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【10 萬小資存股術】雪球股飛漲成飆客!這檔股利創新高、殖利率 7.2% 的績優生是..

3月 2019年4
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

行情再度重返萬點

台灣五十(0050) 配息、價差雙邊賺

在 2019 年 1、2 月份,

持有台灣五十(0050) 的被動投資者,心情應該是蠻不錯的

在 1 月份,台灣五十(0050) 配發了 2.3 元的股利

且 2 月份股價也上漲了 4.44%

可說是配息、價差雙邊賺

 

而筆者在去年 2018/7/6 ,開始嘗試「雪球股被動投資」策略

在台股行情再度重返萬點的背景下,

「雪球股被動投資策略」最新績效如何呢 ?

又是否有戰勝台灣五十(0050) ?

今天文章中,就來帶讀者回顧整體投組表現

繼續看下去吧..

 

 

♘ 一步步打造領息投組,加入「雞尾酒投資 Bar」社團

 

策略核心 : 殖利率夏普值

針對「雪球股被動投資策略」,

筆者已於去(2018)年 5/8、9/7、10/16、11/14 ,

及 2019 年的 1/2,合計撰寫過 5 篇文章

包括策略核心殖利率夏普值的定義、策略執行方式、績優企業選股邏輯

一系列文章中,皆有完整說明,

若讀者尚未看過,建議可先行閱讀

 

點我回顧「雪球股被動投資」系列文章

 

帳面績效追蹤

✎ 2019/02/27 投組市值 : 80,751 元

筆者的雪球股被動投資策略,

最初是於 2018/7/6 進場,持有 7 間不同公司

之後於 2018/11/19 ,加碼買進金控股兆豐金(2886)

因此,目前投資組合共計有 8 檔股票

以 2019/02/27 的收盤價計算,投組市值為  80,751 元 

 

✎ 目前帳面報酬率 : + 3.58 %

2018/7/6 進場成本為 70,349 元

加計 2018/11/19 買進兆豐金(2886) 的 10,109 元,總成本為 80,458 元 

其中有 5 檔參與到 2018 年的除息,股息收入 2,588 元

從開始執行日 2018/7/6 截至 2019/02/27 收盤,

目前帳上未實現損益為 +2881 元

帳面報酬率則是 +3.58 %  (未計出售手續費及稅)

 

與台灣五十(0050)比較 : 領先 4.09%

2018/7/6 當日,台灣五十(0050) 收盤價為 80.95 元,

假設在 7/6 以收盤價買進一張 台灣五十(0050)

加計手續費(千分之 1.425) 115 元,總成本為 81,065 元

台灣五十(0050) 於 2018/7/3 與 2019/1/22 分別配發 0.7 元及 2.3 元的股利

因此在持股期間,合計每股可領取到 3 元的現金股利

截至 2019/2/27 收盤價 77.65 元,帳面報酬率為 - 0.51 %,

( (77650-81065) + 3000 ) / 81065 = - 0.51 %

截至 2019/2/27 收盤 ,雪球股投組績效領先台灣五十(0050) 4.09% (3.58% + 0.51%)

(圖片來源:券商看盤軟體)(註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

8 檔股票當中,有 5 檔處獲利狀態

受惠台股重返萬點、多頭行情再起

目前在投組當中的 8 檔股票,

有 5 檔處於獲利狀態,而其餘 3 檔當中,

中華電(2412)中保(9917) 幾乎為持平,

虧損率皆不到 1%

崇越電(3388) 表現較為不理想,

目前單股虧損幅度達 10.28%

 

敦陽科(2480) 股利創新高

目前單股報酬率達 +15.66%

在整體投資組合當中,

敦陽科(2480) 在 2019 年一月、二月份股價表現令人驚艷 

目前單股報酬率達 +15.66%

敦陽科(2480) 為大型資訊系統整合服務商,

下游客戶分散,即使單一客戶掉單也不致於對營運造成明顯衝擊

因為「洗錢防制」備受金融業重視,帶動系統服務需求

2018 年稅後 EPS 達到 3.8 元,決定配發現金股利達 3.42 元

股利配發金額創下有史以來的新高記錄

近日在獲利亮眼、高配息的利多催化下

敦陽科(2480) 股價明顯向上攀升,帶動雪球股投組淨值增長

( 以目前最新 3/4 收盤價 47 元計算,殖利率達 7.2% )

(圖片來源:籌碼K線)(註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

老牌定存股中華電(2412)

目前幾乎持平、未能提供正報酬 

投組當中,持有老牌定存股中華電(2412)

但目前未能提供正報酬,截至 2019/2/27,

帳面上報酬率為 -0.48%,

雖然在 2018/12/28 曾爆漲 6.10%,

但隔天漲幅即吐回,

目前股價未能回到 2018/7/23 除息日前一日收盤價 111.5 元

經過統計,在去(2018)年除權息後至今,

僅有 2018/12/28  一天有達到 111.5 元 

(圖片來源:籌碼K線)(註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

♞ 快速結論

雪球股被動投資策略的一大特點,

就是不論行情好壞,會持續地將資金放在市場上

雖然下跌時必然受到影響,但相對當行情復甦時,

雪球股被動投資策略也能從低點開始,

享受到上漲的甜蜜波段

 

雖然執行被動投資策略,少了點刺激感

但雪球股投組平時不須盯盤、亦不需花費許多時間研究

從 2018 年 7 月起,筆者的雪球股投組執行時間已達 8 個月

期間經歷過 2018 年 10 月份的崩盤,此策略至今仍存活於市場

且目前績效成功勝過台灣五十(0050),證實中長線有戰勝大盤的潛能

筆者認為:找出期望值大於零、能產生長線收益的策略

並持之以恆,即是散戶邁入贏家之林的秘訣

究竟到今(2019)年底雪球股投組的績效會如何 ? 讓我們繼續看下去..

 

◎◎ 喜歡雪球股策略嗎 ?

歡迎追蹤我的 雞尾酒投資 Bar,一起來打造領息投資組合 !

後記 : 如何在籌碼 K 線中,找出過去 8 年殖利率穩定好股

Step 1-點【籌碼選股】

Step 2-點【被動投資策略】

Step 3-點【股息、殖利率】

(圖片來源:籌碼k線)

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