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上週五美國公布的核心 CPI 數據略為偏熱，直接推升了市場對聯準會的鷹派預期。然而，在宏觀資金面臨壓力的情況下，美股科技股卻展現出強大的抗跌韌性，逆勢走揚。這與台股在上週五早盤因恐慌情緒出現的大幅修正形成強烈對比，台美股市之間的時間差效應，為今日台股開盤提供了遞延反應空間。
■ 升息機率飆至90%無礙科技股，Nasdaq與費半逆勢突圍
攤開上週五美股盤面，通膨數據發布後，聯準會升息機率迅速跳升至 89% 到 90% 的區間，且 10 年期美債殖利率維持在貼近 4.95% 的高檔。在正常的宏觀邏輯下，這通常會對高估值的科技股造成估值壓縮，但資金並未如預期般大規模撤離風險資產。
美股四大指數全數逆勢收紅：道瓊上漲 0.98%（收 52,573.29 點）、S&P500 上漲 0.86%（收 7,656.98 點）、Nasdaq 上漲 0.96%（收 26,333.04 點），費半指數領漲、大漲 1.81%（收 11,824.00 點）。台積電 ADR(TSM)同步收高 1.22%。大型科技股同樣走高，蘋果(AAPL)上漲 1.75%、亞馬遜(AMZN)上漲 1.94%，僅輝達(NVDA)近乎持平（-0.03%）、美光(MU)微幅回落 0.22%。此外，比特幣價格強勢站上 7.7 萬美元，進一步印證了市場整體的風險偏好並未潰散。
能源市場方面，WTI 原油週五下跌 -2.37%，收在每桶 100.05 美元，不過受中東局勢支撐，週線漲幅依然超過 9%。隨著伊朗宣布將與波灣多國在阿曼針對霍爾木茲海峽議題展開多邊會議，後續的地緣風險溢價變化仍是牽動通膨預期的變數。
■ 客製化AI晶片題材升溫，觀察世芯-KY訂單疑慮與台股連動
在科技次族群中，客製化 AI 晶片(ASIC)成為上週五美股的亮點。網通晶片大廠 Marvell(MRVL)因獲得外資機構調升評等至「強力買入」，帶動股價單日上漲 4.03%。這股升評動能，顯示 AI 基礎設施的硬體需求依然是資金停泊的避風港。
然而，這股動能能否順利傳導至台股，盤面出現明顯分歧。台股 ASIC 指標廠世芯-KY(3661)在上週五重挫至跌停價 3,650 元，其背後驅動因素並非單純的漲多獲利了結，而是市場傳出高通（Qualcomm）將攜手 AWS 合作開發客製化 AI 晶片，引發資金擔憂世芯-KY 既有的 AWS Trainium 訂單恐遭排擠分食。
此外，AI 伺服器族群同樣受到市場關注，戴爾(DELL)上週五股價大漲 11.98%，收在 567.29 美元，動能不容小覷。今日開盤需密切觀察 Marvell 的強勢表現，是否能抵銷市場對世芯-KY 基本面的疑慮。
■ 今日台股盤前觀察 — 台積電防線與台指期籌碼變化
回到台股盤面，加權指數在上週五下跌 755 點，跌幅 1.61%，收在 46,184.85 點。外資單日大幅賣超 892.7 億元，且台指期淨空單高達 85,067 口，顯示法人在台股的籌碼佈局依然偏向防禦與避險。
值得留意的是，台指期電子盤（夜盤）同步反映了美股的強勢，最新收在 46,588 點，上漲 401 點（+0.87%）——顯示外資在盤後已初步認同美股逆勢收紅的訊號，為台股今日開盤能否啟動補漲提供了較具體的支撐。
今日台股開盤的首要任務，是測試能否消化外資上週五留下的巨量空單。盤面第一道防線先看權王台積電(2330)，其上週五收在 2,410 元（下跌 1.63%），今日若能配合台積電 ADR 的穩健走勢，迅速在 2,410 元之上站穩腳步，將是台股能否啟動補漲的最關鍵訊號。若高價 ASIC 族群能同步對抗利空止跌，盤面資金才有底氣重新進場。
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總結
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