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【10 萬小資存股術】8 檔「雪球股」投組 2018 戰果出爐,順利擊敗台灣五十!

1月 2019年2
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

台灣五十(0050) 年度報酬 : -4.56 %

2018 年只要沒賠到錢,就能戰勝大盤

在 2018/12/28 收盤這刻,

台股 2018 全年的成績,是正式出爐了

但蠻可惜,代表台股整體表現的 台灣五十(0050)

2018 最終沒能繳出正報酬

加計 2.9 元的現金股利,

台灣五十(0050) 年度報酬為 : -4.56 %

((75.5-82.15) + 2.9 ) / 82.15 = -4.56 %

這也代表 : 2018 全年結算下來,

操作上只要沒賠到錢,就算是戰勝大盤

 

筆者在 2018/7/6 ,開始嘗試「雪球股被動投資」策略

最主要的目的,就是希望在「不盯盤」的情況下

還能夠戰勝台灣五十(0050)

在 2018 年,這個目的真的有達成嗎 ?

今天文章內容中,

將為讀者追蹤「雪球股被動投資策略」最新績效

繼續看下去吧..

 

 

♗ 和我們一同「輕鬆交易,戰勝大盤」

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策略核心 : 殖利率夏普值

針對「雪球股被動投資策略」,

筆者已於去(2018)年 5/8、9/7、10/16、11/14,撰寫過 4 篇文章

雪球股被動投資的策略核心為:殖利率夏普值

包括殖利率夏普值的定義、策略執行方式、績優企業選股邏輯

在系列文章中,皆有完整說明,

若讀者尚未看過,建議可先行閱讀,

以下內容會更易理解 

 

✏ 點我回顧系列文章

 

帳面績效追蹤

✎ 2018/12/28 投組市值 : 77,043 元

筆者的雪球股被動投資策略,

最初是於 2018/7/6 進場,持有 7 間不同公司

皆是持有零股,

而在 11/14 回顧文章最未段提及「納入金融股的考量」

為將產業版塊進一步分散,

筆者在 11/19 ,買進金控股兆豐金(2886)

共投入 10,109 元買進 380 股,含手續費之成本均價為 26.6 元

因此,目前投資組合共計有 8 檔股票

以 2018/12/28 的收盤價計算,投組市值為  77,043 元 

 

✎ 目前帳面報酬率 : - 1.03 %

7/6 進場成本為 70,349 元

加計 11/19 買進兆豐金(2886) 的 10,109 元,總成本為 80,458 元 

其中有 5 檔參與到 2018 年的除息,股息收入 2,588 元

從開始執行日 2018/7/6 ~ 2018/12/28

截至 2018/12/28 收盤,帳上未實現損益為 -827 元

帳面報酬率則是 -1.03 %  (未計出售手續費及稅)

 

與台灣五十(0050)比較 : 領先 4.91%

在先前的系列文章當中,

筆者皆是將雪球股投組績效,和「加權指數」進行比較

但考量到加權指數本身,並不會放發現金股利

因此之後的比較基準,將改為會配發股利的 台灣五十(0050)

應會更加地公允

 

2018/7/6 當日,台灣五十(0050) 收盤價為 80.95 元,

假設在 7/6 以收盤價買進一張 台灣五十(0050)

加計手續費(千分之 1.425) 115 元,總成本為 81,065 元

於 2018 最後一個交易日,12/28 收盤價為 75.50 元

加計每股可領取到 0.7 元的現金股利

2018/7/6 ~ 2018/12/28,期間報酬為 - 5.94 %,

( (75550-81065) + 700 ) / 81065 = - 5.94 %

雪球股投組,績效雖然是產生帳面虧損 -1.03 %

但截至 12/28 收盤 ,績效仍領先台灣五十(0050) 4.91% (5.94% - 1.03%)

(圖片來源:券商看盤軟體)

 

最大虧損個股 : 崇越電(3388)

在整體投資組合當中,

崇越電(3388) 仍為目前最大虧損個股,

單股出現 -14.88 % 的負報酬 

崇越電(3388) 受中美貿易戰干擾,

使得客戶下單積極度,出現變化

另外,公司因辦理現金增資

資本額從 6.41 億元增至 7.41 億元

在股本膨漲之下,2019 年每股盈餘將被稀釋

使得崇越電(3388) 股價,比較難有表現空間

 

額外加入兆豐金(2886),反而擴大負報酬

於先前文章有提及,

將金融股加入投組,可將產業版塊進一步分散

但中途自行納入金融股,

並非符合被動投資策略的原意

但看好 潛在殖利率 > 5%、受惠美國升息趨勢

筆者於 201/8/11/19 ,額外加碼兆豐金(2886)

但目前是出現了虧損,反而擴大了整體投組的負報酬

若從績效來論定,似乎並非明智的決定

 

中華電(2412) 報酬大增,但可惜為曇花一現

在先前的追蹤記錄當中,

投組當中的 中華電(2412) 報酬,皆落在 -0.5% ~ -1% 之間

但在 12/28 尾盤時,股價向上急拉收在 113 元

使得中華電(2412) 單股報酬,快速增至 +4.86%

可惜最終僅為曇花一現

在下一個交易日(2019/01/02),漲幅吐回

2019/1/2 終場,中華電(2412) 又回到 107 元

(圖片來源:籌碼k線)

 

 

快速結論

執行雪球股被動投資策略,大約半年

筆者最大的心得就是 : 雖然沒有刺激感,但也輕鬆省力

2018 年加權指數波動劇烈,

但雪球股整體投組表現,仍是相當抗跌

從 2018 下半年的績效來看,是成功勝過台灣五十(0050)

 

短線股價難以預測,但好公司會持續為股東賺錢

從 2018/12/28 中華電(2412) 尾盤噴漲的例子來看,

在事情發生前,能有多少人預料到中華電(2412) 這樣的牛皮股,

會在 2018 最後一天噴漲呢 ?

雖然短線股價難以預測,

中華電(2412) 只要有開門營運,就會持續為股東賺錢

換言之,只要用挑選出殖利率穩定性高的好公司

並將關注點放在「公司營運」上

即使股價掀起波瀾,心裡情緒也不會上上下下、受到市場所影響

"轉以「成為股東」的心態買股,做到長抱股票這件事並不難"

 

◎◎ 喜歡雪球股策略嗎 ?

歡迎追蹤我的 雞尾酒投資 Bar,一起來打造領息投資組合 !

後記 : 如何在籌碼 K 線中,找出過去 8 年殖利率穩定好股

Step 1-點【籌碼選股】

Step 2-點【被動投資策略】

Step 3-點【股息、殖利率】

(圖片來源:籌碼k線)

 

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