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08/11 股市一週大事:川普重話令費半連 2 週重跌,本週科技三雄法說聚焦「這個」動向

8月 2019年11
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

本週美股四大指數全數收黑

週跌幅最大的為費半指數的 1.62%

上週五(8/9)由於川普公開向記者表示

尚未準備好與中國達成貿易協議

消息再度令貿易戰觀望情緒增溫

加上川普重申並不會購買華為產品

令 Micron Technology、

Skyworks Solutions 雙雙跌逾 2.5%,拖累費半

而人民幣上周一度貶破 7 元兌 1 美元

美國財政部宣布中國為貨幣操縱國

加上中國決定停止購買美農產品

加劇貿易戰恐慌,市場亦擔憂恐蔓延成貨幣戰

美股齊跌,跌幅介於 0.34% ~ 1.81%

由於財報週暫告一段落,後勢聚焦 9 月貿易磋商

 

本週美股四大指數表現:

本週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 下跌約 197.57 點,週跌幅 0.75%

費城半導體→ 下跌約 24.09 點,週跌幅 1.62%

標普 500 指數→ 下跌約 13.40 點,週跌幅 0.46%

那斯達克指數→ 下跌約 44.93 點,週跌幅 0.56%

 

本週國際事件速覽:

關稅戰 衝擊全球年終旺季訂單

川普計畫最快本周公布對剩下的 3000 億美元中國商品加徵 10% 關稅,

品項可能包括:手機、筆電、紡織品、玩具、化學品到塑膠等消費品,

最快將於 9/1 生效,此將衝擊全球購物旺季產業供應商的接單。

 

人民幣中間價破7但強於預期 亞洲股匯市反彈

人民幣兌美元中間價下跌 43 點至 7.0039 元,

已創下自 2008 年以來的新低,

但因表現強於市場預期,離岸及在岸匯率皆走強。

 

美債供給增加、貿易衝突擔憂 長短殖利率利差再收窄

8/6 美債殖利率曲線更加平坦,長短期間殖利率利差收窄,

因財政部發行 380 億美元的 3 年期公債,提高短率,

同時,美中貿易擔憂、歐洲負殖利率等,都壓低長天期債券殖利率。

 

9 月美中還談嗎?庫德洛:現實是我們願意談判 關稅有彈性空間

週二 (6 日) 白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示,

川普總統仍對達成協議抱持開放態度,

對中國加徵的關稅也保有彈性。

 

美國公布政府採購禁用華為、海康威視等五家中企產品

美國昨日(8/7)發布禁止以聯邦資金向華為、

海康威視...等 5 家中國企業購買電信、監視設備的臨時規定。

5 家分別為:華為、海康威視、中興通訊、海能達及大華技術,

禁令於下週二(8/13)生效。

 

日本准許首批原料出口南韓 審查時間大幅縮短

日本於 7/4 對南韓進行的 3 項關鍵半導體原料出口管制,

引起南韓的強烈反彈,但目前日本政府已准許首批原料出口南韓,

且原先預估需審查 90 天的時間也縮短至約一個月。

 

本週台股分析:

美股四大指數下跌第 2 週

中美貿易磋商前景不明

加上川普重申不購買華為產品

令費半再度成為跌幅最重的指數

加上關稅戰復燃,中國停買美農產品

令市場不敢留倉而降低持股水位

外資週賣超 338.46 億,投信週買超 1.96 億

三大法人週賣超 337.58 億

三大法人資金持續撤出

雖然加權指數週跌 54.55 點,週跌幅 0.52% 

週線拉出長下影線回測 52 週線的支撐後反彈

但由於貿易戰前景未明,仍應留意持股水位

電子、金融、櫃買(OTC)

週跌幅分別為 0.20%、0.54%、0.70%

三王台積電(2330)鴻海(2317)大立光(3008)

週漲跌幅分別為 +0.80%、-3.18%、-1.67%

而本週焦點將落在週三(8/14)季報公布

(資料來源:籌碼K線)

 

本週台股重大事件:

日韓貿易戰牽動7奈米競爭 台積狠甩三星

日韓貿易戰加劇,打亂三星衝刺 7 奈米以下先進製程布局,

預期在原料管制趨嚴之下,三星搶食台積電晶圓代工大餅難度增加,

也加速了台積電與三星的差距。

 

人民幣、台幣大貶 雙A獲利恐遭侵蝕

儘管新台幣走貶對我出口業者多半有利,

華碩、宏碁等品牌廠因將產品銷售到中國大陸市場,收取人民幣,

但以美元支付代工廠等協力夥伴貨款,人民幣重貶,

對產品銷售到中國大陸的品牌商壓力不小。

 

富邦 VIX 成防空洞!股價狂飆逾13% 成交爆 60 萬張天量

法人提醒,反向、槓桿類型 ETF 因有平倉,管理等費用侵蝕獲利,

時間愈久與標的指數的表現連結度愈低,不宜長抱。

 

〈88強震〉台積電、聯電、世界先進 廠區均未受影響

今(8)日上午發生芮氏規模 6.0 地震,

晶圓代工龍頭台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)表示:

工廠產線運作皆正常,並未受到影響。

 

MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

此次 MSCI 調整權重中,台股於:

「MSCI 全球新興市場指數」權重由 10.98% 下調至 10.71%;

「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 10.55% 下調至 10.44%;

「MSCI 全球市場指數」持平為 1.28%。

 

下週重大事件預告:

美股財報公布暫告一段落,國際事件聚焦:

1. 中美雙方是否能於 9 月順利重起貿易磋商

2. 關稅戰是否令 9/19 FED 會議出現降息可能

3. 人民幣貶破 7 是否續貶而演變成貨幣戰爭

 

台股方面應留意

1. 雖然暑期為飲料業者的旺季

    飲料業者紛紛表態親中言論,是否後續遭抵制

    將可能影響營收

2. 科技法說會聚焦佳世達(2352)廣達(2382)英業達(2356)

    其中佳世達(2352)市場關注其併購策略

    而美國將課徵陸製筆電 10% 關稅的可能

    則令廣達(2382)英業達(2356)法說聚焦後續產能是否移轉

 

重點關注法說

8/12:佳世達(2352)

8/13:神盾(6462)中信金(2891)中美晶(5483)

           欣興(3037)廣達(2382)英業達(2356)

8/14:華通(2313)美律(2439)

8/15:鈊象(3293)精材(3374)

 

重點關注除息

8/12:台新金(2887)

8/13:台泥(1101)

8/14:合庫金(5880)臺企銀(2834)

8/15:華南金(2880)

 

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