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近日ABF載板產業受惠於代理式AI需求擴散至CPU，帶動市場資金高度聚焦。其中南電(8046)因中高階IC載板出貨增加，且市場評估玻璃基板在2030年前難以撼動ABF主流地位，近期股價表現強勢，收盤來到1,045元，更因近5個營業日漲幅達18.08%而被列為注意股。
觀察南電(8046)近期的營運脈絡與市場焦點，主要可歸納為以下三大面向：
- 稼動率顯著回升：產品聚焦美系CPU與高速傳輸晶片商，法人預估在終端需求帶動下，南電的產能利用率可望由原先的75%至80%快速攀升至90%以上。
- 籌碼動能強勁：今年以來持續獲外資與投信青睞，近5日三大法人合計買超逾1.5萬張，推升股價躋身千金俱樂部。
- 獲利預估獲上修：受惠於母公司台塑集團氣電共生支援的低生產成本優勢，在產品報價上漲週期中能快速反映獲利。法人機構普遍看好2025至2027年營運，並陸續上調每股盈餘預估與目標價格。
電子上游-ABF｜概念股盤中觀察
受到市場資金輪動與短線高檔獲利了結影響，ABF載板族群今日目前呈現走勢分歧的現象，部分個股面臨較為明顯的調節壓力。
欣興(3037)
為國內PCB製造大廠，具備高階ABF載板技術能力。今日目前股價下跌3.43%，盤中大單呈現淨賣出逾4千張的狀況，顯示目前賣壓較明顯，短期需留意量能是否能有效止跌並尋求支撐。
總結而言，在AI需求外溢至傳統伺服器與PC的長線趨勢下，南電(8046)的產能擴充與獲利動能備受市場關注。然而，近期載板族群股價累積一定漲幅，投資人後續應密切追蹤終端客戶的實際拉貨力道與法人籌碼動向，作為評估產業循環的關鍵指標。
盤中資料來源：股市爆料同學會
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