知名離岸鑽井承包商 Borr Drilling(BORR) 最新宣布，計劃透過發行 2033 年到期的可轉換優先票據，向合格機構投資人籌集高達 2.5 億美元的資金。這項發行計畫將依據市場情況而定，並且專門針對符合 Rule 144A 規定的機構投資人開放。此舉顯示公司正積極透過資本市場運作，以優化整體的財務結構。

票據具備彈性轉換機制且每半年計息

根據 Borr Drilling(BORR) 的公告指出，這批即將發行的票據屬於優先無擔保債務，預計於 2033 年到期。在利息支付方面，公司將採行每半年支付一次的方式。值得注意的是，這些票據具備相當靈活的轉換機制，未來 Borr Drilling(BORR) 可以自行決定，將票據轉換為現金、公司股票，或是採取現金與股票混合的形式來進行結算。

承銷商獲超額配售權與資金用途規劃

為了因應潛在的市場需求，Borr Drilling(BORR) 也賦予初始購買者超額配售的選擇權，允許其在票據發行後的 13 天內，額外購買最多 3,750 萬美元的票據。針對這筆新募集的資金，公司明確表示，主要淨收益將會用於回購現有預計在 2028 年到期的可轉換債券，其餘資金則將撥入一般企業營運之用，這有助於減輕近期的債務壓力並提升資金運用效率。

Borr Drilling(BORR)公司簡介與最新股價表現

Borr Drilling(BORR) 是一家專業的鑽井承包商，主要擁有並經營現代化與高規格設計的自升式鑽井平台，為全球石油和天然氣勘探與生產產業提供優質的鑽井服務。目前公司旗下擁有一支由 16 台自升式鑽井平台組成的龐大船隊，其核心業務活動主要透過挪威來進行佈局。在最新交易日中，Borr Drilling(BORR) 收盤價為 5.70 美元，下跌 0.26 美元，跌幅達 4.36%，單日成交量來到 6,944,420 股，成交量較前一個交易日增加 40.90%。

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