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24 檔「殖利率高又穩」的超值股 法人押寶!挑「對」了,進可攻、退可守!

5月 2018年22
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(圖/shutterstock)

 

6 ~ 8 月進入除權息旺季

高殖利率股 將受資金青睞

如果一檔股票殖利率「高」且年年配得「穩」

在除權息前,往往吸引大戶提前布局

進而推升股價上漲

當盤勢轉弱時,在穩定配息及籌碼優勢下

股價也相對抗跌,可說是「進可攻、退可守」

那麼,「高殖利率股」該怎麼挑才好呢?

 

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3 秘訣 挑對「高殖利率股」

高殖利率就是 現金殖利率 高的股票

在股票未除息前,我們可以這樣計算:

現金殖利率(%) = (現金股利(元) / 最新收盤價 ) *100

從這公式就可以知道

當股價跌越低,現金殖利率也就越高

 

多數投資人覺得現金殖利率越高越高好

但如果不想賺了股息賠了價差

你還需要留意底下 3 秘訣 

 

秘訣1:「殖利率高」還要「穩」

一般來說,布局高殖利股

就是希望賺得比一般定存還要優渥的報酬

因此,比一年期定存利率 1.15% 高是基本條件

當然,我個人是比較喜歡殖利率高於 3% 以上的股票

這樣較能吸引我有意願將定存轉去股市

 

除了「高殖率外」,我還希望公司「配得穩」

也就是說高配息不僅僅是曇花一現

而是年年都穩定的配 

如果最新殖利率甚至優於過去 5 年平均

代表現在股價相對便宜許多

 

秘訣2:配息最好不要大於 EPS

觀察一檔股票配息是否得當

比較全年EPS及每股配息就很清楚了

若一檔股票的每股配息遠高於全年EPS

代表每個配發的股息多於每股賺到的錢

那麼就很有可能是挖老本來配給股東了

也就是從法定盈餘公積或資本公積中發放出來的

這樣一來,到了除息日公司的淨值也就會掉下來了

這類標的就比較像是短線投機的標的

不適合撿便宜

 

秘訣3:法人、主力搶 可搭順風車  

確認了具高殖利率且穩之外,

為了控制風險,可以進一步去觀察這些股票的籌碼狀況

看看籌碼是不是都流向對股價有影響力的「大戶」手中

觀察近 20 日法人、主力的動態 就是個聰明的方式

 

近 20 天 大盤上沖下洗

若某些高殖利率股開始被法人、主力低接

代表這些大咖們也看到這些股票的投資價值

這時候,我們就可以跟著留意了

 

24 檔 「殖利率高又穩」 + 「大戶買」 的績優股 


註:股票清單依照「近20日法人買賣超金額(百萬)」由高至低排序

 

高殖利率股 光是金融股就佔了 6 檔

包括 第一金(2892)永豐金(2890)兆豐金(2886)

元大金(2885)開發金(2883)富邦金(2881) 

現金殖利率都超過 3.7% 以上

其中,富邦金(2881)每股將配發 2.3 元現金股息,創 3 年來新高

開發金(2883) 則是獲利、股利創 3 年新高

近 20 日特別受法人青睞

買超金額分別為 43 億 及 27 億

 

快速結論

目前大盤正好來到 11000 以上高檔壓力區

個股震盪將越來越大

隨著 6 ~ 8 月進入除權息旺季

波段操作者反倒可以留意高殖利率股

如果一檔股票殖利率高、配息又穩

且 法人、主力已經悄悄在布局

跟著他們一起分批買的勝率就相當高了

 

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