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【9-1】資金控管、風險控管

8月 2019年27
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【9-1】資金控管、風險控管

 

資金控管有分個股資金控管以及總資金控管

風險控管有分個股風險控管以及總風險控管

 

1.個股資金控管

先設定「一檔股票最多占總資金%數」

再計算「可買進張數」!

例如總資金100萬,設定一檔股票占總資金20%

等於一檔股票最多能壓到20萬,若該個股股價為37元

一張股票需要37*1000=37000元

那代表你最多最多只能買20萬/37000=5張

 

2.個股風險控管

先設定「單筆虧損金額占總資金%數」

再計算「可買進張數」!

例如你的總資金100萬,設定單筆虧損金額占總資金1%

代表單筆最多只能賠10000元

若該個股你買在37元,停損價在35.8元

則停損一張會賠(37-35.8)*1000=1200元

那你最多最多只能買10000/1200=8張

 

從以上兩個例子來說,

當個股要符合資金控管原則,最多只能買5張

當個股要符合風險控管原則,最多只能買8張

那當這檔個股需要同時符合

資金控管原則和風險控管原則的話,

張數我們需要取少的那邊,也就是5張!

買5張的情況下,就可以同時兼顧資金控管和風險控管!

 

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