生技製藥公司 Evotec(EVO) 最新宣布，已於週二發行總金額達 1.161 億歐元的優先無擔保可轉換公司債。這批將於 2033 年到期的債券，未來可轉換為公司新發行或既有的無面額普通股。此舉不僅顯示出公司在資本市場上的靈活操作，更為接下來的營運計畫備妥充足的資金。

七年期可轉債細節曝光，隱含殖利率達3.88%

根據官方發布的細節，本次發行的可轉換公司債期限為七年，投資人享有在第五年行使賣回權的彈性機制。該債券以每張 10 萬歐元的面額發行，票面年利率訂為 2.625%，採每半年支付一次利息的方式進行。特別值得注意的是，債券到期時將以本金的 110% 進行償還，這使得整體的隱含到期殖利率來到 3.882%。相關的結算作業預計將於 2026 年 5 月 21 日前後完成。

全力推動地平線計畫，聚焦長期價值創造

針對這筆龐大資金的用途，Evotec(EVO) 明確指出，發債所取得的淨收益將全數用於支持「地平線計畫」（Project Horizon）的現金需求。這項關鍵的轉型計畫旨在全面強化公司的營運模式，透過提升內部效率與資源優化配置，進一步推動企業的實質轉型。經營團隊期盼藉由該計畫的落實，為公司創造出更具延續性的長期市場價值。

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