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機殼大廠可成(2474)近年積極轉型並跨入新興應用領域，近期市場傳出其已打入輝達 Vera Rubin 供應鏈，主要供應伺服器外觀件與機構件。受此AI題材激勵，近日股價開盤一度飆升至212.5元，隨後遭遇獲利了結賣壓而震盪翻黑。
針對市場傳聞，董事長洪水樹於股東會上雖未對單一客戶發表評論，但證實伺服器相關產品自去年下半年起已少量出貨。綜觀可成(2474)未來的營運與財務發展，主要有以下重點：
- 伺服器營收放大：預期今年伺服器營收比重上看2成，內部評估2026年將達2至3成，三年內有望超車筆電成為最核心的營收主力。
- 穩健獲利與高配息：去年全年每股稅後純益(EPS)達11.33元，決議上、下半年合計配發10.15元現金股利，盈餘配發率逼近90%。
- 高毛利領域拓展：除了AI伺服器，無人機、醫療器械及半導體精密零件等業務推進順利，訂單穩定有望推升整體毛利率維持在三成水準。
電子中游-機殼｜概念股盤中觀察
隨著AI伺服器商機持續擴大，機殼族群長期受資金高度關注，不過各廠轉型進度與接單狀況不一，目前盤面上呈現出資金輪動與個股表現分歧的現象。
華孚(6235)
專注於鎂鋁合金機殼及新能源汽車零組件製造。今日目前展現強勁動能，盤中股價大幅上揚9.9%，大戶買盤積極介入，買賣力差呈顯著正向發展，表現相對強勢。
營邦(3693)
主要從事高階伺服器機殼及系統準系統之研發製造。目前盤中股價下跌約3.07%，數據顯示大戶賣壓較為沉重，量能中性偏保守，短線走勢遭遇逆風。
勤誠(8210)
為全球知名的伺服器機殼與機構件領導廠商。今日目前股價下跌約3.58%，盤中賣壓相對明顯，大戶籌碼呈現淨流出，顯示短線面臨部分獲利調節壓力。
總結而言，可成(2474)在AI伺服器與高毛利新領域的布局逐步發酵，為營運轉型提供長期支撐。然而機殼概念股目前盤中多空分歧，投資人後續應密切關注各廠伺服器機構件的實際出貨進度、毛利率變化及法人籌碼動向，作為評估基本面的客觀指標。
盤中資料來源：股市爆料同學會
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