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「稀土」是王牌也是險棋。貿易戰升級成科技戰後.. 這 8 檔『資金避風港』搶先看 !

6月 2019年6
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(圖片來源:Darren 拍攝)

 

中美完成貿易協議,原僅離數步之遙,

為何局勢在短時間內快速轉向 ?

5/10 起,川普政府調升對中國 2000 億美元商品關稅至 25%。

雖然 5 月中旬時,

市場對中美雙方達成共識、互相退讓仍抱有希望。

但在近半個月之內,

美國政府又進一步祭出「出口管制清單」,

對華為和其 68 家子公司進行制裁,

阻止美國企業向華為供應零組件或服務。

中國方面,則出現對美打「稀土戰」的聲音。

中美完成貿易協議,原僅離數步之遙,

為何局勢在短時間內快速轉向 ?

今日的專欄文章,將和讀者分享有關中美雙方的近況,

並解析哪些資金避風港值得追蹤,繼續看下去..

 

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習近平態度快速轉向鷹派,

有一說是受「中共內部聲音影響」

中、美經過多輪貿易談判,一度接近達成協議的完滿結果。

但川普政府之所以會決定調升對中國 2000 億美元商品關稅至 25%,

據外媒報導,

主因是中共在 5/7 推翻雙方 10 個月來協定的條件,

在協議草案中修改內容,

因此讓川普政府認為中方反悔、沒有兌現承諾的誠意,

並快速調升對中國 2000 億美元商品關稅至 25%

 

亦有報導指出:

中方貿易代表團會大膽修改協議草案,

是因習近平的一句話:「我將對所有可能的後果負責」。

但習近平態度快速轉向鷹派,據外媒報導,

是因習近平受江派常委韓正、中共智將王滬寧影響,

因此最後做出推翻貿易協議的決定

 

另闢「稀土」戰場,是王牌但也是險棋

經過 5 月份事件的演變,

貿易戰已明顯升級到科技戰的層級(制裁華為),

而中國方面也思考因應之道,

已有聲音傳出,中國欲打「稀土戰」對付美國。

橋水投資公司(Bridgewater)創辦人 Ray Dalio 表示,

雖然中國出口稀土至美國的總金額不大,

但「稀土」這項礦物元素是科技產業關鍵原料,

戰略上的意義是遠大於貿易數字。

可見:從美方制裁華為、到中國籌謀打稀土戰觀察,

中美貿易戰,已提升至「科技戰」層級。

 

若中國停止出口稀土到美國,

雖成本較高,但美國仍可另從馬來西亞和日本等其他國家取得,

另外若中國管制稀土出口,過程中自身也須承受經濟壓力,

且一旦頒佈稀土禁令,

雙方關係將進一步惡化、更難重回談判桌上,

因此對習近平而言,

「稀土戰」目前可以作為嚇阻美國的一張牌,

但真開打,必定是一步險棋。

(圖片來源:shutterstock)

 

資金出現挪移,

現階段值得追蹤的「避風港」有哪些 ?

以現階段觀察,

習近平應會面臨中共內部不同聲音的協調問題,

而川普即使想與中國繼續戰下去,

也得先通過 2020 總統大選這關,

依筆者淺見,雙方領導人未來都會更加步步為營,

貿易戰進入「冷戰延長賽」的機率頗高。

 

另外,近日在聯準會主席鮑威爾

釋出「央行將會採取適當措施維持經濟擴張」的訊息後,

市場對美國降息的預期升溫,

在貿易戰進入延長賽、降息機率攀升的背景下,

筆者認為值得追蹤的避風港,

包括美國中期公債 ETF、

具高股息優勢的公用事業股、

成長力高且不易受貿易戰衝擊的內需股,

以下清單供讀者參考:

( Nick製表,僅供研究用途,無推介買賣之意。)

 

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盤勢結論

1. 中美完成貿易協議,原僅離數步之遙,

習近平態度快速轉向鷹派,有一說是受中共內部聲音影響。

以現階段而言,習近平若想打稀土戰反擊美國,

中國自身也須承受經濟壓力,打「稀土戰」將是一步險棋。

 

2. 目前習近平應會面臨中共內部不同聲音的協調問題,

川普則需挺過 2020 總統大選這關,

預期貿易戰進入「冷戰延長賽」的機率頗高。

 

3. 在降息機率攀升的背景下,聰明的資金必會積極尋找新出口,

美國中期公債 ETF、具高股息優勢的公用事業、

營運成長的內需型股票,應值得優先追蹤。

(註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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