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大盤接近 11,000 高點,套牢賣壓重重:如何利用元大台灣 50 反1(00632R)進行避險? 09/27 午盤獵報:「權值股、被動元件」資金磁吸效應發生.. OTC 指數已悄悄回檔中

原來「季底結帳」另有其人,一個月下來,賣超比外資買超還要更多...

9月 2019年27
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(圖片來源:shutterstock)

 

【自營商賣超比外資買超的還多】

距離第三季的季底,只剩下1個交易日,

但是這2天台北股市

似乎沒有之前市場預期的季底作帳行情,

反而賣壓有越來越重的跡象。

 

可是進一步看投信的買賣超金額,

並沒有看到投信大幅度賣超的痕跡,

反倒是自營商很積極地在出脫,

根據統計資料,

在集中市場九月份以來自營商總共賣超了135.91億,

其中自行買賣佔60.17億,

避險佔了75.74億;

 

在店頭市場自營商賣超更誇張,

九月份以來自營商總共賣超了317.64億,

其中自行買超5.33億,

但是避險則是賣超了322.97億,

比外資賣超的106億還要多得多。

 

讓我們繼續看下去…

 

【其實自營商也會季底結帳】

大家應該昏頭了吧!

一向只聽過投信在季底結帳,

難道自營商也會結帳?

 

這個問題我可以回答大家:

自營商也會有季底的結帳。

 

因為自營部只是證券商的部門之一,

當證券商要美化季底的財報時,

不會找經紀部,

不會找承銷部,

只能找自營部,

因此自營部在此時扮演著相當重要的角色。

 

所以,如果大家都把這次行情下跌的矛頭指向投信結帳,

那麼我想投信這個黑鍋就背大了。

 

事不宜遲,話不多說,

我們趕快來看看這 2 週

自營商賣超哪些股票最多吧!

請看附表一。

 

表一、近 2 週自營商賣超(自行買賣)前20名

股票代號

股票名稱

自營商賣超(自行買賣)

1101

台泥

-13,054

2890

永豐金

-9,153

2891

中信金

-5,914

2886

兆豐金

-5,452

2409

友達

-4,685

1301

台塑

-4,594

2449

京元電子

-4,368

2317

鴻海

-4,044

2330

台積電

-3,888

2324

仁寶

-3,192

2883

開發金

-3,107

1402

遠東新

-2,400

2884

玉山金

-2,289

3481

群創

-2,252

8358

金居

-1,997

2301

光寶科

-1,745

2618

長榮航

-1,744

2303

聯電

-1,726

2344

華邦電

-1,542

6176

瑞儀

-1,515

資料來源:CMoney

 

【電子股賣超多,其次金融】

附表一是近2週自營商賣超而且是自行買賣的前 20 名,

其中電子、金融、傳產都有,

不過電子股佔了 11 檔,佔比超過一半,

其次是金融,傳產相對較少。

自營商賣超電子股以面板雙虎、

台積電(2330)、鴻海(2317)為多,其他則算是少量調節。

 

但是自營商本次對金融股賣超的張數及檔數都比預期地多,

我認為這也是指數在 11000 點關卡之前,

遭遇到較大的賣壓的原因。

 

那麼有沒有哪些個股是近期自營商有在低接的呢?

我們可以看看近一週自營商自行買賣超過 1000 張的個股,

或許會是下一波要拉高的標的。請參考附表二。

 

表二、近一週自營商自行買賣超過1000張的個股

股票代號

股票名稱

自營商近一週買超(自行買賣)

6153

嘉聯益

2,215

2448

晶電

1,416

2888

新光金

1,377

2337

旺宏

1,358

1312

國喬

1,183

2474

可成

1,075

3231

緯創

1,029

資料來源:CMoney

 

【買股先想下檔風險】

從自營商的買超清單來看,

這些個股大多有一個共同點,就是低位階。

這一點跟唯泰的嫁妝股投資理念相同,

先想下檔風險,

再去想未來可能的報酬率,

投資朋友們不妨參考參考囉。

 

 

 

小提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險

 

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