【大盤分析】 0211 (二) 等待訊號,持續撈寶物 招工不易影響稼動率,被動元件龍頭國巨開槍「漲聲再起」!外資主攻手已浮現…

記憶體大廠法人獲利下車,轉進原相(3227) 8 天買超 10 億,年後土洋一起大買的股票...

2月 2020年11
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圖片來源:(Shutterstock)

 

雖然新型冠狀病毒不斷造成亞股震盪,

但在太平洋彼岸的美國卻不受影響,

從 1 月中開始接連公布超出預期的經濟數據,

除了 1 月 16 日公布 12 月零售銷售年增率 5.8%,

2 月 7 日又發布 1 月非農就業人數增加 22.5 萬,為 2013 年以來新高,

種種跡象顯示美國正處於景氣繁榮期,勞動參與力創新高、消費力道也創新高,

台股在中國供給端利空、美國需求端利多兩股影響多空角力下,

從原先年後的直線暴跌,變成在 11,500 之間上下大幅震盪,

在昨(2/10)日早盤大跌 185 點,收盤變小跌 38.74 點後,

今(2/11)日變成開高 60.83 點,終場上漲 89.97 點,

以 11,664.04 點作收,成交量 1207.04 億,

連續 4 天小於 1,500 億,上漲家數 634 家,下跌家數 189 家。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

外資賣了 2 天就收手

總計從 1 月 30 日到 2 月 10 日外資共賣超 467 億,

但其中有 353 億都是在頭兩天大跌的時候賣出,

過往外資在股災期間會出現連續數日賣超百億以上的景象,

但本次 467 億的賣超金額,對比年後 8 個交易日 1.36 兆的成交量,

恐慌情緒並沒有在外資圈蔓延。

 

投信年後賣超 73.83 億

第二大法人投信在年後共賣超 73.83 億,

主要集中在年後前 2 天及 7、10 日賣股,

相較於銀彈源源不絕的外資,

投信的資金有限,相關規定也較為繁瑣,

之前提過,投信的兩個比較重要的限制分別是

1. 投資單一個股比率不得超過淨資產的 10%

2. 基金持股部位一定要 70% 以上,換句話說,現金不得超過 30%

而投信在前幾日行情多空不明時,趁勢擴大手中現金部位,

以避免市場情緒進一步惡化,

不過基金經理人都是有績效壓力的,

雖然近 2 周在冠狀病毒危害下大幅增持現金,

但只要市場氣氛稍稍緩和,投信手中的現金很快會再度投入市場,

有一些股票等不到行情回升,

投信與外資就已經聯手上演土洋合作,

年後 8 個交易日雙雙大買。

 

年後土洋一起大買的股票

本文使用三個篩網找出年後 8 個交易日,

土洋法人合力作多的股票(2/10 盤後資料)

1. 投信過去 8 個交易日買超 1 億元以上

2. 外資過去 5 個交易日買超 1 億元以上

3. 股價距離投信成本線 16% 以內

之所以投信使用 8 個交易日,外資使用 5 個交易日,

使因為外資在年後前兩天賣超很多股票,

其中有一些是近 5 個交易日土洋合買的,

但投信目前鎖碼的標的卻是從年後大跌時就開始買進。

 

1. 原相(3227)

之前我們提到過,北美的景氣非常好,

去(2019)年 Q4 消費金額屢創新高,

而北美亞馬遜賣最好的兩個產品分別是任天堂 Switch 以及蘋果 air pods,

同時坐擁這兩樣商品的供應商在台股只有兩間,

一間是 Nor flash 大廠旺宏(2337),另一間則是聯家軍的 ic 設計廠原相(3227),

不過原相(3227)因為本益比較高,

去年中以來法人都比較青睞旺宏(2337),

但這個現象在最近 3 個交易日出現一些轉變,

投信從 2/7 至 2/10 賣超 16,374 張旺宏(2337),

而旺宏(2337)的投信有一半以上都是投信王牌安聯系基金,

合理推測安聯在旺宏(2337)股價順利突破 40 元後,獲利了結減碼一些持股。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

在同一時間,相似投資邏輯但產業別不同的原相(3227)受到投信大力加碼,

雖然 2 月的投信持股明細要到 3 月中才會公告,

但這裡推測投信大咖將旺宏(2337)獲利了結後,

將資金轉進同屬 TWS 及 Switch 概念股的原相(3227),

而原相(3227)與旺宏(2337)相比本益比偏高,散戶就算進場也抱不太住,

總計 1/30 ~ 2/10 投信買超 10.63 億,外資買超 1.91 億。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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