被動指數退休計畫的 10 檔股票,「複利買法」年化報酬 22.1% 竟是 台灣50 的 3 倍! 除了股王大立光(3008),「台灣匯立」還看上哪些股?

十檔「秋節過後」強漲股 … 祝您中秋節快樂!

9月 2018年23
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好久沒去法鼓山了 ~ 陳金瑩

 

這陣子盤勢變化比較大

維持今年以來的慣性:跌破年線後,必有反彈

累積從過節前一交易日 ~ 過節前十日

一共上漲 125 點

不過呢,幾乎全是上個交易日

爆量大漲141點這天貢獻的

而這一根大紅棒

也讓股票投資人,得以安心過節

 

雖然盤勢看起來 … 又變好了

但其間的結構,卻有很大不同:

 

 

「股王的表現很不股王 ( 九月以來狂跌 18% )

股價曾高達1310元的國巨也狂跌不已 ( 目前 514 元 )

就連佔據台股市值榜二哥地位長達十年之久的鴻海 (2317)

竟然也被台塑化 (6505) 超車

鴻海今年以來跌了 20%

而台塑化挾油價穩定上漲與赴美 路易斯安那州 投資建廠的題材

近期股價狂漲不已

股價站穩148元,市值已達 1.4 兆

股價與市值同步創下歷史新高

真是風水輪流轉呀!」

 

雖然這陣子盤勢回穩

而且外資近3日狂買300億

讓投資風險看似降低了

只不過,在歡度連假的同時

「中秋變盤說」,卻隱隱約約牽動股民的心情

 

究竟中秋過後,會不會展開所謂的「變盤」呢?

股市流傳這麼久的中秋變盤說,究竟有沒有根據?

 

繼續看下去 …,

 

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Google 中秋變盤

你會得到 3500 萬個搜尋結果

2018 年,一共有115個國定假日

那麼多節日

除了放很多天,又有「兒時紅包回憶」的春節連假以外

就屬中秋節最讓人開心了!

在這一天,除了可以跟酷暑說掰掰

也是象徵全家人團聚的時刻

而且就算你家沒烤肉

四處飄來的炭火味道

也能讓人感染到歡樂氣氛

 

在這一天,

由於天氣即將轉變了

人心也會開始轉變

所以市場就會流傳,

什麼 … 中秋過後,股市會變盤之類的

 

 

首先讓我們來精確定義一下

所謂的「變盤」,應不是指「下跌」

而應該是指,秋節前 vs 秋節後

股市的表現,會不同方向

 

而不管我們關心的到底是中秋過後股市會不會跌?

或是中秋過後,股市的方向會不會變?

還是都可以根據統計法則

來給予我們最客觀的指引

 

《 分享正統投資理念,提供工作機會 》

 

 

秋節變盤的證據,其實不明顯

統計加權指數過去15年

中秋前 vs 中秋後 的表現

如果以 10 個交易日左右 ( 兩週 ) 的投資週期來看

我們會發現:

 

資料來源:https://ppt.cc/fEedzx

 

1. 中秋過後,表現其實不會變爛

近 15 年中秋過後,大盤平均會漲0.5%

而且上漲機率高達73%

反而是秋節「前」的 5 ~ 10 日

要特別小心

 

2. 中秋過後,其實也不太會「變盤」

近 15 年秋節前 vs 秋節後

股市表現不同方向 ( 漲跌幅變號 ) 的次數

其實只有 6 次

機率只有四成

 

所以短短幾行與一個客觀表格

就能知道,所謂的中秋變盤說

不過是人云亦云

並沒有什麼科學證據

不過呢,這個表格

還是有很多有價值的地方

例如我們可以觀察到,

若時間拉長至秋節過後 20 ~ 40 日

股市表現的確會變差

而這與以往的統計:股市在十月份會比較爛

有很大的關係;

而且時間都隔那麼久了

如果還要牽拖到中秋節

那月亮也算挺衰的!

 

秋節過後,表現最佳的兩大產業

掌握大盤方向後

接下來重要的事,

就是統計以往秋節過後

有哪些產業,表現會特別強

 

秋節過後,產業股價表現

資料來源:https://ppt.cc/fEedzx

 

上表縱軸為平均漲幅,

橫軸為上漲機率

根據統計結果,

過去 15 年中秋過後,

上漲機率與平均漲幅皆優於大盤的產業

只有塑膠與水泥 ( 圖形右上角 ) 兩個產業

所以這兩大產業裡的公司

也會是近期勝算比較高的股票

 

塑膠前 15 大權值股

資料來源:創新高動能股

 

水泥 7 檔成分股

資料來源:創新高動能股

 

秋節過後,表現最佳的股票

最後與投資最直接相關的

便是「選股」了!

文末,我們一樣依據統計方法

將歷年中秋過後,

 

( 註:日期明細如下

20080914

20091003

20100922

20110912

20120930

20130919

20140908

20150927

20160915

20171004  )

 

表現最佳的股票,給挑出來。

 

十檔秋節過後強漲股

圖片來源:陳金瑩

 

表格的統計依據,

為最近十年,

秋節過後大約十個交易日 ( 兩週 )

「上漲機率 > 60% 且平均漲幅 > 4%

且近四季 EPS > 1 元的股票」

清單依平均漲幅排序

而統計出來的名字,其實也不太多

就剛好是 10 檔而已

 

結語

今天這篇文章,

簡單分析了目前的盤勢,

也用統計方法辨別秋節變盤的迷思

還整理了秋節過後,

表現會比較好的產業 & 股票

 

希望這篇文章,

會讓您覺得有幫助

 

也祝您 中秋節  快樂喔!

 

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任安聯投信、永豐金證券等大型投資機構

累積了 18 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

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