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■ 近一週表現回溫
00405A 主動富邦台灣龍耀今天收在 9.39 元，小幅上漲 0.21%。雖然成立以來報酬落在 -0.7%，但近期操作節奏有感跟上，近一週報酬來到 1.8%，目前基金規模穩定維持在 230.1 億。經理人今天的換股動作非常大，很值得拆解。
■ 踢出網通，重壓國巨
今天最吸睛的動作，是經理人直接新建倉被動元件大廠國巨。一口氣買進 700 張，讓國巨直接佔了近 3% 的權重。與此同時，原本的網通股啟碁被全數出清。一進一出之間，可以看出資金正在進行非常明確的主線換手。
■ 資金往半導體與散熱靠攏
除了新建倉國巨，今天的加碼名單也很有戲。經理人狂買矽智財廠創意，持股數直接暴增 9 倍多，權重拉升近 2%。同時也加碼了散熱大廠健策跟半導體設備廠弘塑。從這個組合可以看出，資金正積極往半導體先進製程與高階應用方向集中。
■ 大幅調節伺服器周邊零組件
有人得寵就有人失寵。今天經理人大幅減碼了富世達、貿聯-KY 跟波若威，這幾檔伺服器與光通訊周邊的持股，幾乎都被砍了 7 到 9 成的部位。連同上銀跟勤誠也在減碼名單中，資金高低位階轉換的意圖非常明顯。
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