近日記憶體市場供需出現重大變化，帶動旺宏(2337)股價強勢表態，盤中飆上130.5元歷史新高價位。這波漲勢主要受惠於兩大產業利多發酵：首先，國際記憶體大廠預期，在AI運算對高頻寬記憶體需求大增下，產能排擠效應恐讓整體記憶體缺貨潮延續至2030年；其次，國際大廠將於今明兩年陸續退出低容量MLC市場，今年位元供應量年減達51%，使得低容量eMMC供需缺口進一步擴大。

國內法人機構評估，旺宏(2337)在產業鏈中具備多項優勢，後市營運備受市場關注：

• 轉單效應：大廠逐步退出MLC NAND領域，相關市場需求將直接轉向旺宏。
• 報價上揚：受惠邊緣運算、車聯網與物聯網需求，NOR Flash今年報價預期逐季走揚。
• 獲利反轉：在供需結構改變與產能即時擴充帶動下，預期2026年具備轉虧為盈的成長動能，市場評價因此獲得調升。

此外，針對最新發生的竹科超高壓變電所二級火災事件，雖然園區出現瞬間壓降，但旺宏表示目前仍在積極了解供電是否受到實質影響，產線狀況仍待進一步釐清。

電子上游-IC-製造｜概念股盤中觀察

受惠於記憶體報價看漲與大廠產能排擠效應，相關電子上游製造族群近期成為資金匯聚焦點，目前盤中多檔個股呈現量價齊揚的輪動格局。

華邦電(2344)

國內利基型記憶體製造大廠，主攻特殊型DRAM與快閃記憶體。目前盤中股價上漲逾5.5%，成交量爆出超過23萬張的大量，且盤中大戶買賣差呈現逾1.8萬張的淨流入，顯示大資金對記憶體族群的押寶買盤偏向積極。

強茂(2481)

全球知名的整流二極體及功率半導體製造商，近年積極切入車用與工控領域。今日目前股價漲幅達4.5%，成交量放大至4.5萬張以上，盤中大戶買盤力道顯示淨買超突破5000張，反映出市場資金進駐意願提升，量能表現中性偏多。

綜合來看，旺宏(2337)在產業供需吃緊與轉單效應加持下，吸引市場資金與法人目光。投資人後續除了需密切觀察竹科壓降事件對晶圓廠實際生產的後續影響外，也可將NOR與NAND Flash報價實際走勢，以及即將公布的國際大廠財報數據，列為評估半導體族群輪動延續性的核心指標。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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