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關於投資理財:2大錯誤投資觀念 --日本大師林則行

6月 2014年10
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(圖/shutterstock)

 

日本投資大師──林則行善於找創新高價股,

透過飆股投資,投資報酬率都比日本大盤高上69%。

林則行從高中就對投資產生興趣後,

前往哥倫比亞大學商學院留學,師從吉姆‧羅傑斯,

另外又從系統交易之神賴利.威廉斯身上學到不靠直覺、

利用電腦驗證數據資料的投資法資歷超過30年。

後來他擔任全球最大主權基金「阿布達比投資局」的日本股運用部長,

是當時中東唯一一位運用油元的日本人,被譽為「傳奇基金經理人」!

 

投資前,我們都會先建立投資觀念,

但有兩點一般大眾最容易犯錯,

也是林則行先生選出創新高價股的兩大不犯錯觀念!

 

這邊的創新高價股指的是在近一年內,

股價創下新高的股票,這代表開始飆漲的訊號。

 

錯誤投資觀念(1):買在底部,以為低價標的最好

投資人都想逢低進場。

如果不先「低買」,哪有機會「高賣」?

但該怎麼判斷一檔股票的價位高低和進場點呢?

 

假設你看過很多資料,

很多投資客都建議 台灣50(0050)理想的進場價格是50元,

於是你耐心等待一年過去,

還是等不到低於50或接近50元的機會。

 

 

那些買在50元以下的人固然開心,但你應該繼續等嗎?

等到天荒地老時,

你認為掉到50元或漲到60元,哪個機會大?

其實你可以看均線去判斷!

 

均線常以ma表示,

5ma代表最近5天收盤價的平均價格

20ma是20日的收盤價平均價

60ma是60日的收盤價平均價

 

6/10 台灣50(0050) 收盤價是64元

跟5ma、20ma、60ma差1~3元而已,且均線呈上揚。

長期而言,這檔跌到50元的機會不高,

光看K線也會發現近一年最低價是2013年6月的54元。

如果你堅持買在底部,那你只會一直苦等,

持有資金卻無法出手,犧牲無謂的時間。

(資料來源:籌碼K線)

 

想要逮到底部的第二個陷阱是:你極有可能被套牢。

你或許納悶:不是買在高點,才會被套牢嗎?

問題是每一位進場的投資人,誰認為自己是買在高點

 

逮到底部,是一種效率極差又無法獲利的投資法。

因為股價會便宜,代表該股不受市場關注,

你買到的低價股票,更無法得知何時會上漲,

還要等待漫長時間才能獲利。

有效的買股策略,

應該是尋找低迷期與上漲期間的「起漲點」。

 

錯誤投資觀念(2):一獲利就跑,賺不到大錢

以上個月很紅的嘉澤(3533)來說,

如果你在2月底74元起漲時買進,

卻設下了20%停利點,在90元賣出獲利了結,

看起來你賺到了16元,

但如果你在5月底140元左右才賣出,

你的報酬率將高達89%!

比原先的20%足足多了4倍之多!

(資料來源:籌碼K線)

 

這種操作心態往往獲利時是「投機」,

股票套牢反而變「長期投資」,

因為沒有搞懂自己的投資重點…

 

「投資就像坐車,上對了車,就不要輕易下車。」

這可不是說永遠不下車,

只要看好這檔股票的理由不變,就應該持續擁有。

 

 

如果你心中有定錨價格,你會不敢再進場

如果出場後,有下一個標的再好也不過,

但沒有新標的,只能等原先的股票跌。

 

可是要等他跌到多少呢?

假設你原先買在75元,以100元賣出後,

儘管價格跌至95元,你仍覺得太貴

因為你把你價格和原本的75元比較,

這就叫定錨效應,你的錨點已經被釘在75元了,

很容易錯過下波漲幅。

 

如果買在95元,賣在140元,也有高達47%的報酬率!

 

重點是 我怎麼知道已經賺飽了?

現在你知道怎麼判斷買賣時機、最好不要逮到底部和有賺就跑。

再問自己一次,投資的重點是什麼?

 

林則行說:「投資的目的就是為了賣在最高點。」

對他而言,行家絕不會設定漲到幾塊錢就賣掉,

只要沒有到達停損標準,就應該持續持有。

 

而要怎麼找到下一檔創新高價股呢?

下一篇文章,跟著林則行大師的手法,看出K線的端睨…

系列文章►►日本K線大師抓住大漲訊號的2個原則,幫你找出創新高價股

 

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