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■ 規模千億的 00403A

00403A 今天收在 10.27 元，單日下跌 1.72%，不過近一週還是維持 1.1% 的正報酬，成立以來總報酬來到 0.6%。這檔基金目前的規模高達 1605.8 億，經理人的一舉一動都牽動不少資金流向。

■ 暴買緯穎(6669)，新進光寶科(2301)

今天經理人換手的動作非常強烈。最猛的一筆操作是直接大舉加碼緯穎(6669) 1387 張，持股水位一口氣暴增將近兩倍。同時新建倉的名單中，也買進了 300 張的光寶科(2301) 以及 1200 張的國泰金(2882)。

■ 伺服器與光通訊成主線

把加碼名單攤開來看，除了緯穎，經理人還同步買進信驊(5274) 與聯鈞(3450)，加上新進的光寶科，資金明顯往 AI 伺服器代工、遠端管理晶片跟光通訊族群靠攏。經理人趁著盤面震盪，把子彈集中到伺服器周邊的題材，另外再加碼南亞(1303) 與國泰金做一點防禦平衡。

■ 提款半導體與記憶體

有買就有賣，今天被抽走資金的重災區落在半導體。台積電(2330)、台達電(2308) 與日月光投控(3711) 都遭到調節，記憶體雙雄華邦電(2344) 跟旺宏(2337) 更是被砍了三成左右的持股，連世界(5347) 也被直接清倉刪除。資金從晶圓代工與記憶體撤出，轉去押寶伺服器的意圖相當明確。

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