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股價殺 23% 已見骨!摩根大通轉買、瑞士信貸喊話.. DRAM「軋空」行情將點燃? 12 檔股價百元內的 穩定防禦型定存股,其中 7 檔殖利率 > 5%!

「存股」有訣竅?退休教官抓準『景氣循環』,創造 16.25% 高殖利率:大勝定存 13 倍!

9月 2018年17
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(圖片來源:Shutterstock)

 

 

壓身家投資之前,

想想你夠了解那支股票嗎?

很多粉絲問我,教官我現在想要壓身家,

買進某某股票來賺穩穩的股息好嗎?

我通常會回答您,這是您的人生,您辛苦賺來的錢,

何必聽信一個網路上的陌生的我賭下您的未來,

因為我不是老闆,也不是他的枕邊人,

即使是枕邊人也不見得知道另一半在想什麼?

不然怎麼會有那麼高的離婚比率。

 

趕緊看下去...

 

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能否買進一檔股票,

先考慮大環境的背景因素

我手裡的股票,從金融海嘯前,

歷經金融海嘯陸續到今年都仍持續買進,

但是您問我手裡的股票現在能不能買,

坦白講我也不敢回答,

我如果告訴您我 61~71 買的聚陽(1447) 是好股票,

現在 120 可以買,

那麼為何幾年前我會賣掉 10 張在 140~190 元。

我 28 元買的信邦(3023) ,現在我自己都不敢買了,怎麼敢推薦給您?

 

大家瘋定存股,

你要注意本益比是否偏高

其實,好股票也要有好價格,

爛股票有好價格也可以成為好股票

去年暑假,我開始買進一些獲利成長,股價遭低估的個股,

普遍有不錯的表現。

去年下半年我持有檔數變多了,

主要的原因在於,大家瘋存股,

檯面上的定存股殖利率越來越低,本益比越來越高,

以證交所上市平均本益比介於 13~15 倍之間,

定存股平均本益比居高不下(約在 20 倍上下),

所以我只能避開人群去找一些沒人買的股票。

看看我暑假拿股息買了哪些股票。

(圖片擷取自淘股網)

 

華夏(1305) 超豐(2441) 已經宣布配息,

所以不計算價差,

而以買進價格計算,

華夏(1305) 達到 16.25% ,超豐(2441) 達到 7%。

(圖片擷取自淘股網)

 

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景氣循環股

要考慮產業未來是否消失

 當然,您會告訴我教官,這是景氣循環股耶,

你怎麼敢買景氣循環股啊(他歷史的最低價大約是 2 元喔),

其實看過財報,當時華夏處於原油價格下跌,

製成品仍維持一定的訂價,以致於獲利大幅提升,

至於 105 年下半年的大陸去汙染企業造成 PVC

跟 VCM 產品缺貨價格攀升則不在我的預估範圍。

 

公司具有競爭力

就不怕被時代淘汰

您如果問我,那麼現在可以進場嗎?

我想分享的是,

製造業一旦目前市況好,

開始就會有很多 PVC 跟 VCM 廠商開始擴大產能,

等產能開出後未來還是有機會下跌,

最後沒賺錢的就離開市場了,

市場總是如此周而復始,

所以面對景氣循環股我會思考的一個方向就是,

這個產業會不會消失?

以生產電子翻譯機跟電子計算機的無敵而言,

自從 android 跟 apple 的相關應用 app 出現後,

誰還在買翻譯機跟電子計算機啊(除了會計人員吧),

那麼這個產業的衰退就是不可逆的,

看看 papago 吧,自從 google 推出 gmap 導航後,

我就再也沒付錢給 papago 了,

所以能夠被 app 功能取代的產品,終將消失在這個市場。

 

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景氣循環股要抓對時機入場,

景氣好時要三思

看看華夏這檔歷史股價吧,每年股價價差在 1~6 倍,

如果您買在 89、90、91 或 97 年,

拿個 100 萬出來可以買個近 1000 張,

現在市值就是 2,700 萬!

可是如果您買在均價以上,

那麼就很有機會套牢很多年喔,

所以景氣循環股是否要買在景氣好時,值得思量。

(圖片擷取自淘股網)

 

殖利率不只要打敗定存

更要注意是否被通膨吃掉

景氣循環股,買在景氣的低點,

讓我擁有了 16.25% 的殖利率,

相當於定存的 13 倍,

也就是假設您當時存了 10 萬元在華夏這檔股票,

那麼創造出來等同於 130 萬定存才能達到的孳息,

有人喜歡存 2%~3% 的股票,

因為認為穩,但是別忘了,

當通膨超過 3% 時,

您的股息報酬可是活生生的被通膨給吃掉了。

 

具備判讀景氣、本益比的能力,

才能賺股息,也賺價差!

 

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本文由 算利教官-楊禮軒 授權轉載,

未經授權,請勿轉載!

 

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