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外國的月亮比較圓? 台灣「這檔基金」以年報酬 51% 奪 2017 績效之冠!

6月 2018年15
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綜觀 2017 年境內外科技基金績效,

國外月亮不再比較圓,

台灣本土投信旗下的復華數位經濟基金,

以 51% 的年報酬率奪下績效冠軍王。

 

黑貓白貓,能夠賺錢就是好貓

雖然科技基金的主要投資標的都是科技股,

然而打開境外科技基金的十大持股,

清一色都是大家耳熟能詳的大公司─臉書(Facebook)、

蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、

網飛(Netflix)、谷歌(Google)等,

但復華數位經濟基金的十大持股,

根本無法跟這些市值上千億美元的公司相提並論,

但對投資人而言,「黑貓白貓,會抓老鼠就是好貓。」

 

沒錯!績效就是王道。

 

在這ETF投資蔚為風潮的年代,

投資人要報酬率不輸大盤、費用率要低,

主動式基金經理人的績效和管理費都被用顯微鏡放大檢視,

但良好投資研究團隊培養卻是要價不菲,

就算有優異的人才,也未必有經費的支持,

而復華投信到底如何進行全球股、債市場研究,

與國際級的基金公司相抗衡、甚至獲獎連連呢?

 

行遍天下 搜羅第一手訊息

數字會說話,復華投信的最大資產之一

就是近百人的投資研究團隊,

涵蓋全球股票、大中華股票、

台灣股票、債券及計量研究團隊。

除了投研團隊陣容龐大,

復華投信更不惜重金落實「行腳投資」,

累計 2010 年以來

復華投信投資研究部門出差近 1,300人 次,

每年平均出差人數逾 150 人次,

實地拜訪 40 多個國家及地區,

除了歐、美、亞洲之外,

拜訪的足跡更跨及非洲,

包括南非、奈及利亞、迦納、象牙海岸等。

 

復華數位經濟基金經理人周奇賢說:

「我們做投資,不是只看看國內外新聞、

讀讀中外券商的研究報告,我們更要親自拜訪公司、

參觀工廠,跟公司高階主管、財務長、

廠長聊聊,蒐集最前線的第一手訊息。」

 

不惜重本 培養行腳投資專家

為落實行腳式投資,

周奇賢 2017 年也走訪中國大陸8次之多,

實地去拜訪公司,跟財務長及廠長聊天,

他說:「專業分析師和經理人可以根據第一線的觀察,

如廠長的眼神和動作,檢視公司高層告訴你的數據真假。」

 

為掌握未來 5G 通信時代,

復華投信今 (2018) 年初更不惜成本,

派四位經理人和分析師

前往西班牙巴塞隆納參加國際移動通信展覽會(MWC),

光是每人的門票就要價新臺幣 3 萬元左右,

再加上論壇費及差旅費更是所費不貲。

 

掌握國際投資脈動,復華投信也曾指派分析師

到秘魯研究銅礦、南非瞭解鑽石挖採,

這種人力資本的投資,

只有對投資這產業有理想、有魄力、肯投資的公司,

才敢不計成本投入。尤其,

國際資產管理業者在近年來因為恐怖行動猖獗、

成本考量,儘量降低或取消國際出差,

復華投信卻鼓勵投研團隊要走出台灣、

行腳走遍天下,去多看世界、培養國際觀。

 

獲獎連連 歡笑收割

耕耘播種者,終有歡笑收割,公司付出、同仁努力,

復華投信 2017 年共獲27座基金大獎,

2018年再度拿下《指標》、

《晨星暨Smart智富》及《理柏》等18座大獎。

從公司成立以來累計已獲112座獎項,

其中,復華數位經濟基金成立18年就已拿22座大獎。

 

再者,復華投信多次榮獲

Smart智富台灣基金獎-股票型、

固定收益型基金團隊研究獎,

以及《指標》年度台灣基金大獎-全球固定收益、

積極型多元資產、科技產業基金、台灣中小型股票等最佳基金公司獎。

 

「運籌帷幄之中,決勝千里之外」,

投資要致勝,不僅經理人要「運籌帷幄」,

研究人員也要走出去,

周奇賢說:「投資好比種田,必須親身踩在土地上、

嗅一嗅氛圍、感受氣候。」網羅各種產業資訊,

不斷檢視驗證、去蕪存菁,建立自己的投資模組,

這些都是決勝的關鍵所在。

 

台灣仍是國際未來投資重心

展望科技產業,在人工智慧、物聯網、

雲端、汽車電子及 5G 建置將持續蓬勃成長下,

擁有逾 20 年投資研究資歷的周奇賢認為,

台灣是座科技島,

台灣與中國和亞洲組成的亞太科技產業供應鏈,

仍是未來投資的重心。尤其台灣人懂科技,

台灣基金經理人只要夠努力、肯用心,

善用台灣優勢,也可以繳出令全球激賞的投資成績單。

 

復華投信是一家沒有金控和外資背景的基金管理公司,

不僅台股基金表現亮眼,

科技基金、海外基金者也在市場上佔有一席之地,

目前復華投信資產管理規模超過新臺幣 3,000 億元,

運用台灣優勢打造的投研團隊,

因接連得獎而一再獲得肯定,

近悅遠來、擴大管理規模,是可以樂觀預期的。

 

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