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台股瘋存股!7步驟教你挑選股利穩定的績優股

1月 2020年17
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圖片來源:Shutterstock

 

存股熱潮當道!你是存股還是存骨?

台灣存股潮流近來蔚為風行

主要是因為退休理財的風氣興盛

但你以為拿到現金股利就是賺到了嗎?

小心領到現金股利

股本卻悄悄縮水了...

 

為了找到股利發放穩定的存股標的

參考了股人阿勳「民生存股SOP」的建議

本文教你如何用「EXCEL操盤大師」找到

1.      股本>20億

2.      近5年ROE平均>10%

3.      近5年複合成長率>0

4.      董監與外資持股>20%

符合這4個條件的績優公司!!

不只如此,還能近一步篩選出有穩定發放股利的公司!!

    1. 近10年現金股利 > 0,每年都有發

    2. 近5年平均現金殖利率 > 5%,發的穩定

    3. 近5年現金股利發放率 > 70%,願意發

 

以下為圖文教學(點圖片可以放大)

記得要先下載【Excel操盤大師】喔

1. 啟動【理財寶】登入後,點選左上角的「Excel操盤大師

選擇「自訂報表」,接著點選「新增」按鈕。

 

2.選擇報表加入需要的欄位

EX: 找到「日收盤」資料表,將「股本(百萬)」加入右方欄位。

依序將以下八個欄位加入

  1. 股本(百萬):籌碼排行>交易價量>日收盤>股本(百萬)
  2. 稅後純益報酬率(%):財報明細(IFRS)>年>年財務比率>稅後權益報酬率(%)
  3. 營收成長率(%):財務明細(IFRS)>年>年財務比率>營收成長率(%)
  4. 董事持股比例(%):公司動態>公司治理>內部人持股統計>董事持股比例(%)
  5. 外資持股比利(%):籌碼排行>法人動態>外資>外資持股比例(%)
  6. 連續N年發放現金股利:公司動態>公司活動>股利統計(年)>連續N年發放現金股利
  7. 交易所公告殖利率:籌碼排行>交易價量>日收盤(其他)>交易所公告殖利率
  8. 現金股利發放率(%):公司動態>公司活動>股利政策>現金股利發放率(%)

 

3.調整欄位期數

將「稅後權益報酬率(%)」的資料期數設為「最近5年」+「單期 期間平均」

 

4.自訂欄位

點選「自訂」,將「董事持股比例(%)+近第1月」和「外資持股比率(%)_近第1日」兩項加入下方欄位

並手動輸入「+」,這樣就可以得到董監與外資持股合計比率的資料

將公式名稱改成「董監與外資持股(%)」

5.調整欄位期數

將「交易所公告殖利率」的資料期數設為「最近5年初」+「單期 期間平均」

 

6.調整欄位期數

將「現金股利發放率(%)」的資料期數設為「最近5年」+「單騎 期間平均」

 

7.設定選股條件

重點來了,這邊要藉由篩選功能找到

目標一:績優公司

1.股本>20億

2.近5年ROE平均>10%

3.近5年複合成長率>0

4.董監與外資持股>20%

 

目標二:股利穩定

1. 近10年現金股利 > 0

2. 近5年平均現金殖利率 > 5%

3. 近5年現金股利發放率 > 70%

符合目標一、二,共計7個條件的存股標的!!!

所以設定:

  1. 股本(百萬)>2000
  2. 稅後權益報酬率(%)>10
  3. 營收成長率(%)>0
  4. 董監與外資持股>20
  5. 連續N年發放現金股利>0
  6. 交易所公告殖利率>5
  7. 現金股利發放率(%)>70

 

 

8.完成~檢視報表資料

設定完成了,最後把報表儲存並取名

之後只要每天按一下,就可以輕鬆取得最新名單了喔!

本文及文中介紹的軟體提供之資料僅為數據統計及資訊揭露,並僅供投資研究分析參考,絕無任何推介買賣之意。

 

這次介紹的工具使用上比較需要對數據有點熟悉度,適合喜歡研究數據分析股票的朋友~

有了【Excel操盤大師

就可以使用海量的資料庫

依照個人需求做出財經報表

是投資理財的好幫手!

 

 


 

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