大盤挑戰半年線再次失敗?但是【個股表現】值得注意! 聯發科(2454)受惠中美大戰,5G晶片出貨量不受疫情影響,毛利創19季新高!第二季怎麼看?

05/31 股市一週大事:將迎非農數據,股王營收成萬一關鍵,15 檔個股展望樂觀,法人卡位

5月 2020年31
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(29)川普記者會後宣布,

美國即日起取消對香港的特殊待遇並退出世衛 (WHO)。

美國國務卿 Mike Pompeo 亦表示,香港於國安法實行後不再擁有高度自治,

根據美國法律,香港不再有資格享受特殊待遇。

但國安法並未成為美中戰導火線,

而川普並未如期提出制裁、關稅等手段遏止

令道瓊跌幅收斂,其餘 3 大指數終場翻紅,費半強彈,終場漲幅達 2.65%

 

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本週美股四大指數表現:

本週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 上漲約 917.95 點,週漲幅 3.75%

那斯達克指數→ 上漲約 165.28 點,週漲幅 1.77%

標普 500 指數→ 上漲約 88.86 點,週漲幅 3.01%

費城半導體→ 上漲約 50.18 點,週漲幅 2.78%

 

本週國際事件速覽:

漲勢史上最猛! 西德州油價 5月狂飆近九成

由於中美貿易協議不見生變,加上全球原油供給持續減少,

帶動美國西德州油價在5月最後一個交易日大漲逾5%,

使得該油價5月全月狂飆88%,締造史上最高紀錄....

 

歐洲拚觀光 吹旅遊泡泡救命

雖然歐洲各國正逐步解除封閉措施,但隨著夏季旅遊旺季將至,

部份極依賴觀光收入的國家已迫不及待提出「旅遊泡泡」來提振觀光產業...

 

增幅有減緩趨勢 美420萬戶申請房貸緩繳

美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association,MBA)

發布的最新周度調查顯示,新冠疫情重創家庭財務之故,

申請房貸緩繳或減繳紓困的美國人達到420萬...

 

聯合航空 裁撤13名高管

繼美國航空(American Airlines)之後,

聯合航空(United Airlines)宣布將裁撤13名高階主管,

凸顯新冠肺炎疫情嚴重打擊全球航空公司業務.....

 

美制裁港 陸反制呼之欲出

中美衝突因「港版國安法」急遽升溫,

在美國總統川普30日凌晨宣布

取消香港特殊優惠待遇、智財權等一連制裁舉措後,

發球權回到中方手上。外界預料,中方反制除了「雙反」、

反壟斷法等傳統招數外,6月1日上路的...

 

陸新冠疫苗 估最快年底上市

新冠肺炎疫情激化中美緊張關係,美國總統川普為此在30日凌晨宣布,

美國暫停與世界衛生組織(WHO)的關係。

大陸國資委同日稍後表示,大陸央企國藥集團研發的肺炎疫苗,

最快可望於今年底上市。另一方面...

 

川普:加強監管在美上市中企

自美股中概股瑞幸咖啡傳出財務造假,引爆中概股信心危機以來,

美國總統川普更於美東時間29日表示,

為保障美國投資者,將加強監管在美上市中概股。外界預期...

 

聯準會褐皮書:疫情導致美國經濟出現「混亂局面」

美國聯準會(Fed)週三公佈最新的經濟褐皮書指出,

病毒大流行在過去幾周已經令美國12個地區的經濟活動大幅下降。

除了經濟活動下降,消費者支出....

 

美陸戰火燒至資本市場 川普擬研議陸企監管新規

川普於30日召開記者會,除了宣布對大陸及香港的制裁措施,

針對資本市場,川普提到,為了避免美國民眾,因為投資陸企而遭遇未知風險,

也將提出新的監管計劃....

 

三點回嗆美國制裁 香港財政司長:已做足準備

美國總統川普30日召開記者會,宣布對大陸與香港的相關制裁措施,

不過早在記者會前,香港財政司長陳茂波

就已對市場傳言美國可能取消香港待遇做回應...

 

英旅遊業要求 放棄入境隔離計畫

英國逾70家大型旅遊和飯店業者聯合陳情,

要求政府放棄強制入境旅客自主隔離14天的防疫計畫,

聲稱此舉將對旅遊產業造成嚴重損害....

 

多州逐步解封 美商業活動回溫

美國封城2個月後首次出現商業活動回溫的跡象,

在美國多州逐步解封的同時,卡車載貨量回升,

機票和飯店預訂增加,意味著美國商業活動低迷已經觸底....

 

經濟陷危機 伊朗股市逆勢暴漲

受累於美國制裁以及油價重貶,伊朗成為全球最受打擊的經濟體之一,

特別的是,伊朗股市近期卻逆勢大漲,

成為全球表現最佳的股市之一,原因在於....

 

陸製造業PMI降至50.6 連2個月下滑且遜於預期

大陸國家統計局31日公布,5月大陸製造業採購經理指數(PMI)為50.6,

較4月回落0.2個百分點,遜於市場預期,為連續兩個月下跌....

 

 

本週台股分析:

上週五(29)市場對中美角力的擔憂揮之不去,

加上等待港中《國安法》通過,

觀望川普威脅制裁、MSCI 調整權重生效,皆令市場看法保守,

台股開低震盪,回測月線支撐,

尾盤雖一度翻紅,但終場仍遇調整賣壓小幅收黑。成交量 2088.59 億。

OTC 櫃買指數表現相對活潑,早盤一度翻黑後,

反彈走高,終場順利收紅小漲 0.58%。

3 大類股指數僅金融終場收紅。

外資上週整體仍站賣超,週賣超金額為 83.65 億,出現收斂

外資淨未平倉口數回升至 36,612 口。

加權指數週漲 131.01 點,週漲幅 1.21%

OTC 櫃買指數與大盤同步走揚,週漲幅 2.24%

三大類股指數電子、金融攜手撐盤,惟非金電漲幅較弱

週漲幅分別為 1.30%、1.55%、0.88%

台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317)

週跌幅分別為 -0.13%、0%、2.99%

(資料來源:籌碼K線)

 

留意非農數據公布,股王營收表現

台股仍可能延長在年、月線的整理期

疫情部分截至 5/31 時,確診數突破 600 萬大關

其中巴西、秘魯與智利疫情惡化,令解藥問世時程續為焦點

各國開放經濟的步調持續,紐約有望於 6/8 重啟

印度為救經濟,亦逐步解封,僅部分嚴重管制區預期延至 6/30 解封

油市雖然在 API、EIA 庫存數據皆高於市場預期

但受到川普未因港中《國安法》確立而引發貿易戰令焦點轉移

雖增加市場觀望中美角力局勢,但未退出貿易協議仍激勵油市收高

後續聚焦 6 月初 OPEC+ 會議,

以及減產的各國 6 月是否逐步復產,或放緩減產力道

加權回測月線支撐,但華為禁令可能趨嚴,

且港中《國安法》川普雖未退貿易協議,仍令中美角力加速升溫

加權仍可能因觀望延續在年、月線之間的震盪,應適當維持現金水位

 

本週將步入 5 月營收公布,營收績優股有望成為盤面焦點

振興券加上國旅內需逐步因經濟重啟,

有望帶動營收飯店、運輸等類股營收,可能續為短線焦點,

雖然外資上週續賣 83.65 億,但賣超力道趨緩,

加上內資仍積極布局,上週總買超再度遞增至 27.87 億,

並且官股上週連買的背景下,仍有望為月線帶來支撐

只是工具機龍頭亞德客-KY(1590)

受到大摩看淡手中的訂單能見度僅 1 個月,

2Q20 旺季將過, 3Q20 將可能衰退近 2 成,終場重挫,

留意 6/2 法說是否出現風向球

此消息連帶令人關注日本 4 月工具機訂單,摔逾 10 年來新低的消息

雖然中國訂單有回溫跡象,仍不敵歐美訂單爆減利空拖累,

加上日本工具機訂單被視為景氣領先指標之一

內外銷訂單同步爆減的背景下,加上美中角力、華為禁令,

亦可能導致市場短線看淡景氣復甦力道,

後市聚焦 6/3 非農數據公布,及各國經濟數據是否出現復甦曙光

 

並可留意部分外資回買股,有望形成土洋合買的強勢籌碼

族群部分華為相關供應鏈仍應暫避,

疫情未明仍有望為防疫股帶來支撐,同時有望延續遠端造成的 NB 需求

近期受歐美逐步解封,GAP、NIKE、adidas 等實體店面陸續恢復營運

紡織股亦受資金關注,但整體持股仍應留意追高風險,

破線應嚴守停損,切勿凹單。

 

本週台股重大事件:

15檔Q2贏面大 法人卡位

台股在年線及萬一關卡間來回震盪,投資人高度關注6月走勢,

市場專家表示,法人已超前在5月合併營收發布前部署,

卡位營運強勁、第二季財報佳、展望樂觀的個股,

包括元太、英業達等15檔個股各擁題材...

 

拚內需,國營事業打頭陣 台電電廠 今明年砸近千億擴建

後疫情時期,政府全力加速重大投資、公共建設,將由國營事業台電打頭陣,

四大燃氣電廠今明兩年之內,更新擴建投資金額高達945億元,

除活絡國內相關產業供應鏈,更要力拚擴大後疫情時期的內需市場....

 

攻智能製造 台達電 跨國併加拿大軟體商

為深入布局快速成長的自動化、人工智能及資料分析等領域,

台達電公司30日正式宣布,透過100%持有的子公司Delta Electronics進行跨國併購,

總金額約為加幣4,500萬元(約新台幣9.65億元)。台達電強調....

 

口罩妝容正夯 買氣逆勢增

新冠肺炎疫情這場世紀大災難,衝擊各行各業,且不知何時了,

讓口罩、抗菌品等防疫品掀起各行各業製造潮,

UNIQLO更在周內宣布要開賣涼感口罩,包括麥肯鍚等更預測...

 

力抗六絕魔咒 五族群漲率高

度過「五窮」的台股,即將迎來傳統上「六絕」的考驗。

法人表示,從以往統計數據來看,

6月類股表現最好為食品、百貨,與水泥、紡織、塑膠同為最受矚目的五大族群,

近十年6月上漲機率相對高。由於後疫情時代內需消費力道將進一步擴大…

 

塑化報價彈升 概念股加分

油價連彈、各國陸續解封,乙烯、苯等石化上游原料強彈,

催化塑化報價向上攀揚;其中,PVC、ABS、PP、SM因需求增溫,

報價、利差持穩提振…

 

塑化價漲 台化Q2拚虧轉盈

台塑四寶今年股東會已由台塑化於5月29日率先登場,

其後將由台化接棒於周五(5日)召開。

台化5月初即預期塑化行情已達谷底,

近期油價、塑化報價展現觸底反彈走勢…

 

5月CPI跌定了 通縮疑慮再起

受這一波疫情影響,國內物價持續下跌,通縮疑慮再起,

今年以來的消費者物價(CPI)已連跌三個月,

主計總處將於周五(5日)公布5月調查結果,

研判將出現連續第四個月的下跌…

 

台股拚萬一 緊盯大立光營收

台股上周持續面臨外資賣超,但內資買盤積極承接,指數高檔震盪後周線仍上揚1.21%;

在港版國安法通過後,川普5月30日凌晨宣布美國將取消香港特殊待遇,

台股本周拚重回萬一關卡,國際面…

 

 

下週重大事件預告:

06/01: 中國5月財新製造業PMI

              法、德、歐元區5月製造業PMI終值,英5月製造業PMI

              美國5月Markit製造業PMI終值、ISM製造業PMI

              德市因聖靈降臨節修市一日

06/02: 至6/2澳洲聯儲利率決定、澳洲聯儲公佈利率決議

              瑞士4月實際零售銷售年率

              英國4月聯邦抵押貸款許可、英國5月全國房價指數月率

06/03: 美國至5/29當週API原油庫存、美國至/29當週EIA原油庫存

              澳大利亞第一季度GDP年率、加拿大至6/3最高利率決定

              中國5月財新服務業PMI、法國、歐元區5月服務業PMI終值

              英國5月服務業PMI、歐元區4月PPI月率、美國4月工廠訂單月率

              歐元區4月失業率、美國5月ADP就業人數、美國5月ISM非製造業PMI

              美國5月Markit服務業PMI終值

06/04: 瑞士5月CPI月率、歐元區4月零售銷售月率

              美國5月挑戰者企業裁員人數、歐元區至6/4歐洲央行主要再融資利率

              美國至5/30當周初請失業金人數、美國4月貿易帳

              美國至5/29當週EIA天然氣庫存、歐洲央行公佈利率決議

              Lagarde召開新聞發布會

06/05: 英國5月Gfk消費者信心指數、美國5月季調後非農就業人口

              美國5月失業率、加拿大5月就業人數

 

重點關注法說

06/01:三商壽(2867)

06/02:敦泰(3545)、第一金(2892)、台驊投控(2636)、亞德客-KY(1590)

06/03:建新國際(8367)、京城銀(2809)

06/04:暫無

06/05:暫無

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