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【不敗教主-陳重銘】公開分享:如何操作 0056?掌握「 3 招要訣」幫你降低持股成本!

9月 2019年12
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(圖片來源:shutterstock)

 

我的新書《我用 1 檔 ETF 存自己的 18%》

主要講解元大台灣高股息(0056)的投資觀念與技巧

新書推出後,網友陸續在粉絲團提出一些問題,

以下就來一一向大家作說明:

 

1.什麼是 ETF?

ETF 全名是「指數股票型基金」,兼具股票與基金的特色

由基金公司發行,但是可以在股市中買賣

2.什麼是 0056?

由臺灣 50 指數、臺灣中型 100 指數成分股中,符合流動性測試標準,

挑選未來 1 年預測現金股利殖利率最高的 30 檔股票作為成分股

0056 是採用「殖利率加權」的方式,

成分股殖利率越高,所佔權重也就越大

 

3.什麼是 0050?

正式名稱是「元大台灣卓越50」,

0050 成分股是由上市股票中評選出 50 檔市值最大、符合篩選條件的上市股票

買進一張 0050,等於買進臺灣股市市值最大的 50 家上市公司

0050 採取「市值加權」,如果成分股的市值越大,所佔權重也就越高

 

4.0050 與 0056 差別?

ETF 最重要的是「成分股」,

0050著重在用「市值」選股,

由於台灣股市前 50 大企業市值並不平均,

市值最大的台積電(2330)約 6~7 兆,

一家公司在 0050 佔了 33.86% 權重(2019/07/05),

0050 明顯過度集中在台積電

 

但是,0056 則採用「殖利率加權」,

成分股權重約在 2.31%~6.33%之間(2019/07/05),相對平均

 

5.0050 與 0056 績效表現?

長期來看是 0050 較優,但是近 2 年,0056 開始超車 0050

 

6.為何挑 0056?

0050 過去長期績效確實是優於 0056,

那麼為何我的新書是寫 0056 呢?

原因很簡單,前面說到 0050 是集中在台積電(2330)一檔個股,

2010~2017 年台積電大漲,連帶也拉高 0050 報酬率,

可是最近 2 年台積電股價在高點原地踏步,

0050 當然也就一樣是立正稍息了

投資 ETF 最重要還是要看「成分股」,

台積電從 2010~2018 年股價大漲 4 倍(不包含股息),導致 0050 績效大好

可是未來台積電可以繼續大漲 4 倍到 1,000 元嗎?

0050 還能夠持續保持「過去」績效嗎?

 

那麼 0056 該如何操作?

就掌握這「 3 招要訣」!

 

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