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選股追蹤:聯詠-2019法說會筆記

8月 2019年20
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身為台灣第二的 IC 設計大廠,

也是艾蜜莉私房股其中之一的聯詠 (3034) ,

在八月上旬的法說會提到第三季仍然有不確定性,

要到第四季才會有轉佳的可能......

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上半年獲利不俗

前兩季靠主力產品面板驅動 IC ,使得 EPS 達 6.53 元 ,

但是寄與厚望的 SoC 晶片僅佔 27.3% ,


(資料來源:聯詠2019法說會)
 

庫存水位較高

但在大陸面板業成長趨緩情況下,

庫存比去年同期高出 33% ,

這塊期許能在下半季把庫存去化,

對於第三季沒看這麼好也是這個原因。


 

第三季 SoC 晶片營收升溫

不過同時,聯詠也公布 7 月營收,

Soc 晶片營收占比提升到 33% ,

配合公司提到第三季會有該晶片的拉貨潮,

從 7 月營收來看的確有明顯上升,

可以期待面板驅動 IC 消化庫存時,

由這項高毛利的產品補上。


(資料來源:聯詠2019法說會)

 

結論:

雖然SoC 晶片毛利較高,

也有搭上產業新需求的順風車,

但是營收占比大的驅動 IC 庫存消化要密切注意,

當然,如果能順利消化庫存,

SoC晶片又能大賣會對公司未來會一片大好!

 

 

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