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「外資買,我就買」,這樣不可能賺錢!跟單要挑『這 2 家分點』...

5月 2019年22
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(圖片來源:雨島人 People from Drizzle)

 

跟著三大法人,比較容易賺錢嗎?

三大法人的進出與籌碼,是股民 時常追蹤的資訊

有些投資人甚至認為,只要跟著法人做

就一定會賺錢,但...事實真的是這樣嗎?

 

籌碼教室第 3 集中,有對三大法人做簡單的介紹

內容初步整理了,這 3 個法人籌碼的資金規模與性質

在看這一集之前,可以先去惡補一下第 3 集

 

不同的外資分點,有其獨特操作特性

這集先從最資金規模最龐大的「外資」法人開始

有外資買進、照顧的股票,股價真的比較容易上漲嗎?

這件事情要加以模擬或回測,其實是一件相當複雜的過程

所以我在這邊以「分點角度」來研究

換句話說,就是不同的外資分點特性及其操作習慣

 

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「外資分點」 ≠ 「外資」

開始之前,還是先簡單介紹一下「外資」與「外資分點」的不同

很多人都認為這兩者是一樣的東西,先釐清一下比較好

「外資分點」像是【台灣摩根士丹利】、

【摩根大通】...等這類國外券商的名稱

看到他們買進,有時不一定是真的「外資」進場

用以下 2 種狀況來分辨,可能會比較好懂:

 

以「內資」身分,用「外資分點」下單

國內有些法人會成為外資券商的客戶,進而下單到外資券商

變成「內資」身分以「外資分點」下單

買賣紀錄會顯示在「外資分點」中

但不會記在「外資」的買賣中

快速判斷:1. 某家「外資分點」與「投信」買超數量一致

2.「外資分點」買進、但外資沒買進↓↓↓

(資料來源:籌碼 K 線)

 

以「外資」身分,用「內資分點」下單

另一種情況是,國內法人過水到國外,用內資分點下單

變成「外資」身分以「內資分點」下單

買賣紀錄同時顯示在「內資分點」及「外資」中

簡單講,就是所謂的 假外資

快速判斷:外資買進、但沒有一家「外資分點」↓↓↓

(資料來源:籌碼 K 線)

 

以上可能會有點複雜,但多看幾次就會明白了

我要先解釋這點是因為,除了要讓各位了解

外資的背後不一定是真的外資以外

台灣摩根士丹利、摩根大通 這些外資分點

他們背後的下單者 才是真正的「外資大戶」

 

這表示同樣的分點買超背後卻可能代表不同的人

外資分點僅是幫助他們做下單的動作而已

(當然,這些證券公司自己也有下單的部門)

 

 

不同的「外資分點」

有不同的操作習性及手法

無論如何,每家「外資分點」都有

固定的操作習性或是自己擅長的操作手法

就像【美林】擅長「隔日沖操作」

【台灣摩根士丹利】擅長「長線操作」

這集籌碼教室,分享我比較有心得的 3 家外資分點

 

1. 【瑞士信貸】擅長波段的拉抬

適合投資人跟單的外資分點

瑞士信貸在所有的外資分點中

是我認為比較適合投資人跟單的分點

在「選股」及「選時」上,具備準確率

除此之外,也有拉抬股價的雄厚實力

擅長波段的布局操作,偶爾也會操作短線或隔日沖

但還是以波段最為優先。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

2. 【台灣摩根士丹利】操作又更長了一些

缺點是,有時候會凹單、加碼攤平

比起瑞士信貸,操作股票的習性又再比波段更長一些

準確度算是中上,但有時看錯方向

會出現凹單甚至加碼攤平的動作

這也是我為什麼常說不要只跟著外資的籌碼來做股票

因為他們有本錢可以凹單,我們小股民無法跟著做

(資料來源:籌碼 K 線)

 

3. 最喜歡「隔日沖」的外資分點 -【美林】

外資券商中,隔日沖操作的代表人物

一般股民看到都會敬而遠之

但要提醒一下,不是看到美林就一定是隔日沖主力

是不是隔日沖主力有 2 個進一步確認的方式:

1. 過去的交易紀錄有隔日沖操作

2. 突然的單日異常大量買超

(資料來源:籌碼 K 線)

 

不過我發現在這一個月以來

美林出現逢低承接的連買操作

隔日沖的次數變少了

 

跟著 瑞信、大摩 來選股

介入點則搭配「技術面」做規劃

瑞士信貸及台灣摩根士丹利的操作

是我自己實際在買賣股票時最常參考的外資分點

 

在發現他們同時買進一檔股票時

股價上漲的機率非常高,不過介入的價位

還是要依照技術線圖的根據來做進、出場規劃

像是:關鍵 K 棒的出現、箱頂的突破、箱底或季線處的反彈...等

這些指標的介紹都有寫在過去的籌碼教室(停損、停利篇)

在這集就不再多花篇幅講解這些

可以點選本篇文章最下方的延伸閱讀觀看

 

結語

以上 3 間外資分點,是我認為比較有鑑別度

而且操作特性也最明顯的 3 家

但是這些都有可能因為

背後的外資大戶手法改變而發生變化

 

那麼,回到最開頭問的,跟著外資買

到底是不是比較容易賺的到錢呢?

「人有分好人跟壞人,外資當然也有強弱之分」

當投資人不知道外資的背後其實是

許多不同外資大戶的一個代稱時

自然而然會把外資視為同一人

 

而當市場盛傳:「外資資金大、操作強」

這樣的說法一直灌輸給你時

以後只要看到外資一買,你就會想跟著買

卻不會去思考其背後的操盤手是否是強還是弱

 

Peter投資去

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延伸閱讀

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