(圖片來源：法人籌碼蜘蛛網)

 

記得有一天晚上，跟朋友約吃鼎 X 豐，

正當我準備咬下那顆熱騰騰、

肉汁鮮美的小籠包時，

朋友拿起手機感嘆了一句：

『你有沒有覺得最近台股很妖？

明明大盤沒什麼動，

我的股票卻跌得亂七八糟，唉~』

 

我特別能體會他的心情，

總是有段時間特別難操作，

只好先聽他說完、安慰他，

最後再分享自己的想法。

 

繼續看下去...

 

 

 

市場的主流是誰？

這一點我認為很重要，

台股一天的成交量有 6~7成是來自三大法人

畢竟三大法人不僅錢比我們多，

得到資訊也會比市場早，

所以觀察它們買了什麼、賣了什麼，

已經是投資台股的必備技能！

 

外資、投信、自營商的操作手法都不一樣

這三個傢伙我們統稱三大法人，

但是它們的操作屬性也大大的不同！

 

1. 外資：

外資買股票偏「中長期」，

選的標的以龍頭股 (ex：台積電 2330) 為主，

也因為持有時間長，

所以外資會在他們認為股價偏低時，持續買進

但股價不一定馬上就會發動

 

各大外資對同一檔股票的看法不同，

可能 A 外資看好、B外資看壞，

但如果 A & B同時看好，

股價的支撐力道就會很強

 

2. 投信：

也就是基金公司，向大眾募集資金操作

它的買法偏「連續性的買進」

這種作法容易推升股價往上漲，

操作期間、布局的時間都比外資短

 

3. 自營商：

自營商是三大法人中，操作週期最短的

有時可能是為了「權證避險」，

而去市場買進 or 放空股票。

自營也很貼近業內，

有些動作會是以市場消息而動。

 

 

如何找出蓄勢待發的類股

既然三大法人手中資金這麼多，

又各自對市場有研究，

如果它們同時買進某一個類股，

不就代表對這個類股很看好嗎？

我在從這個類股裡面，

找出三大法人同時買最多的股票，

有它們罩，買起來不是更穩健嗎？

 

從 法人籌碼蜘蛛網 撈出

「三大法人買最多的類股」

以 7/1 為例，

當天晚上法人籌碼蜘蛛網的「資金流入表」顯示

這陣子法人最關注的類股是：

金融、電子上游-PCB製造

(圖片來源：股市阿水-法人籌碼蜘蛛網)

 

再仔細看就會發現，

三大法人近 10 天，

其實默默的在賣出一些金融股，

資金反而轉到 PCB製造

所以應該要從 PCB製造類股開始找股票

(圖片來源：股市阿水-法人籌碼蜘蛛網)

 

PCB製造類股，誰最強悍？

點類股名稱 PCB製造，

就可以看到做 PCB的公司有哪幾家。

但這麼多檔，要怎麼選？

 

Step1：將「投信短天期買賣超」排序 

為什麼是將「投信」買賣超排序，

而不是外資 or 自營商呢？

前面介紹三大法人操作手法提到，

外資－操作週期 "長" 

→ 但資金必須卡好幾年

自營商－操作週期 "短"

→ 上班沒有時間盯盤，很容易錯過出場時機

 

身為上班族的我們，

想要買低賣高賺個價差，

貼補家用 or 未來退休靠這個吃飯而已

投信的操作模式才是我們要的，

而且投信買最多，

代表它最能影響這檔股票的漲跌

(圖片來源：股市阿水-法人籌碼蜘蛛網)

 

Step 2：看技術型態，布林通道有無水平壓縮

雖然法人有買，

但不代表股價隔天會漲，

檢查「布林通道前 10 天水平壓縮」，

可以減少卡資金的時間。

 

【重點筆記】

" 法人同時買進 + 布林通道有壓縮 "

才是我們要的！

1. 臻鼎-KY(4958)：股價從 105.5元 → 114元

通道水平壓縮，後續法人也有在買進，股價相對抗跌

 

2. 台表科(6278)：股價從 59.7元 → 77元

股價起漲前，通道有壓縮

且投信、自營有連續買進，

股價從 59.7元 → 77元

 

3. 欣興(3037)：

通道壓縮不完全 (藍色的線)

股價很快又進入到盤整

4. 南電(8046)：

同 欣興(3037)的情況

 

最後結論

最近台股真的比較陰晴不定，

需要更仔細的看「三大法人資金的動向」

才能即時看出，

原來哪些類股現在可以留意，

哪些類股最好先別碰，

選股上就會更有方向、更穩健！

 

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08.28 (高雄) 股市阿水- 布林通道做多放空雙贏班