智原 (3035) 獲利創 7 季新低,但樂觀看待第 2 季,逢低進場的時間到了嗎? 【籌碼K晨報】五月法人積極買超 → 16 檔 Q1 獲利「雙成長股」,聯詠(3034)居冠!

05/17 股市一週大事:航運淡季拉長,華為禁令升級!15 檔內資籌碼優勢股與___將成焦點

5月 2020年17
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

中美貿易爭端未解,經濟數據持續走疲,疫情解藥仍未問世

確診數持續走揚,累計死亡數已逾 30 萬

加上美國為打壓華為,美國商務部再度發布新出口限制禁令

令上週五(15)美股漲多跌少,其中費半受晶片股拖累獨黑

四大指數終場漲幅介於 -2.19%~0.79%

 

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本週美股四大指數表現:

本週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 下跌約 645.90 點,週跌幅 2.65%

那斯達克指數→ 下跌約 106.76 點,週跌幅 1.17%

標普 500 指數→ 下跌約 66.10 點,週跌幅 2.26%

費城半導體→ 下跌約 74.72 點,週跌幅 4.21%

 

本週國際事件速覽:

最慘4月!單月刷卡額年減2成、僅刷2062億元

新冠肺炎3月蔓延全球且情況最險峻,但對經濟衝擊卻是4月開始顯現。

發行銀行3月就發現刷卡金額下降,

旅程取消、機票退刷、逛物及美食消費驟減....

 

馬駿:財政赤字貨幣化 恐引發金融風險

針對市場熱議的「財政赤字貨幣化」,

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示,

若人行被迫為赤字提供大規模融資,可能會導致通脹,

也會導致房地產泡沫化,引...

 

台積宣布赴美設廠 陸砸160億人民幣力挺中芯

中美科技戰火蠢動,台積電15日閃電宣布赴美設立5奈米晶圓廠後,

大陸晶圓代工龍頭中芯國際也火速公布,

大陸國家大基金二期與上海集成電路基金二期,

同意分別向其旗下晶圓廠中芯南方分別注資15億美元與7.5億美元...

 

貿易戰恐重啟 金價創逾七年高點

新冠肺炎重創全球經濟陰霾揮之不去,

如今中美貿易戰是否捲土重來擔憂又加深投資人的不安,

市場避險氣氛陡升,激勵國際金價衝上七年多來高點.....

 

VIX飆升 美股震盪恐加劇

受中美關係再度緊繃與經濟數據表現欠佳,

標準普爾500指數上周收跌,並創3月20日來最大周線跌幅,

至於用來衡量市場恐慌氣氛的美股VIX波動率指數

則是寫下約兩個月最大單周漲幅。這也意味...

 

全美最慘 肯塔基州 三分之一勞工失業

美國疫情爆發以來工廠停工、商家歇業,造成全國失業人口暴增,

其中又以高度仰賴製造業的肯塔基州問題最為嚴重。

在當地政府降低失業救濟申請門檻後,

一年一度的德比賽馬節也被迫延期...

 

今年IPO 空白支票公司最夯 料創美股史上籌資最高一年

近期透過美國股票首度公開上市(IPO)籌資最多的企業

不但沒有收入、沒有盈餘,同時也缺乏長期商業計畫,

這些名符其實的「空白支票公司」,設立的目的就是要募集資本進行併購。

此趨勢也反映投資人對市場的不確定性,寧願...

 

思愛普恢復單執行長制 克萊恩獨挑大梁 要讓危機變轉機

德國商用軟體大廠思愛普(SAP)自5月起恢復單執行長制,

共同執行長克萊恩(Christian Klein)成為公司單一總舵手。

在新冠肺炎肆虐全球之際,思愛普決定簡化領導結構,

以便做出更明確的決定,給予....

 

災情從原油期貨開始延燒 CME:負價交易恐成新常態

台灣時間4月21日、西德州中質原油(WTI)崩跌至負值之後,

從期權商品擴大到ETF(指數股票型基金),

連帶WTI期貨合約交易所在地的芝加哥商品交易所(CME)也....

 

日經濟成長率 估連兩季萎縮

日本政府預定18日(周一)公布今年第一季(3月底止)經濟成長率,

但在新型肺炎全面衝擊產業活動及消費需求的情況下,

近日公布的3月經濟指標相當慘澹,

令市場預期日本經濟至今年第一季為止連續兩季萎縮....

 

庫德洛:中美首階段貿易協議未破裂

近期中美頻因新冠肺炎責任問題導致雙方摩擦升溫,

中國近日更傳出考慮將中美第一階段貿易協議作廢重談,引起外界高度關注。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)15日表示,

今年1月達成的中美首階段貿易協議仍在執行中,中美雖有....

 

外資3月創紀錄大賣美債 中國減持110億美元

美國財政部於美東時間15日公佈國際資本流動報告(TIC),

2020年3月,海外投資者拋售美國國債共計2,993.46億美元,

單月拋售規模創下歷史新高。而2月份為買入48.85億美元....

 

華為禁令升級 陸商務部:將採取必要措施維護權益

美國商務部近日將華為禁令升級,

要求依賴美國設備的外國晶片製造商必須取得美國商務部的許可證。

對此,中國商務部在17日表示,美國動用國家力量,

以國安為藉口,濫用出口管制等措施,打壓他國企業。

中國堅決反對該項措施....

 

 

本週台股分析:

上週五(15)受到美股收紅激勵,加權早盤開高,

但市場預期美國4月零售銷售月率數據不佳,

加上中美貿易摩擦未解引觀望盤中一度翻黑,

終場微幅收漲 0.32%,以 10,814 點作收,

10 日線得而復失。成交量 1,734.32 億。

OTC櫃買指數跟隨大盤腳步收紅 0.70%。

外資上週整體轉站賣超,週賣超金額為 478.30 億,

但整週的淨未平倉口數皆持續維持在 3.5 萬口以上。

上週五盤後,淨未平倉口數更反增至 41,266 口

加權指數週跌 86.50 點,週跌幅 0.79%

OTC 櫃買指數與大盤走勢分歧,週漲幅 0.42%

三大類股指數走勢較軟,電子、金融、非金電,週跌幅分別為 0.44%、0.13%、1.81%

台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317)

週漲跌幅分別為 -3.79%、+0.17%、+1.18%

(資料來源:籌碼K線)

 

季報全數公布完畢

短線聚焦低基期季報績優股

疫情部分由於解藥尚未問世,確診數仍持續上增

且各國開放經濟重啟令疫情確診數出現回升,引發觀望

進而令市場看淡經濟重啟速度,在此背景下

各產油國減產觀點一致,加上三大油報業已公布

令油市焦點短暫移回高水位庫存是否能順利去化

且後續焦點陸續偏重至 6 月初的 OPEC+ 會議

國際事件上,英歐談判仍為焦點,

短線留意 5/19 Powell 和 Mnuchin 的視訊會議

以及 5/21 FOMC公佈4月貨幣政策會議紀要

而數據上除了留意原油庫存數據公布

5/19 公布的英國失業請領人數、5/21 公布的美國失業請領人數

短線買盤仍受各國經濟重啟動向影響

上週五(5)外資淨未平倉口數達 41,266,

但仍應留意的是,終場加權未能收復 10 日均線

仍可能回測季線,仍應留意持股水位

 

Q1 季報已全數公布,但因加權未能收復 10 日均線

財報三率走疲的個股,應留意個股支撐並適度汰弱留強

相對,財報亮眼的高殖利率個股仍有望獲買盤關注

而外資連續 2 週站在賣方,內資仍積極布局

可留意內資布局的低基期的季報績優股,

並關注外資是否浮現回買,形成合買的強勢籌碼

題材方面由於將逢董監改選,

部分個股有望迎來改選行情,但仍應留意追高風險

破線應嚴守停損,切勿凹單。

 

本週台股重大事件:

15檔穩中透強 勝率高

力挺台股的內資資金,化解外資持續調節的賣壓,

台股上市櫃公司第一季財報也已全數出爐。

市場專家指出,包括總統就職等多項政治重頭戲陸續登場,

此時可朝內資積極布局的籌碼優勢股著手...

 

疫情燒向海運 6月貨櫃調度恐失衡

海運市場受疫情的衝擊明顯小於較空運市場的情況,已出現改變。

隨著疫情期間拉長,歐洲最大港鹿特丹估計今年貨量將減兩成,

亞洲與歐洲間的貨櫃量少了25%,

洛杉磯港今年來貨櫃裝卸量少了18.5%,船公司與碼頭公司都受創....

 

淡季時間拉長 船隻閒置成本傷腦筋

往年貨櫃船公司都是在農曆年,透過減併班方式,度過市場淡季,

今年因新冠肺炎壓低全球貿易需求,淡季大幅拉長,

眼看颱風季節已屆,卻還有大量船隻為了穩定市場運價,被迫拉長閒置期....

 

祥碩、倉和等七檔脫穎而出 三率創新高 疫軍突起

新冠肺炎疫情影響下的上市櫃企業首季成績單15日出爐,

計有祥碩、倉和、熱映、中租-KY、博智、華研、十銓等七家脫穎而出,

繳出毛利率、營業利益率、稅後純益率三率創新高...

 

光電產業股利政策 兩樣情

光電產業近兩年來營運辛苦,去年更陷入虧損,影響今年股利政策相對保守。

友達、彩晶、TPK-KY都選擇不配發現金股利,保留現金在手,

其他如錸寶、智晶等…

 

面板廠現金護體 力拚轉型

面板廠保留現金護身、拚轉型,今年面板雙虎陸續切割賺錢的部門,

友達成立達擎,深耕通用、公眾顯示器市場,

群創獨立車用顯示部門,成立群豐駿,

也透露不排除尋找合適的投資標的,加速新事業成長…

 

國泰金法說 聚焦國壽去年EV

兩大龍頭金控接力法說會。繼富邦金控14日舉行法說會後,

國泰金控將在19日(周二)舉行今年第一季法說會,

同時公布國泰人壽2019年隱含價值(EV),受惠2019年股債雙漲,

讓國壽淨值大幅提升到逼近6千億元的水準,推估…

 

我4月外銷訂單 恐轉黑

經濟部統計處20日(周三)將公布4月外銷訂單統計,

受到肺炎疫情影響持續發酵,歐美訂單可能衰退,

預估訂單金額為338~353億美元,預估…

 

半導體年增率縮水 網通負成長擴大

歐美新冠肺炎疫情加重,衝擊各製造產業,

工研院產業科技國際策略發展所

下修今年台灣重點製造產業產值年增率。

半導體產業產值年增率由2月預估的成長8%…

 

 

下週重大事件預告:

05/18: 美國5月NAHB房產市場指數

05/19: 英國4月失業率、失業金申請人數、3月三個月ILO失業率

              美國4月NFIB小型企業信心指數、美國4月季調後CPI月率

              德國、歐元區5月ZEW經濟景氣指數

              澳洲聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要

              Powell、Mnuchin視頻會議

              Kashkari就經濟發表講話

05/20: 英國4月CPI月率、英國4月零售物價指數月率

              歐元區3月季調後經常帳、4月CPI年率終值、4月CPI月率

              加拿大3月批發銷售月率、4月CPI月率

              美國至5月15日當週EIA原油庫存

              NYMEX紐約原油6月期貨移倉換月

              Andrew Bailey發表談話

05/21: 英國5月製造業PMI、服務業PMI、CBI工業訂單差值

              美國至5/16當周初請失業金人數

              美國5月費城聯儲製造業指數

              美國5月Markit製造業、服務業PMI初值

              美國至5/15當週EIA天然氣庫存

              美聯儲FOMC公佈4月貨幣政策會議紀要

05/22: 日本4月核心CPI年率

              英國4月季調後零售銷售月率

              法、德、歐元區5月製造業PMI初值

              加拿大3月零售銷售月率

              Richard Clarida參與關於美國經濟的視頻會議討論

              歐洲央行公佈貨幣政策會議紀要

              Powell發表談話

 

 

重點關注法說

05/18:環球晶(6488)、中美晶(5483)、日成-KY(4807)、東洋(4105)、宏碁(2353)、國際中橡(2104)、亞泥(1102)、台泥(1101)

05/19:裕融(9941)、波力-KY(8467)、虹揚-KY(6573)、遠傳(4904)、永新-KY(4557)、信邦(3023)、元大金(2885)、國泰金(2882)、美時(1795)、亞德客-KY(1590)、江申(1525)、亞泥(1102)

05/20:森田(8410)、三能-KY(6671)

05/21:氣立(4555)、友華(4120)、圓展(3669)、中壽(2823)、圓剛(2417)、漢唐(2404)

05/22:德律(3030)

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