台廠銅箔基板(CCL)指標廠台光電(2383)近期股價表現強勢，因最近九十個營業日收盤價漲幅高達206.92%，被證交所列為注意股名單。儘管台股近期面臨劇烈震盪，法人多認為這屬於漲多後的正常整理，並點名台光電(2383)具備連續兩年高成長的條件，預期明年獲利成長幅度有望超過6成，更有機構看好其長線發展，給出5100元的目標價。

在基本面表現上，台光電(2383)營運數據亮眼，5月營收達156.19億元，月增12%、年增115%，第二季營收已達市場預估的75%。法人分析，營運優於預期主要受惠於以下三大動能：

• ASIC客戶需求強勁：帶動AI伺服器相關零組件拉貨動能持續放大。
• 高階材料規格升級：高頻高速材料升級趨勢明確，各客戶規格陸續由M7升級至M8 or M8+等級，推升材料滲透率。
• 供需緊俏與漲價效應：CCL整體供給維持緊俏態勢，訂單能見度延長，在漲價效應逐月發酵下，預估第二季營收有望上修至季增35%以上。

總結來說，台光電(2383)在AI需求擴張與產品組合優化的雙重推升下，中長期營收成長能見度高。不過，在股價經歷大幅攀升並遭列注意股後，投資人後續應密切關注高階CCL產能擴充進度、終端伺服器實際出貨狀況，以及市場融資籌碼沉澱情形，作為客觀判斷的依據。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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