澳洲基金管理公司Perpetual(PPTTF)已同意以5億澳元（約3.5億美元）的價格，將旗下的財富管理部門出售給貝恩資本。這項交易不僅是該公司持續重組計畫的關鍵轉捩點，更凸顯了投資人對澳洲快速擴張的退休儲蓄市場抱持高度興趣。

交易含額外績效獎金，鎖定高資產客戶群

此次被出售的部門目前管理高達219億澳元的資金，主要為高資產淨值客戶、私人企業以及非營利組織提供專業服務。根據雙方協議，除了基礎收購價外，依據該部門在交易完成前的營運表現，可能還會包含一筆額外的前期支付款項。此外，如果在出售後的2年內達成特定業績目標，Perpetual(PPTTF)最高還可獲得5000萬澳元的績效獎金。

澳洲退休金規模全球第四，潛力吸引外資

全球投資人正逐漸將目光轉向澳洲高達4.5兆澳元的退休儲蓄資金池。該市場目前規模位居全球第四，並預期在2030年代初期超越英國與加拿大，躍升為全球第二大。貝恩資本指出，澳洲財富管理產業正受惠於人口老化、薪資成長，以及未來幾十年內高達5兆澳元的跨世代財富轉移等總體經濟趨勢。澳洲的財務顧問市場目前仍高度分散，這將為業者透過財富管理平台推動產業整合創造絕佳機會。

歷經戰略重組，貝恩取得品牌十五年授權

作為廣泛戰略重組計畫的一部分，Perpetual(PPTTF)在過去大約2年的時間裡，一直積極尋求出售該部門。此前該公司曾嘗試將業務出售給KKR集團(KKR)，但最終因意外的稅務問題而破局。這筆交易同時反映了國際資本對澳洲財富與退休金產業的濃厚興趣，例如去年也有私募機構CC Capital Partners以約33億澳元收購Insignia Financial的案例。在這次與貝恩資本的協議中，買方將獲得「Perpetual Wealth」與「Perpetual Private」兩個品牌的15年使用授權，並由Barrenjoey Capital Partners擔任此次交易的財務顧問。

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