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22 檔「股利連 5 年成長」明星榜大公開,堪稱 不盯盤上班族的首選!

8月 2018年10
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(圖片來源:筆者自行拍攝)

 

主流股本益比常被捧上天

修正起來又快又猛 !

股市中,許多都在尋找短期內股價可能飆漲的股票

這類型公司通常業績有高成長性

並受到市場關注,本益比往往水漲船高,

但,萬一這些公司公告的營收、

季報表現不如預期

或是產業前景稍微出現雜音

股價可能殺得又急又猛

除了追尋市場主流成長股,

還有其他的致勝之道嗎 ?

繼續看下去..

(圖片來源:券商看盤軟體)

 

 

善用「配息穩定度」作為濾網

快速剔除高風險地雷股

在市場上,有些公司獲利穩定

能夠持續配發股利給投資人

特別是有些優質企業,除了配息穩定

且股利金額還能「年年增長」

對投資人而言,

長期持有這類型股票可以獲取現金流

而且配息要能逐年成長

代表公司有一定水準獲利、

足夠的現金流量作為基礎

因此高風險的地雷股自然會被排除在外

 

22 檔 績優生 大公開

現金股利連續 5 年成長 & 年均殖利率 > 3%

自 2014 年 ~ 2018 年,

5 年之間現金股利連續成長

平均殖利率大於 3%、

最近一個月平均成交量大於 500 張 (過濾掉流動性過低) 的股票

共有下列 22 檔:

(圖片日期:2018/08/09,來源 : 選股勝利組,依年均殖利率排序)

 

長期持有股利成長企業

可能讓持股成本「變成 0」

投資股利成長企業,

假設以 100 萬元作為投入成本

若第一年股息收入為 5 萬,

假設未來股利金額皆維持不變

那麼 20 年後,本金 100 萬可以完全回收

但若股利能成長,

回收期就可能更短、少於 20 年

之後就等於是「0 成本」持有這些股權

有另一種作法則是「股息再投資」,

即是把每年獲配的股利,再買進原來持股的公司

若股價持續上升

就可像滾雪球一般、達到複利的效果

往下來看看 2 個雪球股實例 :

 

✎ 溶劑小霸王 : 勝一(1773) 

勝一(1773) 為例,

雖然是股本僅有 15 億元的小型股

但在國內溶劑市場擁有領導性地位

從 2000 年至 今(2018)年 股利發放不間斷

在電子級溶劑接單動能強勁下

今(2018)年下半年營運有望再優於上半年水準

(圖片來源:券商看盤軟體)

 

✎ 客戶囊括世界知名企業 : 信邦(3023) 

另外,清單中的 信邦 則是連接線組及連接器的製造商

雖然也是股本僅有 22 億元的中小型股

但最近 5 年 EPS 連續成長,

股利也發得一年比一年多

國際知名企業包括通用電氣(奇異公司,GE)、

本田汽車(Honda)、飛利浦(Philips) 都是信邦的客戶,

公司共有工業、醫療、綠能、車用、通訊 5 大產品線

今年營收持續向上成長

(圖片來源:券商看盤軟體)

 

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✎ 投資組合分散於各產業 相對安全

股利成長企業雖然獲利相對穩定,

但各種產業的景氣循環期、淡旺季不同

股價必定存在波動

因此投資組合建議須「產業分散」

避免單股重壓,是比較安全的選擇

 

若較偏好投資大型股,從上述的清單

可以發現像台積電(2330)南亞(1303)

中租-KY(5871)統一超(2912) 等權值股都有通過標準

也都是分散在不同產業的優等生

 

✎ 快速結論

追尋短期內股價翻倍的飆股,

目的是為了賺取資本利得(即價差)

投資股利成長企業,

本質比較像是參與公司成長

獲利的速率雖然比較慢

但並不表示,這些股票的價格就完全不會漲

例如 : 勝一(1773)信邦(3023)

就是顯著「股利、價差」雙賺的實例

偏好大型權值股的投資人,

台積電(2330)南亞(1303)

中租-KY(5871)統一超(2912)

這些重量級企業皆符合股利連 5 年成長的條件

但即使是體質好的公司,

股價仍會存在波動

建構投資組合時,須分散產業、避免單股重壓

 

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