【内部大戶20講】之四:内部大戶持股變化怎麽計算? 券商掃貨可成(2474)賺近2億,善用「主力地圖」搭上30%漲幅列車

【内部大戶20講】之五:内部大戶買超就適合跟單嗎?

(圖片來源:shutter stock)

 

我們長期用内部大戶增持與否

來判斷一個公司的籌碼狀況,

有幾個問題我們可以拿出來探討。

 

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1,有公司内部大戶持持續買超,

或者突然大買超,是否就代表值得跟單?

答案:一個公司長期持續買超,比如燁輝,

一年來已經通過【兆豐北高雄】買超 41881張,

這顯然是跟公司有地緣關係的券商分點,

但股價一點都沒有上漲的跡象,還越走越低。

原來公司買進自家股票目的不是因爲看好公司運營,

只是因爲護盤的需求,因爲公司有質押,

如果股價大幅下跌,會需要補交保證金,

公司只好一路護盤,但只低接並不拉高。

 

 

另外有些公司單周大買超,

你跟進了以後但是股價卻很久沒有表現,

原來你再往前看長期的籌碼狀況,

你會發現内部人賣在相對高點,

他只是回補賺了差價而已,

這個位置是内部人認爲相對安全的位置,

但不是短期會拉升股價的點,

公司也沒有什麽大家不知道的利多。

爲了避免犯同樣的錯誤,

我們應該往前看更長遠一點,

也就是内部大戶近期沒有大賣,

内部大戶整體的持股是在歷史相對高點,

當然如果内部大戶持股是歷史新高,

更能確定有好事要發生。

 

 

2,什麽樣的内部大戶變動的

訊號是值得考慮跟單的?

 

(一)單周内部大戶爆買佔股本 2%以上的籌碼,

我認爲内部大戶買超的張數多不是一個很直觀的指標,

必須把買超張數除以股本縂張數,換算成買超佔股本比,

這樣更能直觀看出内部大戶買超的力道,

所以我會利用程式跑出每周内部大戶買超佔股本的排名,

然後跑出排名前幾名個股的長期内部大戶持股變動的曲綫圖,

如果單周呈現爆買狀況,長期内部大戶持股處於高檔,

我會去找個股的相關的研究報告,

找我們研究團隊成員探討個股的基本面,

盡可能的找出内部大戶大幅買超股票的原因。

其實也就是在籌碼面優秀的情況下去找基本面的支撐點,

你真的瞭解到内部大戶買進的原因,

股票會抱的越踏實,才能賺到整個波段。

 

(二)内部大戶持續買超一段時間,有很大幅度的買超,

買超佔股本 5%以上,這樣也可以是買進的時間點,

過去一年( 2019年),健策跟嘉澤甚至泰博都是一樣的狀況,

法人持續大賣,但是股價卻不再破底,法人賣出的股票,

部分被内部大戶承接走了,部分被散戶承接走了,

所以很多人會覺得籌碼散亂,但後來營收都創下歷史新高,

其實内部大戶早就知道公司的業務狀況,既然外資要賣,

内部大戶會持續的承接,在内部大戶承接的初期股價還會繼續下跌,

等到内部大戶接到滿手股票,也是業績要公佈創新高的時候了,

内部大戶持續大買,我們不知道什麽時候股價會大漲,但離底部已經不遠。

 

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