爆雖可能延續NB、遠距教學供應鏈的營運動能

但短線漲多仍應留意修正賣壓

 

本週台股重大事件:

5G開台商機爆發 這2檔含金量驚人

隨著電信三雄相繼帶來5G開台消息,

象徵著台灣正式進入5G應用百花齊放的時代。

在國內外市場一同衝刺下,未來概念股營運表現可期...

 

夕陽產業老廠 4年痛宰陸廠、搶回蘋果單

少了這片薄膜,一台筆電就算所有硬體都安好,也無法打字,

這個報價僅1美元的零件,叫做薄膜觸控開關,

負責將鍵盤訊號傳遞給電腦主機板。總部位於台灣中和的科嘉....

 

大立光6月營收回升 7月拉貨動能估持平

光學鏡頭廠-大立光(3008)公布6月合併營收為41.36億元,月增6.98%,

終止4月及5月連兩個月營收下滑,優於公司原預估,

累計第2季合併營收為126.85億元,季減4%,大立光表示...

 

16檔多頭特攻隊 剽悍

台股7月劍指萬二,連三個交易日大漲,多頭上攻力道強勁,

成交金額也維持約2,000億元以上大量,呈現量增價揚走勢。

法人表示,大盤可望延續偏多格局,

篩選符合股價沿5日線上攻、成交動能放大...

 

邊緣運算+小型基站 5G新金礦

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示,

全球每一家5G運營商只要架構5G專網,就一定要設計一個邊緣運算,

未來台廠最重要的5G商機,一個是小型基站,一個是…

 

170家 本周除息1,200億引爆行情

上市櫃除權息列車加速啟動,本周計有170家企業接力除息,

包括聯發科、開發金、緯創、台灣高鐵等重量級個股陸續登場,

合計配發現金股利逾1,200億元。

法人看好資金效應持續延燒,有利個股邁開填息步伐…

 

首波填息秀 電子股快狠準

台股高殖利率題材發酵,截至3日為止,共有306家上市櫃公司除息,

受惠外資法人加速回補,超過七成邁向填息之路,

更有109檔已全數回補除息缺口,其中以電子族群填息速度最快…

 

愈熱愈旺 家電6月業績告捷

天氣炎熱高溫,明顯帶旺空調、電扇及冰箱等夏季家電商品熱銷,

東元、聲寶、大同、三洋電及禾聯碩等家電業6月業績傳捷報,

指標廠商東元6月空調實銷年成長更高達四成。家電業者預期…

 

台股挑戰萬二 聚焦3指標

台股上周震盪攻堅突破前高11,771點且站上11,900點,周K線連三紅;

本周指數挑戰12,000點整數關卡,

市場聚焦指標公司除息、6月營收及大立光法說等三大因素,

前者關注聯發科、南亞、儒鴻等除息行情…

 

 

下週重大事件預告:

07/06: 歐元區7月Sentix投資者信心指數、歐元區5月零售銷售月率

              美國6月Markit服務業PMI終值、美國6月ISM非製造業PMI

07/07: 澳大利亞至7/7澳洲聯儲3年期國債收益率目標、利率決定

              德國5月季調後工業產出月率、英國6月Halifax季調後房價指數月率

              中國6月外匯儲備

07/08: 美國至7/3當週API原油庫存、EIA原油庫存

              日本5月貿易帳、瑞士6月季調後失業率

              法國6月BOF商業信心指數、德國6月季調後失業人數

              德國6月季調後失業率、EIA公佈月度短期能源展望報告

07/09: 中國6月CPI年率、德國5月未季調經常帳、貿易帳

              歐元區5月失業率、美國6月失業率

              美美國5月批發銷售月率

              美國至7/4當周初請失業金人數

              美國至7/3當週EIA天然氣庫存

07/10: 法國5月工業產出月率、加拿大6月就業人數

              美國6月PPI月率、IEA公佈月度原油市場報告

重點關注法說

07/06:暫無

07/07:巨路(6192)、聯亞(3081)

07/08:吉茂(1587)

07/09:大立光(3008)

07/10:南亞科(2408)

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