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建材分銷巨頭QXO(QXO)正積極推進其收購計畫，準備以約170億美元的總價併購同業TopBuild(BLD)。為支應龐大的資金需求，由富國銀行(WFC)領軍的銀行團已正式啟動一項高達30億美元的槓桿貸款銷售計畫，標誌著這筆備受矚目的收購案進入實質融資階段。
融資細節曝光，貸款折價發行吸引投資人
根據市場消息，這筆30億美元的貸款利率預計將高於基準利率2.25個百分點，並以面額的99至99.5美分進行折價銷售，藉此吸引市場資金參與。主辦銀行團已安排在紐約時間週一上午11點舉行貸款人電話會議，並要求投資人於週四下午5點前提出認購承諾。
多元籌資策略，後續可能發行高收益債券
對於投資人而言，這項融資計畫意味著收購案正從市場話題轉變為具體的資產負債表行動。整體的融資方案相當多元，除了30億美元的優先擔保定期貸款外，還包含30億美元的過渡貸款。市場預期，QXO(QXO)後續可能會發行兩批各約15億美元的垃圾債券，用以取代過渡貸款的額度。
強強聯手，將躍升北美第二大建材分銷商
除了上述的債務融資外，這筆高達170億美元的收購案剩餘款項，將透過現金、特別股以及普通股等方式來支付。一旦交易順利完成，QXO(QXO)將大幅擴張其市場版圖，一舉躍升為北美地區第二大的公開上市建材分銷商，為整體產業競爭格局帶來重大改變。
