華爾街財經專家指出，輝達(NVDA)執行長黃仁勳在台北國際電腦展的演講中傳遞了強烈的致勝訊息。他明確表示，在人工智慧時代，強大的運算能力就是企業獲利的引擎。這個觀點顯然引起了華爾街的強烈共鳴，儘管面臨油價上漲與地緣政治受挫等不利因素，AI相關概念股仍在週一全面轉強。其中，輝達(NVDA)本身更是大漲6%，推升標普500指數(GSPC)當天再度創下歷史新高紀錄。

破除AI泡沫疑慮，算力即營收成關鍵

在此之前，市場上開始對資料中心作為一個獲利中心感到懷疑，甚至有觀察家質疑投入AI基礎設施的數千億美元能否產生足夠回報，讓泡沫破裂的言論一度佔據上風。然而，黃仁勳在演講中宣布全面進軍個人電腦市場，並反覆強調「算力就是營收」，試圖向市場證明這些龐大的資本支出絕對物超所值。專家認為，這種認為算力能帶來巨大回報的論述，成為了扭轉市場情緒的真正轉捩點。

資料中心買家獲點名，甲骨文等AI股狂飆

黃仁勳在演講中特別點名了資料中心營運商以及輝達(NVDA)晶片的關鍵買家，包含甲骨文(ORCL)、Nebius(NBIS)與CoreWeave。受到這番言論激勵，這三家公司的股價在週一交易時段分別大幅跳躍了9.9%、14.5%與14%。過去一年來，甲骨文(ORCL)一直面臨外界質疑其在AI基礎設施上的巨額支出是否明智，而CoreWeave也同樣必須為其支出與債務負擔進行辯護。如今，演講內容為這些積極投資基礎設施的企業打了一劑強心針。

科技巨頭自研晶片無礙，三大廠有望齊走強

這次的演講進一步強化了市場上的另一個觀點，也就是投資人應該將輝達(NVDA)與超大型雲端服務商亞馬遜(AMZN)和Alphabet(GOOGL)的股票一併納入關注。儘管這兩家雲端巨頭都在積極開發自研晶片，甚至可能與輝達(NVDA)的產品形成競爭關係，但由於整體AI市場的機會實在太過龐大，三家公司都有望在其中受惠。最終，黃仁勳成功反擊了AI基礎設施支出過剩的負面論調，在市場最意想不到的時刻交出了一張漂亮的答卷。

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