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長線投資人的寶 ! 24 檔「股利連續 5 年成長」資優生完整公開 ! (內附清單)

10月 2019年5
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

在市場上,許多投資人追求高殖利率型的股票,

希望買進後長期持有,可以獲得綿綿不斷的股息收入,

但是除了「殖利率高」這項選股條件之外,

股息是否「連續成長」似乎就比較少投資人留意

對一間公司而言,股利金額要能夠年年增長,

代表公司有一定水準獲利、足夠的現金流量作為基礎,

因此若是高風險的地雷股,

應非常難達到「股利金額年年增長」這項要求

事實上,美股市場上已有以股息增長為訴求的 ETF,

而台股雖然未有這類型的 ETF,

但仍找到得「股利連 5 年成長」的資優生,繼續看下去..

 

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美股股息增長 ETF:VIG

VIG 這檔 ETF 全名「Vanguard Dividend Appreciation ETF」,

中文翻譯為 Vanguard 股息增長 ETF,

VIG 成立於 2006 年,費用率僅 0.06%、非常的低廉,

且成交量充足,在市場已是一檔非常成熟的 ETF

VIG 的成份股為過去十年以來,連續調升股利的美國公司,

包括:微軟(MSFT.US)、寶僑公司(PG.US)、Visa(V.US)、

麥當勞(MCD.US),沃爾瑪(WMT.US) 等,

許多皆是台灣投資人認識的知名公司

 

若從績效表現觀察,

回測自 2008 年 1 月初至 2019 年 9 月底,

VIG 年化報酬率為 8.99%,略優於 SPY ( 標普 500 指數 ETF ) 的 8.42%

在波動程度方面,VIG 標準差為 13.25%,低於 SPY 的 15.04%,

顯示 VIG 的波動度較低。

在 2008 年金融海嘯來臨時,SPY 單年報酬率為 -36.81%,

而 VIG 則為 -26.69%,比較起來是相對抗跌許多

(資料來源: portfoliovisualizer)

(註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台股股利連 5 年成長資優生清單

若採取「股息再投資」策略,

把每年獲配的股利,再買進原來持股的公司,

後續若股價步步墊高、且股利提升,

就有機會像滾雪球一般、達到複利的效果

而台股雖然未有像 VIG 這類型股利增長的 ETF,

但仍找得到股利連續成長的公司,若以

(1) 股利連續 5 年成長

(2) 2019 上半年稅後純益 > 2018年上半年稅後純益為條件

台股市場共篩出以下 24 檔股票:

(資料來源:CMoney選股勝利組)

(註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

以清單當中的勝一(1773) 為例,

雖然是股本僅有 15 億元的小型股,

但在國內溶劑市場擁有領導性地位,股利發放不間斷

另外如連接線組及連接器製造商信邦(3023),

公司共有工業、醫療、綠能、車用、通訊 5 大產品線,

雖然也是股本僅有 22 億元的中小型股,

但成長力道強勢,股利也是一年發得比一年多,

若從 2009 年起算,信邦(3023) 年 EPS 已寫下「連續 10年增長」的記錄,

今(2019)年很可能繼續達成「連續 11 年增長」的目標

 

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♞ 快速結論

1. 追尋短期內股價飛漲的飆股,目的是為了賺取資本利得(即價差),

    投資股利成長企業,本質比較像是參與公司成長。

2. 若想以 ETF 的型式投資股息成長的美國企業,

    可透過 Vanguard 股息增長 ETF(VIG.US) 參與,

    回測自 2008 年 1 月初至 2019 年 9 月底,

    VIG 年化報酬率略優於 SPY ( 標普 500 指數 ETF ),且波動程度低於 SPY。

3. 若以 (1) 股利連續 5 年成長 (2) 2019 上半年稅後純益>2018 年上半年稅後純益為條件,

    台股市場共篩出 24 檔股票,許多雖然非熱門股,但成長力道強勁,

    不過若要進場長期投資,仍要留意當下的本益比是否有過熱的現象,

    以免賺了股息、但卻賠了價差。

 

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