(圖片來源:筆者拍攝)

 

台灣五十(0050) 年度報酬 : -4.56 %

2018 年只要沒賠到錢，就能戰勝大盤

在 2018/12/28 收盤這刻，

台股 2018 全年的成績，是正式出爐了

但蠻可惜，代表台股整體表現的 台灣五十(0050)，

2018 最終沒能繳出正報酬

加計 2.9 元的現金股利，

台灣五十(0050) 年度報酬為 : -4.56 %

((75.5-82.15) + 2.9 ) / 82.15 = -4.56 %

這也代表 : 2018 全年結算下來，

操作上只要沒賠到錢，就算是戰勝大盤

 

筆者在 2018/7/6 ，開始嘗試「雪球股被動投資」策略

最主要的目的，就是希望在「不盯盤」的情況下

還能夠戰勝台灣五十(0050)

在 2018 年，這個目的真的有達成嗎 ?

今天文章內容中，

將為讀者追蹤「雪球股被動投資策略」最新績效

繼續看下去吧..

 

 

♗ 和我們一同「輕鬆交易，戰勝大盤」

加入【被動投資策略實驗室 FB 社團】 

 

策略核心 : 殖利率夏普值

針對「雪球股被動投資策略」，

筆者已於去(2018)年 5/8、9/7、10/16、11/14，撰寫過 4 篇文章

雪球股被動投資的策略核心為：殖利率夏普值

包括殖利率夏普值的定義、策略執行方式、績優企業選股邏輯

在系列文章中，皆有完整說明，

若讀者尚未看過，建議可先行閱讀，

以下內容會更易理解 

 

✏ 點我回顧系列文章

 

帳面績效追蹤

✎ 2018/12/28 投組市值 : 77,043 元

筆者的雪球股被動投資策略，

最初是於 2018/7/6 進場，持有 7 間不同公司

皆是持有零股，

而在 11/14 回顧文章最未段提及「納入金融股的考量」

為將產業版塊進一步分散，

筆者在 11/19 ，買進金控股兆豐金(2886)

共投入 10,109 元買進 380 股，含手續費之成本均價為 26.6 元

因此，目前投資組合共計有 8 檔股票

以 2018/12/28 的收盤價計算，投組市值為  77,043 元 

 

✎ 目前帳面報酬率 : - 1.03 %

7/6 進場成本為 70,349 元

加計 11/19 買進兆豐金(2886) 的 10,109 元，總成本為 80,458 元 

其中有 5 檔參與到 2018 年的除息，股息收入 2,588 元

從開始執行日 2018/7/6 ~ 2018/12/28

截至 2018/12/28 收盤，帳上未實現損益為 -827 元

帳面報酬率則是 -1.03 %  (未計出售手續費及稅)

 

與台灣五十(0050)比較 : 領先 4.91%

在先前的系列文章當中，

筆者皆是將雪球股投組績效，和「加權指數」進行比較

但考量到加權指數本身，並不會放發現金股利

因此之後的比較基準，將改為會配發股利的 台灣五十(0050)

應會更加地公允

 

2018/7/6 當日，台灣五十(0050) 收盤價為 80.95 元，

假設在 7/6 以收盤價買進一張 台灣五十(0050)，

加計手續費(千分之 1.425) 115 元，總成本為 81,065 元

於 2018 最後一個交易日，12/28 收盤價為 75.50 元

加計每股可領取到 0.7 元的現金股利

2018/7/6 ~ 2018/12/28，期間報酬為 - 5.94 %，

( (75550-81065) + 700 ) / 81065 = - 5.94 %

雪球股投組，績效雖然是產生帳面虧損 -1.03 %

但截至 12/28 收盤 ，績效仍領先台灣五十(0050) 4.91% (5.94% - 1.03%)

(圖片來源:券商看盤軟體)

 

最大虧損個股 : 崇越電(3388)

在整體投資組合當中，

崇越電(3388) 仍為目前最大虧損個股，

單股出現 -14.88 % 的負報酬 

崇越電(3388) 受中美貿易戰干擾，

使得客戶下單積極度，出現變化

另外，公司因辦理現金增資

資本額從 6.41 億元增至 7.41 億元

在股本膨漲之下，2019 年每股盈餘將被稀釋

使得崇越電(3388) 股價，比較難有表現空間

 

額外加入兆豐金(2886)，反而擴大負報酬

於先前文章有提及，

將金融股加入投組，可將產業版塊進一步分散

但中途自行納入金融股，

並非符合被動投資策略的原意

但看好 潛在殖利率 > 5%、受惠美國升息趨勢

筆者於 201/8/11/19 ，額外加碼兆豐金(2886)

但目前是出現了虧損，反而擴大了整體投組的負報酬

若從績效來論定，似乎並非明智的決定

 

中華電(2412) 報酬大增，但可惜為曇花一現

在先前的追蹤記錄當中，

投組當中的 中華電(2412) 報酬，皆落在 -0.5% ~ -1% 之間

但在 12/28 尾盤時，股價向上急拉收在 113 元

使得中華電(2412) 單股報酬，快速增至 +4.86%

可惜最終僅為曇花一現

在下一個交易日(2019/01/02)，漲幅吐回

2019/1/2 終場，中華電(2412) 又回到 107 元

(圖片來源:籌碼k線)

 

 

快速結論

執行雪球股被動投資策略，大約半年

筆者最大的心得就是 : 雖然沒有刺激感，但也輕鬆省力

2018 年加權指數波動劇烈，

但雪球股整體投組表現，仍是相當抗跌

從 2018 下半年的績效來看，是成功勝過台灣五十(0050)

 

短線股價難以預測，但好公司會持續為股東賺錢

從 2018/12/28 中華電(2412) 尾盤噴漲的例子來看，

在事情發生前，能有多少人預料到中華電(2412) 這樣的牛皮股，

會在 2018 最後一天噴漲呢 ?

雖然短線股價難以預測，

但中華電(2412) 只要有開門營運，就會持續為股東賺錢

換言之，只要用挑選出殖利率穩定性高的好公司

並將關注點放在「公司營運」上

即使股價掀起波瀾，心裡情緒也不會上上下下、受到市場所影響

"轉以「成為股東」的心態買股，做到長抱股票這件事並不難"

 

◎◎ 喜歡雪球股策略嗎 ?

歡迎追蹤我的 雞尾酒投資 Bar，一起來打造領息投資組合 !

後記 : 如何在籌碼 K 線中，找出過去 8 年殖利率穩定好股

Step 1－點【籌碼選股】

Step 2－點【被動投資策略】

Step 3－點【股息、殖利率】

(圖片來源:籌碼k線)

 

加入 CMoney 財經日報 》營收噴發股不漏看

 

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。