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崩盤時該怎麼辦 ? 質性分析要領,教你評斷企業競爭力,續抱停損自己來

3月 2020年15
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我的選股方法

是結合【科學】與【藝術】的計量價值投資法,

質性的看法,輔以量化的根據,

兩者並不衝突也都非常重要

是價值投資人必備的兩項要素

 

歷史上也有兩位傑出的投資人

分別代表其中的學派開山始祖

 

注重量化分析的 價值投資之父葛拉漢

同時也是巴菲特的老師

 

注重質化分析的 成長型投資之父費雪

關注的是公司獲利能力與經營品質

 

現代價值投資之父,

巴菲特有點算是兩者的綜合體

在其股東信中也曾提到 :

「投資股票必須同時考慮量化與質性的分析」

 

【量化的部份】

是從年報、財報、機構預估、

研究報告等量化資料去進行嚴謹的估值,

又簡稱為【量化分析】,

任何投資都會用到量化。

 

【質性的部份】

則是對企業未來與產業前景的主觀評估,

是無法通過量化出來的資訊,

通常是透過個人經驗與直覺,

並參雜一些一廂情願的相信,

但要是符合邏輯的假設。

 

簡單來說

量化 : 買好價格

質化 : 買對公司

質化+量化 = 買對好公司,在低估的價格


 

量化選股

就是我【不盯盤SOP】裡的方法

六步驟【績優公司、潛在報酬、價格區間、關注度、籌碼力道、內部人持股】

還有大家常常忽略但卻更加重要的

三準則【明確買進、分批資金分散產業、明確賣出】

量化的部分相對容易複製,但執行心態就要看個人造化了

 

質性的確認

就相對困難一些,因素百百種,

每間公司每個產業又不太相同,

很難有一個制式化的分析流程

也無法非常精確,

但只要過程合理,並且經得起日後驗證

那就足夠了。

 

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